Berater Vorsorge (Einsteiger) Karrierepfad, Boni

Convit Central GmbH; Oberkulm; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Kostenlose VBV-Ausbildung

Mentoring & Weiterbildung

Homeoffice/Hybrid-Möglichkeiten

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in Oberkulm bietet dir den Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vermögensaufbau. Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.

Die interne VBV-Ausbildung wird kostenlos angeboten, inklusive Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung; Mentoring und laufende fachliche Weiterbildung gewährleisten eine klare Entwicklung vom Einstieg bis zur Fach- oder Teamrolle.

Qualifikationen

• Bereitschaft für Einstieg in die Vorsorgeberatung.
• Quereinsteiger willkommen und von Vorteil.
• Deutschkenntnisse mindestens B2+.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Kundenberatung

Kundenkontakt

Kommunikation

Tools

CRM-System

Jobbeschreibung

Berater Vorsorge (Einsteiger) Karrierepfad, Boni

Job Openings Berater Vorsorge (Einsteiger) Karrierepfad, Boni

About the job Berater Vorsorge (Einsteiger) Karrierepfad, Boni

Berater Vorsorge (Einsteiger) Karrierepfad, Boni

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Einsatzregion: Oberkulm, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10-100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.