Assistant Wealth Management 50-100%

Schöpfer AG; Luzern; Vor Ort; CHF 90.000 - 120.000; Teilzeit

Benefits dieser Stelle

Parkplatz vorhanden

Zusammenfassung

Schöpfer AG sucht eine engagierte Assistenz im Wealth Management im Umfeld eines FINMA-regulierten Unternehmens in Luzern. Sie unterstützen Administration, Kundenbetreuung und Prozessdokumentation, arbeiten eng mit der Geschäftsleitung zusammen und koordinieren zwischen internen Abteilungen und externen Dienstleistern.

Zu Ihren Aufgaben gehören Onboarding von Kunden, Pflege von Stammdaten, Durchführung von KYC-/CDD-Prüfungen sowie Unterstützung bei Konto- und Depot-beziehungen.

Qualifikationen

• Sehr gute Deutschkenntnisse sind erforderlich.
• Gute bis sehr gute Englisch- und Spanischkenntnisse.
• Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation.
• Einige Jahre Erfahrung in Vermögensverwaltung, Bank oder reguliertem Finanzumfeld.
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse.
• Interesse an digitalen Hilfsmitteln und KI-Anwendungen.

Aufgaben

• Administrative und operative Unterstützung des Geschäftsbereichs.
• Organisation von Meetings der Geschäftsleitung und Terminen.
• Koordination mit Banken, Prüfern und externen Dienstleistern.
• Schnittstellenfunktion zwischen internen Bereichen und externen Ansprechpartnern.
• Kunden onboarding, KYC-/CDD-Unterlagen prüfen und nachverfolgen.
• Dokumentation von Verträgen, Richtlinien und Prozessen.

Kenntnisse

Deutsch

Englisch

Spanisch

MS Office

Regulatorische Kenntnisse

Diskretion

Ausbildung

Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation

Tools

MS Office

Copilot / ChatGPT

Jobbeschreibung

Im Auftrag unseres Mandanten – einem etablierten Unternehmen im Finanzbereich im Raum Luzern – suchen wir zur Verstärkung des Teams eine engagierte Persönlichkeit als Assistant Wealth Management (50–100 %).

Ihre Vorteile

• Verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem etablierten FINMA-regulierten Unternehmen
• Direkte Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung und Management
• Hohe Eigenständigkeit innerhalb klar definierter Aufgabenbereiche
• Moderne Arbeitsmittel und digitale Arbeitsweise
• Kollegiales und professionelles Umfeld mit kurzen Entscheidungswegen
• Parkplatz vorhanden

Ihre Aufgaben

Administrative und operative Unterstützung

• Selbständige Organisation und Koordination administrativer Abläufe
• Vorbereitung und Nachbearbeitung von Sitzungen der Geschäftsleitung sowie weiterer interner und externer Termine
• Unterstützung bei der Koordination mit Banken, Prüfern und externen Dienstleistern
• Schnittstellenfunktion zwischen internen Bereichen und externen Ansprechpartnern

Kunden- und Kontoadministration

• Unterstützung beim Onboarding neuer Kundinnen und Kunden
• Zusammenstellung, Plausibilisierung und Nachverfolgung von KYC-/CDD-Unterlagen
• Pflege und Qualitätssicherung von Kunden- und Stammdaten
• Unterstützung bei Konto-, Depot- und Bankbeziehungen
• Erfassung von Börsen-, Zahlungs- und Übertragsaufträgen
• Sicherstellung einer vollständigen und nachvollziehbaren Dokumentation

Dokumentation und Prozessunterstützung

• Verwaltung und Pflege von Kunden-, Vertrags- und Unternehmensunterlagen
• Aktualisierung von Richtlinien, Weisungen und Vorlagen
• Mitarbeit bei Prozessdokumentationen und Checklisten
• Unterstützung bei internen und externen Prüfungen
• Sicherstellung einer jederzeit prüfungsbereiten DokumentationUnterstützung von Operations und Management

Operative Unterstützung des COO und weiterer interner Funktionen

• Zusammenstellung von Unterlagen und Recherchen
• Pflege von Registern, Übersichten und Datenbeständen
• Mitarbeit bei regulatorischen Abklärungen und administrativen Kontrollen
• Kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Qualifikation
• Einige Jahre Berufserfahrung in einer Vermögensverwaltung, Bank oder einem regulierten Finanzumfeld
• Sehr gutes Verständnis für regulatorische Anforderungen, Vertraulichkeit und strukturierte Dokumentation
• Sehr gute Deutschkenntnisse
• Gute bis sehr gute Englischkenntnisse
• Gute bis sehr gute Spanischkenntnisse
• Sehr gute MS-Office-Kenntnisse
• Interesse an digitalen Hilfsmitteln und KI-Anwendungen (z. B. Copilot oder ChatGPT)

Über uns

Die Schöpfer AG ist spezialisiert auf die Bereiche Treuhand, Finance und Immobilien. Wir bringen qualifizierte Fachkräfte mit passenden Unternehmen zusammen. Kandidatinnen und Kandidaten profitieren von einer persönlichen, diskreten und zielgerichteten Betreuung.