Assistant·e conseil gestion de fortune

Raiffeisen Gruppe; Puidoux-Gare; Vor Ort; CHF 65.000 - 90.000; Vollzeit

Zusammenfassung

La Banque Raiffeisen de Lavaux recherche pour une date à convenir un·e assistant·e conseil gestion de fortune. Le poste est 80%–100% et s’inscrit au cœur du conseil en placement auprès d’une clientèle exigeante.

Vous assurez le soutien administratif et opérationnel des conseillers, préparez les propositions de placement et suivez les dossiers de financement tout en veillant à la qualité des données et au respect des règles. Développement commercial et esprit d’équipe sont valorisés.

Qualifikationen

• Formation bancaire complète (CFC bancaire ou formation jugée équivalente).
• Expérience dans le domaine bancaire, idéalement placements ou conseil à la clientèle.
• Intérêt marqué pour les marchés financiers et les solutions de placement.
• Excellente organisation, sens des priorités et rigueur administrative.
• Aisance relationnelle et orientation clientèle prononcée.
• Esprit d'équipe, engagement et autonomie dans l'exécution des tâches.
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels.
• Domicilié·e en Suisse.

Aufgaben

• Assurer le soutien administratif et opérationnel des conseiller·ère·s dans la gestion des dossiers clients.
• Préparer et élaborer des propositions de placement en collaboration avec les conseiller·ère·s.
• Participer à la constitution et au suivi des dossiers de financement.
• Veiller à la qualité et à l'exactitude des données clients ainsi qu'au respect des exigences réglementaires.
• Contribuer aux démarches de prospection et aux actions commerciales.
• Collaborer activement au bon fonctionnement et au développement du secteur placements.

Kenntnisse

Bonne organisation

Sens des priorités

Rigueur administrative

Aisance relationnelle

Orientation clientèle

Esprit d'équipe

Autonomie

Informatique usuels

Ausbildung

CFC bancaire ou équivalent

Jobbeschreibung

La Banque Raiffeisen de Lavaux, banque dynamique et solidement implantée dans la région, recherche pour une date à convenir :

Un·e assistant·e conseil gestion de fortune

Taux d'occupation : 80% - 100%

Vous souhaitez évoluer au cœur de l'activité de conseil en placement et contribuer activement à l'accompagnement d'une clientèle exigeante ? Vous appréciez le travail en équipe, faites preuve de rigueur et aimez apporter un soutien de qualité ?

Alors cette opportunité est faite pour vous.

Qu'est-ce qui vous attend?

Vos missions principales :

• Assurer le soutien administratif et opérationnel des conseiller·ère·s dans la gestion des dossiers clients
• Préparer et élaborer des propositions de placement en collaboration avec les conseiller·ère·s
• Participer à la constitution et au suivi des dossiers de financement
• Veiller à la qualité et à l'exactitude des données clients ainsi qu'au respect des exigences réglementaires
• Contribuer aux démarches de prospection et aux actions commerciales
• Collaborer activement au bon fonctionnement et au développement du secteur placements

Qu'apportez-vous?

Votre profil :

• Formation bancaire complète (CFC bancaire ou formation jugée équivalente)
• Expérience dans le domaine bancaire, idéalement dans les placements ou le conseil à la clientèle
• Intérêt marqué pour les marchés financiers et les solutions de placement
• Excellente organisation, sens des priorités et rigueur administrative
• Aisance relationnelle et orientation clientèle prononcée
• Esprit d'équipe, engagement et autonomie dans l'exécution des tâches
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels
• Domicilié·e en Suisse