PIA Client Service Associate/Business Operations Service Representative

TD Bank; Oakville; On-site; CAD 43,300 - 56,700; Full time

Job summary

TD Bank, situé à Oakville, recherche un associé de Service Clientèle PIA pour fournir un support administratif spécialisé à une équipe de conseillers en investissements. Vous gérerez la communication client et coordonnerez les pièces pour les réunions.

Vous préparerez la documentation, réaliserez des rapports sur les comptes clients et veillerez à la conformité marketing et à la qualité du service, en visant une expérience client à haut niveau.

Qualifications

• Excellentes compétences en communication et capacité à établir des relations de confiance.
• Capacité à travailler en collaboration, de manière autonome et discrète.
• Connaissance de la gestion de patrimoine serait un atout, connaissance des produits d’investissement aussi.

Responsibilities

• Préparer la documentation et les mises à jour pour les réunions clients.
• Créer des rapports d’analyse des comptes clients, conseiller les clients sur les produits et services, et identifier les opportunités de référence.
• Accepter ou créer des prospects, assurer le codage correct des références.
• Soumettre les pièces marketing pour approbation, compiler les dossiers d’information client et maintenir les supports marketing.
• Se familiariser avec les exigences de conformité relatives à la documentation et aux supports marketing.
• Fournir un service client de haute qualité : répondre aux appels, courriels et demandes électroniques, via une connaissance approfondie d’un courtier en services complets.
• Offrir une expérience client "gold standard" à chaque interaction avec les membres de l’équipe et les clients; prioriser le travail et faire preuve de discernement.
• Respecter les politiques et procédures, maintenir une culture de gestion des risques.
• Utiliser les insights pour améliorer la performance individuelle et d’équipe.
• Participer activement: améliorer sans cesse ses connaissances et tenir les autres informés.

Skills

Excellentes compétences encommu­nica​

Education

Diplôme universitaire ou collégial préféré

Licence en représentant en investissement (IR)

Job description

Lieu de travail : Oakville, Ontario, Canada – Horaire : 37,5heures – Secteur d’activité : Gestion de patrimoine.

Rémunération : 43300$ – 56700$ CAD (base, plus commissions admissibles).

Description du poste

En tant qu’associate de Service Clientèle PIA, vous fourniriez un support administratif spécialisé à un(e) Conseiller(ère) en investissements ou à une équipe de conseillers. Vous vous chargeriez également de la communication avec les clients et le personnel de la succursale.

• Préparer la documentation et les mises‑à‑jour pour les réunions clients.
• Créer des rapports d’analyse des comptes clients, communiquer avec les clients pour les conseiller sur les produits et services, et identifier les opportunités de référence.
• Accepter ou créer des prospects, assurer le codage correct des références.
• Soumettre les pièces marketing pour approbation, compiler les dossiers d’information client et maintenir les supports marketing.
• Se familiariser avec les exigences de conformité relatives à la documentation et aux supports marketing.
• Fournir un service client de haute qualité : répondre aux appels, courriels et demandes électroniques, en exploitant une connaissance approfondie d’un courtier en services complets.
• Offrir une expérience client "gold standard" à chaque interaction avec les membres de l’équipe, les collègues et les clients; prioriser son travail et faire preuve de discernement.
• Respecter les politiques et procédures, maintenir une culture de gestion des risques.
• Utiliser les insights pour améliorer la performance individuelle et d’équipe.
• Participer activement: améliorer sans cesse ses connaissances et tenir les autres informés de l’avancement et des problèmes relatifs.

Qualifications

• Diplôme universitaire ou diplôme d'un collège communautaire (préféré).
• Licence en tant que représentant en investissement (IR).
• Expérience de 1 à 2ans, idéalement dans les domaines bancaire, administratif ou connexes.
• Excellentes compétences en communication, capacité à établir des relations, travailler de façon collaborative, confidentielle et autonome.
• Connaissance de la gestion de patrimoine et/ou des opérations (atout).
• Connaissance des produits d’investissement (atout).