Représentante service financier investissement

National Bank of Canada; Saint-Lambert; Presencial; CAD 52 000 - 76 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Programme santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite généreux

Programme d’aide aux employé·e·s et à 

Service télémédecine

Resumo da oferta

La Banque Nationale recherche un représentant services financiers en investissement pour soutenir les planificateurs financiers dans leurs activités administratives et le développement des affaires auprès de la clientèle. Vous optimiserez les interventions techniques et administratives liées aux transactions et proposerez des solutions, tout en veillant au respect des processus et des règles de conformité.

Intégré à une équipe collaborative, ce poste nécessite une présence sur site et offre une

Qualificações

• Diplôme d'études secondaires ou collégiales avec expérience pertinente.
• REC ou obtention sous 3 mois après l'embauche.
• Expérience en service à la clientèle et développement des affaires.
• Connaissance de base en investissement.

Responsabilidades

• Soutenir les planificateurs financiers dans les activités administratives liées à l'investissement.
• Optimiser les interventions techniques et administratives et référer les clients au bon spécialiste.
• Proposer des solutions d'investissement lors de l'analyse des dossiers clients.
• Respecter les processus et les règles de conformité et de gestion des risques.
• Travailler au sein d'une équipe collaborative et orientée client.

Conhecimentos

Orientation client

Investissements

Conformité

Planification financière

Travail en équipe

Formação académica

Diplôme d'études secondaires + 3 ans d'expérience pertinentes

Diplôme d'études collégiales + 1 an d'expérience pertinente

REC - Représentant en épargne collective

Ferramentas

Outils informatiques

Descrição da oferta de emprego

Une carrière de représentant services financiers en investissement à la Banque Nationale, c'est un emploi qui te permet de créer un impact positif auprès de la clientèle. Dans ce rôle, tu appuies spécifiquement les planificatrices et planificateurs financiers dans l’ensemble de leurs activités administratives en investissement, tout en participant au développement des affaires auprès de la clientèle.

Ton emploi

• Optimiser les interventions auprès de la clientèle concernant les aspects techniques, administratifs et opérationnels en lien avec les transactions en investissement.
• Favoriser une approche-conseil en détectant les opportunités et en référant la clientèle au bon spécialiste.
• Proposer des solutions transactionnelles en investissement lors de l’analyse des dossiers à la clientèle si requis.
• Accompagner les planificatrices et planificateurs financiers dans l’analyse des données et la résolution des dossiers complexes pour bien satisfaire la clientèle.
• Assurer le respect des processus utilisés ainsi que la mise en place de toutes nouveautés.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Ton équipe

Tu fais partie d’une équipe qui se démarque par son fort niveau de collaboration. Tu mets à profit ton empathie et ton ouverture d’esprit. Ta formation est basée sur des apprentissages dans l’action, des formations et des échanges avec tes partenaires. Ce poste relève du directeur planificateur financier.

Ce poste demande la présence sur les lieux de travail afin de répondre aux besoins de la clientèle et opérationnels. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par l’aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Prérequis :

• Diplôme d'études secondaires et 3 années d'expérience pertinentes ou diplôme d'études collégiales et 1 année d'expérience pertinente
• Titre de représentant en épargne collective (REC), ou l’obtention dans les 3 mois suivants l’embauche
• Expérience en service à la clientèle et intérêt à faire du développement des affaires
• Connaissance de base en investissement
• Expérience en support administratif et dans le traitement des produits de placement, financement et transactionnel
• Maîtrise des outils informatiques et aisance à naviguer avec les outils numériques
• Capacité de gérer plusieurs demandes en même temps en assurant une rigueur

Langues: Français

Compétences

Agilité d'apprentissage, Analyse de l'information, Assurance, Axé sur le client, Communication, Conformité aux normes, Éducation du client, Engagement client, Finance, Génération de propositions, Intelligence émotionnelle, Investissements, Mise en œuvre de solutions, Orienté résultats, Planification de la retraite, Préparation, Produits et services de succession, Sens de l'organisation, Taxes, Travail en équipe

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective
• Régime de retraite généreux
• Programme d’aide aux employé·e·s ainsi qu’à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons offrir, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!