Head of Private Wealth Estate Planning

BMO Financial Group; Toronto; On-site; CAD 90,000 - 140,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance santé

Remboursement des frais de scolarité

Assurance accident et vie

Régimes d’épargne-retraite

Job summary

Groupe BMO Finances Toronto recherche un spécialiste en planification de patrimoine destiné à une clientèle à valeur nette élevée ou très élevée. Vous fournirez des conseils personnalisés et coordonnerez des solutions financières, fiscales et successorales en collaboration avec des directeurs de compte et des conseillers en portefeuille.

Vous contribuerez à développer les relations clients et à accroître les actifs, tout en améliorant l’expérience client et celle des conseillers, conformément

Qualifications

• Généralement 5 à 9 années d’expérience pertinente avec diplôme universitaire.
• Un diplôme supérieur est souhaitable.
• Un titre professionnel pertinent est un atout.
• Expérience avec clients à valeur nette élevée ou très élevée.
• Connaissances en planification de patrimoine et en marchés financiers.

Responsibilities

• Fournir des conseils personnalisés et des services de planification spécialisés aux clients à valeur nette élevée ou très élevée.
• Collaborer avec les directeurs de compte et les conseillers en placement pour offrir des solutions complètes.
• Rédiger et présenter des plans financiers détaillés en lien avec objectifs à long terme.
• Mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de planification et de conformité.

Skills

Compétences en communication

Analyse financière

Capacité d’influence

Collaboration et travail d’équipe

Gestion des clients à valeur nette

Education

Diplôme universitaire pertinent

Diplôme d’études supérieures souhaitable

Titre professionnel pertinent

Job description

Groupe BMO Finances Toronto recherche un spécialiste en planification de patrimoine destiné à une clientèle à valeur nette élevée ou très élevée. Vous fournirez des conseils personnalisés et coordonnerez des solutions financières, fiscales et successorales en collaboration avec des directeurs de compte et des conseillers en portefeuille.

Vous contribuerez à développer les relations clients et à accroître les actifs, tout en améliorant l’expérience client et celle des conseillers, conformément