Professionnel(le) en stratégies fiscales et planification financière intégrée

BGY, Services financiers intégrés inc.; Quebec; Hybrid; CAD 70,000 - 110,000; Full time

Job summary

BGY, Services financiers intégrés inc. propose un poste de Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée, rattaché à Montréal ou Québec, avec une présence au bureau de 50 % du temps.

Vous accompagnerez des clients dans des dossiers complexes et assurerez une collaboration étroite avec des experts du cabinet. Le candidat idéal possède un titre CPA/notaire/avocat/fiscaliste et 2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet.

Qualifications

• Titre professionnel CPA, notaire, avocat, fiscaliste ou équivalent.
• 2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet comptable ou fiscalité.
• Capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et gestion des chiffres.
• Excellentes aptitudes relationnelles et esprit d’équipe.
• Intérêt pour les domaines de la fiscalité, de l’assurance de personnes, de la finance et des placements.

Responsibilities

• Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière.
• Assister aux rencontres avec les clients et documenter le dossier.
• Mettre en œuvre les stratégies de rémunération, de décaissement et d’optimisation fiscale.
• Collaborer avec des professionnels internes et externes (placement, assurance, comptables, fiscistes, juristes, banquiers, actuaires).
• Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes.

Skills

Analyse & synthèse

Rigueur

Esprit d’équipe

Gestion du temps

Aptitudes relationnelles

Education

CPA

Notaire

Avocat

Fiscaliste

Actuaire

Job description

Le Professionnel en stratégies fiscales et planification financière intégrée a pour mission d’offrir un service personnalisé en planification financière intégrée ainsi qu’un accompagnement vers une optimisation en continu de la situation financière et fiscale, en collaboration avec des professionnels passionnés (comptable, fiscaliste, juriste, etc.). Le titulaire n’aura aucune sollicitation ni prospection à faire, sauf s’il le souhaite. Avec le temps, il pourra assumer la pleine responsabilité de dossiers afin d’établir des relations de confiance à long terme avec les clients du cabinet. Le poste est rattaché à l’un de nos bureaux, soit à Montréal, soit à Québec, et exige une présence au bureau 50 % du temps.

Votre rôle et vos principales responsabilité

• Participer à toutes les étapes des dossiers complexes de planification financière, y compris

La présence aux rencontres avec les clients

La mise en œuvre des stratégies pertinentes au dossier dans des domaines très variés (projections financières, stratégies de rémunération et de décaissement, optimisation fiscale, assurance, placements, etc.)

La collaboration avec divers professionnels à l’intérieur du cabinet (spécialistes en placement et en assurance de personnes) ou à l’extérieur du cabinet (comptables, fiscalistes, juristes, banquiers, actuaires, etc.)

Le traitement des demandes ponctuelles des clients

La documentation détaillée du dossier

• Faire des recherches dans tous les domaines de la planification financière intégrée (et du monde des affaires en général)
• Rédiger des textes, préparer des conférences et collaborer avec des journalistes

Les aptitudes dont notre équipe a besoin

• Titre professionnel pertinent au poste (CPA, notaire, avocat, fiscaliste, actuaire, etc.) ou toute autre combinaison de formation et d’expérience pertinente
• 2 à 5 ans d’expérience dans un cabinet comptable ou en fiscalité dans un cabinet de professionnels (essentiel)
• Excellente capacité d’analyse et de synthèse, rigueur et facilité à jongler avec les chiffres
• Excellentes aptitudes relationnelles, entregent et bon esprit d’équipe
• Intérêt marqué pour les domaines de la fiscalité, de l’assurance de personnes, de la finance, de la retraite et des placements, afin de collaborer avec d’autres professionnels du cabinet
• Sens de l’organisation et capacité à mener de front une multitude de dossiers
• Dynamisme, autonomie, discipline au travail et esprit d’initiative
• Capacité à bien fonctionner avec des délais serrés
• Sens de l’éthique irréprochable
• Bonne maîtrise des outils informatiques, en particulier Word et Excel
• Bonne maîtrise du français (bilinguisme, un atout). Ce poste implique des échanges directs avec une clientèle incluant des clients unilingues anglophones, des interactions avec des partenaires anglophones, d’assister à des formations et conférences disponibles uniquement en anglais ainsi que la lecture régulière de documents professionnels rédigés uniquement en anglais. Un niveau d’anglais fonctionnel à l’oral et à l’écrit est donc essentiel pour accomplir les tâches liées au poste.