Wealth Management Advisor

Desjardins Group; Montreal; Hybrid; CAD 50,000 - 85,000; Full time

Job summary

Une entreprise innovante recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour établir des relations de confiance avec ses clients. Vous serez responsable de fournir des conseils financiers adaptés aux besoins des membres, en élaborant des stratégies de placement et en assurant un service de qualité. Cette position offre un environnement de travail hybride, avec des avantages tels que des vacances flexibles et un régime de retraite. Rejoignez une équipe qui valorise la diversité et l'inclusion, tout en vous permettant de faire une réelle différence dans la vie des clients.

Benefits

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations déterminées

Régime d’assurance collective

Remboursement des frais de santé et bien-être

Qualifications

• Minimum d'une année d'expérience pertinente.
• Connaissance spécialisée en matière fiscale et financière.

Responsibilities

• Conseiller les membres sur les meilleures stratégies financières.
• Évaluer la satisfaction des membres et recommander des améliorations.
• Réaliser des activités de représentation dans le milieu.

Skills

Relations interpersonnelles

Connaissance de l'actualité financière

Stratégies de placement

Gestion de la dette

Connaissance fiscale

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat de représentant(e) en épargne collective

Job description

Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine page is loaded

Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Postuler remote type Le mode de travail s’appliquant au poste est hybride locations Montréal time type Temps plein posted on Publié hier job requisition id R2501913

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Centre-est de Montréal , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel

• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année

• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée

• Un minimum d’une année d’expérience pertinente

• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers

• Connaissance du français nécessaire

• Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative

• Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises

• Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

• Connaissance en gestion de la dette

• Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

• Disponibilité pour travailler un soir par semaine

#LI-Hybrid

Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2025-05-30

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