Berater Vorsorge & Budget – Quereinstieg, Homeoffice

Convit Central GmbH; Lyssach; Remote; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring & Einarbeitung

Flexible Arbeitszeiten

Homeoffice & Hybrid

Moderne Arbeitsmittel

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Bern/Lyssach sucht Berater Altersplanung & Budget mit Quereinstiegsmöglichkeit. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Budgetplanung. Sie analysieren Bedürfnisse, entwickeln individuelle Konzepte und führen Beratungsgespräche online oder vor Ort durch.

Quereinstieg willkommen; Erfahrung in Beratung/Kundenkontakt von Vorteil. Es erwartet Sie eine Festanstellung mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice- und

Qualifikationen

• Deutschkenntnisse mindestens B2
• Erfahrung in Beratung oder Kundenkontakt von Vorteil
• Bereitschaft zum Quereinstieg und schnelle Auffassungsgabe

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Deutsch (B2+)

Kundenberatung

Beratung/Verkaufserfahrung

Ausbildung

VBV-Ausbildung

Jobbeschreibung

Convit Central GmbH in Bern/Lyssach sucht Berater Altersplanung & Budget mit Quereinstiegsmöglichkeit. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Budgetplanung. Sie analysieren Bedürfnisse, entwickeln individuelle Konzepte und führen Beratungsgespräche online oder vor Ort durch.

Quereinstieg willkommen; Erfahrung in Beratung/Kundenkontakt von Vorteil. Es erwartet Sie eine Festanstellung mit flexiblen Arbeitszeiten, Homeoffice- und