Berater Vorsorgeplanung (Einsteiger) Fixum + Boni

Convit Central GmbH; Wohlen; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Convit Central GmbH in der Schweiz sucht Berater Vorsorgeplanung (Einsteiger) mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne und Vorsorgefonds zur Unterstützung von Privat- und Geschäftskunden.

Die Position bietet eine Festanstellung mit flexiblem Pensum (10–100%), Deutsch (B2+) und eine kostenfreie VBV-Ausbildung mit Perspektiven von Einstieg bis Fach- oder Teamrolle. Homeoffice- und Hybrid-Modelle je nach Funktion sind möglich.

Qualifikationen

• Quereinsteiger willkommen
• Erfahrung in Beratung/Verkauf oder Kundenkontakt von Vorteil
• Deutsch (B2+) Sprache

Aufgaben

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung beraten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.

Jobbeschreibung

Berater Vorsorgeplanung (Einsteiger) Fixum + Boni

Job Openings Berater Vorsorgeplanung (Einsteiger) Fixum + Boni

About the job Berater Vorsorgeplanung (Einsteiger) Fixum + Boni

Berater Vorsorgeplanung (Einsteiger) Fixum + Boni

Einstieg in die Finanz- und Vorsorgeberatung mit Fokus auf 3a/3b, ETF-Sparpläne, Vorsorgefonds, Vermögensaufbau und Budgetplanung.

Eckdaten:

• Referenzstandort: Ausbildungszentrum Bern, Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl
• Einsatzregion: Wohlen bei Bern, Schweiz
• Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
• Lohnrahmen: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; abhängig von Pensum und Leistung)

Aufgaben:

• Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge, Sparen, 3a/3b, ETF-Sparplänen und Finanzplanung begleiten.
• Bedürfnisse analysieren und individuelle Vorsorge- und Finanzkonzepte ausarbeiten.
• Beratungsgespräche online und vor Ort durchführen sowie Follow-ups sauber im CRM dokumentieren.
• Bestehende Kundenbeziehungen pflegen und langfristig ausbauen.
• Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Beratung, Verkauf oder Kundenkontakt ist von Vorteil.
• Strukturierte, zuverlässige und lernbereite Persönlichkeit mit Freude am Umgang mit Menschen.
• Selbstständige Arbeitsweise, gute Kommunikation und seriöses Auftreten.
• Kostenlose interne VBV-Ausbildung mit Vorbereitung auf die VBV-Zertifizierung.
• Moderne Arbeitsmittel, Mentoring, Einarbeitung und laufende fachliche Weiterbildung.
• Flexible Arbeitszeiten sowie Homeoffice- und Hybrid-Möglichkeiten je nach Funktion.
• Klare Entwicklungsmöglichkeiten vom Einstieg bis zur weiterführenden Fach- oder Teamrolle.

Hinweis: Fokus auf Vorsorge- und Finanzlösungen.