Anlage- & Vorsorgeberater (Einsteiger) Festanstellung

Convit Central GmbH; Fraubrunnen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Region Bern/Fraubrunnen sucht einen Einsteiger als Anlage- & Vorsorgeberater zur Festanstellung. Sie begleiten Privat- und Geschäftskunden bei Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung.

Sie analysieren Bedürfnisse, erstellen individuelle Konzepte und führen Beratungsgespräche online oder vor Ort. Zudem pflegen Sie bestehende Kundenbeziehungen und profitieren von interner VBV-Ausbildung sowie flexiblen Arbeitszeiten inklusive Hybrid- und

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Kenntnisse

Kundenkontakt

Beratung

Jobbeschreibung

Anlage- & Vorsorgeberater (Einsteiger) Festanstellung

Job Openings Anlage- & Vorsorgeberater (Einsteiger) Festanstellung

About the job Anlage- & Vorsorgeberater (Einsteiger) Festanstellung

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Einsatzregion: Fraubrunnen, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10-100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500-7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis:

Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.