Financial Planning Consultant

Canadian Imperial Bank of Commerce; Oshawa; On-site; CAD 70,000 - 90,000; Full time

Job summary

Une banque moderne recherche un planificateur financier principal pour gérer un portefeuille complexe, fournir des conseils financiers, et mentoriser une équipe. Vous aurez l'opportunité d'influencer positivement la vie des clients tout en développant votre carrière dans un environnement inclusif et dynamique.

Benefits

Rémunération compétitive

Avantages sociaux

Régime de retraite

Programme d’achat d’actions

Vacances

Soutien pour votre bien-être

Qualifications

• Plus de quatre ans d’expérience en gestion de relations complexes.
• Détenir le titre de PFA à l’embauche.

Responsibilities

• Gérer et développer un portefeuille de clients complexes.
• Mentorer une équipe de conseillers.
• Fournir des conseils financiers approfondis.

Skills

Consultation financière

Expérience client

Pensée analytique

Planification de l’investissement

Planification de la retraite

Produits d’investissement

Service client

Travail collaboratif

Education

Professionnel agréé (OCRI-CP, OCRI-CFM, ou AMF)

Job description

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients.

À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font.

Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site.

Tâches du titulaire

En tant que membre de l’équipe Services bancaires personnels et PME, vous gérerez et développerez un portefeuille de clients complexes par l’intermédiaire de pistes personnelles, fournirez une gestion individualisée, des conseils financiers approfondis et un service client exceptionnel. En tant que planificateur financier principal (expert en services financiers au Québec), vous mettrez en œuvre l’approche de Service Impérial CIBC, en assumant la responsabilité d’un vaste portefeuille et en aidant les clients à planifier leur avenir, atteindre leurs objectifs et sécuriser leur patrimoine. Vous mentorerez une équipe de conseillers et offrirez des conseils financiers exhaustifs pour assurer la croissance et la stabilité financière de vos clients.

Comment réussir

1. Mobilisation des clients : Prioriser l’expérience client, établir des relations personnelles et fournir des conseils en placements fiables. Cultiver votre réseau pour attirer de nouveaux clients.
2. Expertise en affaires : Devenir un expert des tendances du marché local, créer un plan de ventes, et utiliser vos compétences en relation client pour fidéliser votre clientèle et générer des recommandations.
3. Leadership et mentorat : Coach et soutient une équipe de conseillers, favorisant une collaboration efficace pour le bénéfice du client et de la banque.
4. Prioriser le client, communiquer efficacement, dépasser les attentes, et influencer positivement par votre expertise.
5. Agir comme un propriétaire, prendre des initiatives, dépasser les attentes, et produire des résultats.
6. Être un leader responsable, passionné par le développement des compétences et le coaching, avec une expérience en gestion d’équipes performantes.
7. Avoir une approche orientée objectifs, motivé par la réalisation et l’excellence.
8. Posséder plus de quatre ans d’expérience en gestion de relations complexes en tant que conseiller financier, avec des connaissances approfondies en planification intergénérationnelle, successorale et de retraite.
9. Être professionnel agréé (OCRI-CP, OCRI-CFM, ou AMF) avec les permis et formations requis, et détenir le titre de PFA à l’embauche.
10. Partager nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.

Ce que la Banque CIBC vous offre

Nous valorisons votre potentiel et vous proposons une carrière enrichissante avec une rémunération compétitive, des avantages sociaux, un régime de retraite, un programme d’achat d’actions, des vacances, et un soutien pour votre bien-être. Nos espaces et outils technologiques facilitent la collaboration et l’innovation. Nous encourageons également l’expression de vos ambitions via des initiatives comme la journée Raison d’être, un jour de congé payé pour votre développement personnel.

Ce que vous devez savoir

Nous sommes engagés à créer un environnement inclusif. Si vous avez besoin d’adaptations, contactez-nous. Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada et détenir les permis nécessaires. Le processus de recrutement peut inclure des évaluations de compétences et de personnalité pour mieux vous connaître et vous faire découvrir notre organisation.

Lieu de travail, type d’emploi, et heures de travail seront précisés lors du processus de recrutement.

Compétences requises

Consultation financière, Expérience client, Pensée analytique, Planification de l’investissement, Planification de la retraite, Produits d’investissement, Service client, Travail collaboratif