Planificateur(trice) financier(ère)

Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc; Toronto; Hybrid; CAD 85,000 - 115,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurances collectives flexibles

Régime de retraite compétitif

Régime d’achat d’actions

Journées de vacances et développement

Télémédecine

Aide aux employés et à la famille

Mobilier ergonomique

Boni de performance

Rabais sur produits iA

Job summary

Industrial Alliance Insurance and Financial Services Inc recherche un Planificateur(trice) financier(ère) pour analyser des situations financières complexes et formuler des recommandations adaptées à une clientèle fortunée et professionnels.

Le poste implique l’élaboration de stratégies avancées et l’accompagnement des conseillers, tout en contribuant au développement d’outils et de ressources de planification.

Qualifications

• Excellente expertise en planification financière avancée et fiscalité.
• Capacité à analyser des situations complexes et à formuler des recommandations.
• Aptitude à vulgariser des concepts financiers et fiscaux pour divers publics.
• Excellentes habiletés de communication et de présentation.

Responsibilities

• Analyser des situations complexes en planification financière, fiscale et successorale et proposer des recommandations personnalisées.
• Concevoir des stratégies de protection, d'accumulation, de décaissement et de transfert de patrimoine.
• Servir de ressource auprès des conseillers et assister à des présentations clients.
• Concevoir et animer des formations destinées aux réseaux de distribution et développer des guides et outils.

Skills

Planification financière avancée

Analyse de situations complexes

Communication efficace

Vulgarisation de concepts financiers

Maîtrise d'Excel et PowerPoint

Anglais avancé

Education

Baccalauréat en administration des affaires, concentration services financiers

Titre de planificateur financier

Tools

Excel

PowerPoint

Job description

Bâtissez l’avenir avec nous

Vous êtes animé(e) par la planification financière avancée et souhaitez contribuer à la raison d’être d’une entreprise qui vise à ce que ses clients soient en confiance et sécurisés par rapport à leur avenir? En tant que Planificateur(trice) financier(ère), vous jouerez un rôle clé dans l’analyse de situations financières, fiscales et successorales complexes, le soutien aux conseillers ainsi que le transfert des connaissances.

Vous accompagnerez notamment les conseillers qui travaillent auprès d’une clientèle fortunée, de professionnels et de propriétaires d’entreprise. Grâce à votre expertise, vous formulerez des recommandations stratégiques et contribuerez à l’évolution des outils, des ressources et des meilleures pratiques utilisés en planification financière et fiscale.

Ce poste représente une belle occasion de mettre en valeur vos compétences et d’exploiter pleinement votre potentiel au sein d’une entreprise bienveillante et fiable. Ici, l’humain et son développement sont au cœur des préoccupations, favorisant ainsi un environnement propice à la collaboration et à l’innovation.

Ce que vous accomplirez avec nous

En tant que Planificateur(trice) financier(ère), vous serez au cœur de notre mission. Voici les principales responsabilités :

• Analyser des situations complexes en matière de planification financière, fiscale et successorale, puis formuler des recommandations adaptées aux besoins des clients fortunés, des professionnels et des propriétaires d’entreprise.
• Participer à l’élaboration de stratégies avancées de protection, d’accumulation, de décaissement et de transfert de patrimoine.
• Agir comme personne-ressource auprès des conseillers et des membres de l’équipe Solutions financières et fiscales avancées, notamment en vulgarisant des concepts financiers, fiscaux et successoraux complexes.
• Participer occasionnellement aux rencontres de présentation des recommandations avec les conseillers et leurs clients.
• Concevoir et animer des formations destinées aux réseaux de distribution, puis contribuer au développement de guides, de références techniques et d’outils d’aide à la vente.
• Soutenir l’intégration et le développement des nouveaux membres de l’équipe.
• Effectuer une veille sur les nouveautés en planification financière, en fiscalité, en assurance et en gestion du patrimoine.
• Évaluer les répercussions des changements législatifs et fiscaux sur les stratégies recommandées.
• Contribuer à l’évolution des pratiques, des processus et de l’offre de service de l’équipe, en collaboration avec différents partenaires internes dans le cadre de projets spéciaux et d’initiatives stratégiques.
• Participer à l’évolution des outils, des calculateurs et des ressources de planification financière utilisés par les conseillers et l’équipe.
• Cerner les besoins d’affaires, valider les hypothèses financières et fiscales intégrées aux outils, puis veiller à la pertinence et à l’exactitude du contenu technique des ressources développées.

Ce qui pourrait accélérer votre succès dans ce poste

Nous cherchons une personne qui :

• Est reconnue pour son expertise en planification financière avancée et sa bonne connaissance de la fiscalité des particuliers et des sociétés privées.
• Se démarque par sa capacité à analyser des situations complexes, à synthétiser l’information et à formuler des recommandations stratégiques adaptées.
• Démontre une grande aptitude à vulgariser des concepts financiers, fiscaux et successoraux auprès de différents publics.
• Est reconnue pour ses excellentes habiletés de communication, de présentation et de collaboration.
• Possède de 5 à 6 années d’expérience pertinente en planification financière.
• Détient un baccalauréat en administration des affaires avec une concentration en services financiers ou une formation dans un domaine connexe.
• Détient le titre de planificateur financier.
• Fait preuve d’autonomie, de proactivité, de rigueur, de fiabilité et d’un excellent jugement professionnel.
• Possède une bonne maîtrise d’Excel et de PowerPoint.
• Comprend les enjeux propres aux propriétaires d’entreprise, aux professionnels incorporés et aux familles fortunées.
• Niveau avancé de connaissance de la langue anglaise requis, puisque la personne titulaire du poste sera amenée à collaborer à l’oral et à l’écrit avec des partenaires unilingues anglophones sur une base quotidienne.

Pourquoi vous aimerez travailler avec nous

• Un environnement de travail où l’apprentissage et le développement fusionnent avec une quête collective d’excellence;
• L’intelligence artificielle est entre les mains de chacun, permettant d’accroître votre efficacité personnelle et favorisant la croissance de l’organisation;
• Un environnement sain, sécuritaire, équitable et inclusif où le potentiel peut s’exprimer et se développer librement;
• La possibilité de travailler dans un environnement de travail hybride, soutenu par la flexibilité et l’accès à des espaces de travail inspirants et innovants.

Des avantages sociaux compétitifs

• Assurances collectives flexibles.
• Régime de retraite concurrentiel.
• Régime d’achat d’actions.
• Régime de vacances et de journées bien-être et développement personnel.
• Télémédecine.
• Programme d’aide aux employés et à la famille.
• Programme de mobilier ergonomique.
• Boni de performance.
• Rabais sur les produits iA.
• Et plus encore!

La fourchette d’embauche typique pour ce poste est située entre 84691$ et 115 371$; le salaire de base peut varier en fonction des connaissances, des compétences, des années d’expérience et de l’équité interne.