Remote Professionnel de la planification financière intégrée

Bilinguallink; Belleville; Remote; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Développement pro

Télétravail

Assurance

Télémédecine

REER avec employeur

Assurance invalidité

Stationnement

Horaires flexibles

Job summary

Bilinguallink à Belleville recherche un professionnel en planification financière intégrée expérimenté, titulaire CPA/notaire/avocat/fiscaliste/actuaire ou équivalent. Le poste offre autonomie et évolution vers conseiller senior, sans obligation de prospection.

Les responsabilités incluent assister aux réunions, mettre en œuvre des stratégies et collaborer avec des spécialistes internes/externes. Profil: 2–5 ans d’expérience, maîtrise Word/Excel et français excellent.

Qualifications

• 2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet comptable, d’avocats ou d’actuariat.
• Maîtrise des outils informatiques (Word/Excel).
• Bilingue français, maîtrise du travail en équipe et de l’analyse financière.

Responsibilities

• Participer aux réunions avec les clients et comprendre leurs besoins.
• Mettre en œuvre des stratégies dans divers domaines de la planification financière.
• Collaborer avec des professionnels internes et externes (placement, assurance, comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires).
• Traiter les demandes ponctuelles des clients et documenter les dossiers.
• Rédiger des articles, préparer des présentations et collaborer avec des journalistes.
• Respecter les délais et faire preuve d’organisation et d’esprit d’initiative et travail d’équipe.

Skills

Maîtrise Word et Excel

Français courant/bilingue

Education

Titre CPA / Notaire / Avocat / Fiscaliste / Actuaire (ou équivalent)

Tools

MS Office (Word/Excel)

Job description

Vous êtes titulaire d’un titre CPA?

Vous êtes notaire?

Vous êtes fiscaliste?

ou actuaire?

Votre profil nous intéresse!

Nous sommes à la recherche d’un professionnel en planification financière intégrée pour se joindre à une équipe professionnelle, dévouée qui a à cœur le service client.

Ce poste de spécialiste en planification financière intégrée vise à collaborer étroitement avec les associés du cabinet sur divers projets de planification financière. Le titulaire n’aura aucune obligation de prospection, à moins qu’il le souhaite. Au fil du temps, il pourra prendre en charge des dossiers de manière autonome et évoluer vers un rôle de conseiller senior.

Vos responsabilités :

• Assister aux réunions avec les clients.
• Mettre en œuvre des stratégies adaptées dans divers domaines.
• Collaborer avec des professionnels internes (spécialistes en placement, en assurance) et externes (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires).
• Traiter les demandes ponctuelles des clients.
• Documenter soigneusement chaque dossier.
• Réaliser des recherches dans le domaine de la planification financière intégrée et le monde des affaires en général.
• Rédiger des articles, préparer des présentations et collaborer avec des journalistes.

Profil recherché :

• Titre professionnel pertinent (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire) ou une combinaison équivalente de formation et d’expérience.
• 2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet comptable, d’avocats, actuariat (indispensable).
• Maîtrise des outils informatiques, notamment Word et Excel.
• Excellente maîtrise du français (bilinguisme, un atout).
• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, avec une aisance à travailler avec les chiffres.
• Intérêt marqué pour la fiscalité, l’assurance de personnes, la finance, la retraite et les investissements pour collaborer efficacement avec les autres professionnels du cabinet.
• Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.
• Dynamisme, autonomie, discipline et esprit d’initiative et travail d’équipe
• Capacité à respecter des délais serrés.
• Sens de l’éthique irréprochable.

Avantages :

• Opportunités de développement professionnel.
• Télétravail
• Accès à une assurance individuelle de haute qualité
• Télémédecine
• REER avec contribution de l’employeur
• Assurance invalidité
• Stationnement payé
• Horaire de travail accès sur le respect de la vie personnelle et professionnelle.