Stratège en chef, Gestion de patrimoine

Federation Caisses Desjardins; Montreal; Hybrid; CAD 140,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif et boni annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective et télémédecine

Job summary

Federation Caisses Desjardins recherche un Stratège en Chef, Gestion de patrimoine, pour diriger l’orientation d’investissement et soutenir les portefeuilles discrétionnaires de clientèle fortunée.

Vous participerez à des comités et améliorerez les plateformes de gestion discrétionnaire en collaboration avec DGIA, tout en veillant à produire des analyses claires pour les clients et partenaires.

Qualifications

• Minimum de huit ans d'expérience pertinente en gestion de portefeuille et stratégie d'investissement.
• Inscription à titre de gestionnaire de portefeuille ou titre CFA/CIM reconnu.
• Maîtrise du français et de l'anglais à l'oral et à l'écrit.

Responsibilities

• Définir les orientations d'investissement et le positionnement des portefeuilles en gestion discrétionnaire corporative.
• Participer aux comités de placement et soutenir les décisions stratégiques.
• Évoluer l'architecture des plateformes clients en gestion discrétionnaire et coordonner avec DGIA.
• Réaliser des analyses de marché et vulgariser les concepts financiers pour les clients.

Skills

Gestion de portefeuille

Stratégie d'investissement

Communication

Bilingue FR/EN

Education

Baccalauréat en finance/économie/administration

Job description

À titre de Stratège en Chef, Gestion de patrimoine, vous exercerez un rôle de leadership et d'influence auprès de divers intervenants dans le cadre de dossiers stratégiques complexes nécessitant une expertise approfondie en gestion de portefeuille, notamment pour les comptes gérés et l'offre destinée à la clientèle fortunée. Vous agirez comme expert(e) de contenu et personne-ressource auprès des conseillers des réseaux de courtage de plein exercice et de la gestion privée, ainsi qu'auprès de la clientèle fortunée. En étroite collaboration avec les équipes responsables des plateformes d'investissement en gestion discrétionnaire, vous contribuerez à élaborer un cadre d'investissement optimal, aligné sur les besoins des clients, en mettant l'accent sur la répartition stratégique d'actifs, la construction de portefeuille et le positionnement tactique.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Contribuer à la définition des orientations d'investissement et au positionnement des portefeuilles en gestion discrétionnaire corporative, en analysant l'environnement de marché ainsi que les prévisions de rendement et de volatilité, afin d'optimiser les décisions à court, moyen et long terme
• Participer aux comités de placement afin de structurer et soutenir la prise de décision stratégique
• Faire évoluer l'architecture des plateformes destinées à la clientèle en gestion discrétionnaire, en collaboration avec Desjardins Gestion Internationale d'Actifs (DGIA), notamment en matière de répartition stratégique des actifs et de sélection des fonds et instruments financiers
• Produire des analyses et des recherches sur les principales tendances de marché afin d'en dégager les implications pour les portefeuilles et d'en améliorer la compréhension par les clients. Vulgariser des concepts financiers complexes en messages clairs et pertinents, expliquer les décisions d'investissement, les sources de rendement et les risques, et présenter les perspectives lors de rencontres clients, conférences, webinaires et événements internes. Intervenir de manière proactive lors de périodes de volatilité ou de situations particulières
• Agir à titre de porte-parole crédible des stratégies d'investissement de Desjardins, en collaboration avec les équipes de gestion de portefeuille et les équipes-conseils en gestion de patrimoine. Soutenir les conseiller(-ère)s et gestionnaires privés dans leurs interactions avec les clients, notamment pour le développement et la fidélisation de la clientèle fortunée et ultra-fortunée. Participer, au besoin, à des présentations et conférences spécialisées
• Contribuer à la coordination et au rééquilibrage des portefeuilles, en assurant la cohérence avec les orientations institutionnelles de DGIA tout en respectant les besoins et contraintes propres aux clientèles des réseaux de courtage de plein exercice et de la gestion privée
• Soutenir les conseiller(-ère)s dans la définition et la mise en œuvre de leur processus d'investissement dans le cadre du Programme Conseillers gestionnaires de portefeuille

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail
• *Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat en finance, économie, administration ou dans une discipline appropriée
• Un minimum de huit ans d'expérience pertinente en gestion de portefeuille, stratégie d'investissement, répartition d'actifs ou gestion de patrimoine auprès d'une clientèle fortunée
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Inscription à titre de gestionnaire de portefeuille ou détention d'un titre professionnel reconnu dans l'industrie, tel que CFA (Chartered Financial Analyst) ou CIM (Canadian Investment Manager)
• Fortes habiletés de communication en français et en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones
• Expertise dans l'élaboration de stratégies de répartition stratégique et tactique d'actifs ainsi que dans l'analyse des risques et du rendement des portefeuilles
• Connaissance avancée des marchés financiers, des catégories d'actifs, des produits d'investissement ainsi que des approches de construction et d'optimisation de portefeuille
• Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l'action, Faire preuve d'esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir

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