Chef Principal, Planification Patrimoniale HNW/UHNW

BMO Groupe financier; Vancouver; On-site; CAD 180,000 - 220,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance santé

Remboursement des frais de scolarité

Assurance accident et assurance vie

Régimes d’épargne-retraite

Job summary

Le poste de directeur de la planification spécialisée chez BMO Groupe financier est responsable de diriger et d’optimiser les services de planification du patrimoine pour les clients à valeur élevée.

Vous encadrerez une équipe de spécialistes et travaillerez en collaboration avec les services bancaires aux entreprises et les marchés nord-américains pour offrir des solutions patrimoniales globales et conformes.

Qualifications

• Diplôme d’études postsecondaires, idéalement en administration des affaires.
• Plus de 10 ans d’expérience dans la prestation de services ou de conseils en planification financière.
• CFP (Certified Financial Planner) obligatoire et/ou titre de Planificateur financier personnel (ICB).

Responsibilities

• Devenir le moteur de croissance de Gestion privée Canada en repérant des occasions de gestion de patrimoine.
• Assurer le leadership global et l’orientation stratégique de l’équipe de planification spécialisée.
• Encadrer et développer les dirigeants de la planification spécialisée et offrir un accompagnement dans les dossiers complexes.
• Établir et maintenir un processus de gestion des ventes pour maximiser la croissance des portefeuilles.
• Collaborer avec les Services bancaires aux entreprises et les marchés nord-américains pour des opportunités intersectorielles.
• Diriger l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie de services de planification pour les clients à valeur élevée.

Skills

Leadership stratégique

Gestion d’équipe

Planification financière

Gestion de patrimoine

Vente et service à la clientèle

Education

Diplôme d’études postsecondaires, idéalement en administration des affaires

MBA considéré comme un atout

Job description

Le poste de directeur de la planification spécialisée chez BMO Groupe financier est responsable de diriger et d’optimiser les services de planification du patrimoine pour les clients à valeur élevée.

Vous encadrerez une équipe de spécialistes et travaillerez en collaboration avec les services bancaires aux entreprises et les marchés nord-américains pour offrir des solutions patrimoniales globales et conformes.