Conseiller principal ou conseillère principale, Planification financière-FR

Desjardins; Quebec; On-site; CAD 110,000 - 170,000; Full time

Benefits offered by this job

Boni annuel

Vacances 4 semaines

Régime retraite défini

Assurance collective

Remboursement télétravail

Job summary

Desjardins recherche un conseiller(-ère) principal(e) en planification financière pour diriger les planifications pour une clientèle fortunée, en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les gestionnaires de patrimoine.

Vous élaborerez des plans financiers détaillés, offrirez des stratégies successorales et serez l’expert de contenu au sein de l’unité et de la clientèle, avec maîtrise du français et anglais avancé et connaissance du logiciel Conquest.

Qualifications

• Réaliser des plans financiers détaillés pour la clientèle fortunée.
• Maîtriser les concepts fiscaux et successoraux et les communiquer clairement.
• Être bilingue FR/EN et maîtriser les outils de planification financière.

Responsibilities

• Réaliser les planifications de retraite et les bilans successoraux.
• Analyser, rédiger et livrer le rapport de planification financière au client.

Skills

Rédaction plans financiers

Vulgarisation financière

Relations interpersonnelles

Analyse financière

Planification successorale

Education

Baccalauréat approprié

Titre IPFQ

Expérience ≥6 ans

Tools

Conquest

Office 365

Excel avancé

Word avancé

Job description

À titre de conseiller(-ère) principal(e) en planification financière relevant de la Direction Service de planification financière, vous jouez un rôle de premier plan en matière de planification financière en offrant votre expertise à une clientèle fortunée, dans un contexte de partenariat avec les planificateurs financiers de l’équipe et les gestionnaires de patrimoine, et ce, dans l’optique d’offrir un service à valeur ajoutée. En tant qu’expert, vous élaborez des plans financiers détaillés et offrez des stratégies et des solutions en matière de planification financière et successorale à une clientèle fortunée dont les besoins sont spécifiques. Vous êtes responsable de la collecte de données, de l’analyse des documents du membre-client, de la rédaction et de la présentation du rapport de planification financière. Vous agissez à titre d'expert de contenu auprès des membres de votre unité et de la clientèle.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Agir à titre de planificateur financier afin de réaliser les planifications de retraite ainsi que les bilans successoraux des membres et clients
• Le planificateur financier réalisera la prise de données, l'analyse, la rédaction et livraison du rapport de planification financière

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de six ans d’expérience pertinente, dont une expérience dans la rédaction de planifications financières intégrées
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Expérience en vulgarisation de concepts complexes en matière de planification financière, fiscale et successorale
• Détenir le titre de planification financière de l'Institut de planification financière du Québec
• Connaissance du français nécessaire
• Maitrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophone
• Maîtrise des logiciels et des outils de planification financière et successorale
• Maîtrise des logiciel Office 365 (Word et Excel avancé)
• Connaissance avancée de l’impôt corporatif et particulier
• Connaissances approfondies de la fiscalité corporative
• Connaissance du logiciel Conquest

Créer des réseaux, Faire preuve d’esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-10-6