Advisor patrimoine (junior)

Convit Central GmbH; Pruntrut; Hybrid; CHF 17.000 - 84.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Homeoffice hybride

Horaires flexibles

Zusammenfassung

Convit Central GmbH recherche un conseiller patrimoine junior pour démarrer dans le domaine de la finance et de la prévoyance, sans produits d’assurance. Le rôle se concentre sur 3a/3b, l’épargne ETF, la constitution du patrimoine, la planification retraite et le budget.

Localisé à Porrentruy, Suisse, le poste prévoit un contrat fixe avec activité variable et une langue française (B2+). Rendez-vous en ligne ou sur site, homeoffice/hybride selon fonction et horaires flexibles.

Qualifikationen

• Conversion professionnelle bienvenue; expérience en vente ou service client est un atout.
• Bonne aisance relationnelle et motivation à apprendre.
• Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.
• Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.

Aufgaben

• Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.
• Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.
• Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.

Kenntnisse

Aisance relationnelle

Discipline

Sens du contact

Motivation à apprendre

Jobbeschreibung

Advisor patrimoine (junior)

Entrée dans le conseil en finance et prévoyance, sans produits d’assurance. Focus sur 3a/3b, plans d’épargne ETF, constitution de patrimoine, planification retraite et budget.

Données clés :

- Localité de marché : Porrentruy, Suisse

- Site de référence / rattachement : Rennweg 62, 2. Stock, 2504 Biel/Bienne, Suisse

- Contrat : poste fixe · Taux d’activité : 10–100 % selon le poste · Langue : français (B2+)

- Salaire : CHF 1500–7500/mois OTE (fixe + bonus selon activité et performance)

- Conseiller des particuliers sur la prévoyance privée, l’épargne, la planification financière et les solutions 3a/3b.

- Analyser les besoins, préparer des propositions adaptées et assurer le suivi des dossiers dans le CRM.

- Réaliser des rendez-vous en ligne et sur site selon la zone géographique.

- Développer une relation client durable, structurée et orientée qualité.

Votre profil :

- Reconversion bienvenue; expérience en vente, service client ou conseil est un atout.

- Aisance relationnelle, discipline, sens du contact et motivation à apprendre.

- Intérêt marqué pour la finance personnelle, la prévoyance et la relation de confiance.

- Formation interne gratuite sur les bases du conseil financier et de la prévoyance.

- Possibilité d’effectuer gratuitement la formation VBV et d’obtenir une certification VBV.

- Mentoring, outils numériques modernes, environnement structuré et perspectives d’évolution.

- Homeoffice/hybride selon la fonction, horaires flexibles selon le poste.

Mobilité / frontaliers :

- Candidatures depuis la Suisse romande bienvenues.

- Pour les candidats domiciliés côté France, permis G valable obligatoire.

Remarque :

- Aucun produit d’assurance; pas de promesse de clients fournis ni de rendez-vous fixes.