Remote Professionnel de la planification financière intégrée

Bilinguallink; Mirabel; Híbrido; CAD 70.000 - 110.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Télétravail

Assurance individuelle de haute Qualté

Télémédecine

REER avec contribution employeur

Assurance invalidité

Stationnement payé

Descripción de la vacante

Bilinguallink recherche un spécialiste en planification financière intégrée pour collaborer avec les associés sur divers projets. Pas d’obligation de prospection au départ; évolution possible vers conseiller senior.

Poste en télétravail partiel avec équipe dédiée; diplôme pertinent requis et expérience en cabinet sont appréciés.

Formación

• Titres professionnels pertinents (CPA, notaire, avocat, fiscaliste ou actuaire) ou équivalent.
• 2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet comptable, d’avocats ou en actuariat.
• Maîtrise des outils informatiques, notamment Word et Excel.

Responsabilidades

• Assister aux réunions avec les clients.
• Mettre en œuvre des stratégies adaptées dans divers domaines.
• Collaborer avec des professionnels internes et externes.
• Traiter les demandes des clients.
• Documenter soigneusement chaque dossier.
• Réaliser des recherches en planification financière intégrée.
• Rédiger des articles et préparer des présentations.

Conocimientos

Analytical thinking

Synthèse

Informatique (Word et Excel)

Educación

CPA / Notaire / Avocat / Fiscaliste / Actuaire

Herramientas

Word

Excel

Descripción del empleo

Vous êtes titulaire d’un titre CPA?

Vous êtes notaire?

Vous êtes fiscaliste?

ou actuaire?

Votre profil nous intéresse!

Nous sommes à la recherche d’un professionnel en planification financière intégrée pour se joindre à une équipe professionnelle, dévouée qui a à cœur le service client.

Ce poste de spécialiste en planification financière intégrée vise à collaborer étroitement avec les associés du cabinet sur divers projets de planification financière. Le titulaire n’aura aucune obligation de prospection, à moins qu’il le souhaite. Au fil du temps, il pourra prendre en charge des dossiers de manière autonome et évoluer vers un rôle de conseiller senior.

Vos responsabilités :

• Assister aux réunions avec les clients.
• Mettre en œuvre des stratégies adaptées dans divers domaines.
• Collaborer avec des professionnels internes (spécialistes en placement, en assurance) et externes (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires).
• Traiter les demandes ponctuelles des clients.
• Documenter soigneusement chaque dossier.
• Réaliser des recherches dans le domaine de la planification financière intégrée et le monde des affaires en général.
• Rédiger des articles, préparer des présentations et collaborer avec des journalistes.

Profil recherché :

• Titre professionnel pertinent (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire) ou une combinaison équivalente de formation et d’expérience.
• 2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet comptable, d’avocats, actuariat (indispensable).
• Maîtrise des outils informatiques, notamment Word et Excel.
• Excellente maîtrise du français (bilinguisme, un atout).
• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, avec une aisance à travailler avec les chiffres.
• Intérêt marqué pour la fiscalité, l’assurance de personnes, la finance, la retraite et les investissements pour collaborer efficacement avec les autres professionnels du cabinet.
• Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.
• Dynamisme, autonomie, discipline et esprit d’initiative et travail d’équipe
• Capacité à respecter des délais serrés.
• Sens de l’éthique irréprochable.

Avantages :

• Opportunités de développement professionnel.
• Télétravail
• Accès à une assurance individuelle de haute qualité
• Télémédecine
• REER avec contribution de l’employeur
• Assurance invalidité
• Stationnement payé
• Horaire de travail accès sur le respect de la vie personnelle et professionnelle.