Gestionnaire de portefeuille

Cote 100; Quebec; Hybrid; CAD 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

COTE 100 Inc. cherche un gestionnaire de portefeuille dédié à la gestion sans prospection, pour aider les clients à bâtir des portefeuilles sur mesure et atteindre leurs objectifs financiers.

Fait rare dans l’industrie, ce rôle est entièrement dédié à la gestion et appuyé par une équipe; vous aurez l’espace pour construire de vraies relations avec vos clients, comprendre leurs objectifs et faire une différence tangible dans leur vie financière.

Qualifications

• Au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion de portefeuille.
• Titre CIM ou CFA; le titre de planificateur financier est un atout.
• Excellentes aptitudes en communication (français et anglais).
• Maîtrise des applications Office et des outils d’intelligence artificielle.

Responsibilities

• Assurer un suivi personnalisé auprès des clients
• Revoir les objectifs et ajuster les politiques de placement
• Discuter du portefeuille et des résultats financiers des sociétés en portefeuille
• Ajuster les portefeuilles à la situation particulière de chaque client
• Concevoir des projections financières et des stratégies adaptées

Skills

Gestion de portefeuille

Communication multilingue

Education

CIM/CFA

Planificateur financier (atout)

Tools

Microsoft Office

Intelligence artificielle (IA)

Job description

Point de jonction entre notre équipe Recherche et investissement et nos clients en gestion privée, le gestionnaire de portefeuille est au cœur même de notre modèle d’affaires.

Votre rôle sera de première importance: aider nos clients à se doter d’un portefeuille de placements sur mesure qui leur permettra d’atteindre leurs objectifs financiers en toute confiance et à travers tous les cycles du marché - ce que nous appelons la tranquillité financière.

Fait rare dans l’industrie, ce rôle est entièrement dédié à la gestion - sans prospection, sans dispersion. Appuyé par une équipe dédiée, vous aurez l’espace pour construire de vraies relations avec vos clients, comprendre leurs objectifs en profondeur et faire une différence tangible dans votre vie financière. Et pour ceux qui aspirent à plus: vous superviserez également notre bureau de Québec, une belle occasion d’exercer votre leadership au quotidien.

COTE 100 Inc. vise l’équité en matière d’emploi et invite toute personne qualifiée à postuler. À noter que seules les candidatures retenues feront l’objet d’un suivi.

Ce que vous ferez

• Assurer un suivi personnalisé auprès des clients
• Revoir les objectifs et ajuster les politiques de placement selon les besoins
• Discuter du portefeuille et des résultats financiers des sociétés en portefeuille
• Ajuster les portefeuilles à la situation particulière de chaque client
• Concevoir des projections financières et des stratégies adaptées aux décisions de vie des clients

Vos compétences et formations

• Au moins quatre ans d’expérience pertinente en gestion de portefeuille
• Titre de CIM ou CFA; titre de planificateur financier, un atout
• Excellentes aptitudes en communication (orale et écrite) en français et en anglais
• Connaissance approfondie des applications Office et d’IA

Votre façon d’être

• Curiosité, intégrité et rigueur au quotidien
• Sens de l’organisation et de la planification
• Souci de la qualité du service à la clientèle