Expert services fiduciaires - liquidation de succession

National Bank of Canada; Montreal; Hybrid; CAD 100,000 - 140,000; Full time

Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Assurance collective flexible

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employés et à la‑

Services bancaires préférentiels

Implication dans des initiatives

Service de télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Job summary

La Banque Nationale recrute un expert en fiducies et successions pour diriger l’administration de dossiers complexes et assurer la conformité juridique. Vous analysez les actifs, recommandez des démarches et coordonnez les intervenants internes et externes afin d’offrir un service client d’exception.

Ce rôle s’inscrit dans une équipe multidisciplinaire au sein des Services fiduciaires, avec un encadrement par le directeur des services fiduciaires.

Qualifications

• Être membre de la Chambre des notaires du Québec.
• Expérience en liquidation de successions, administration de fiducies ou gestion de mandats de protection.
• Connaissance des testaments, documents juridiques et obligations d’administration de biens.
• Connaissances en investissement, fiscalité successorale ou planification financière (atout).

Responsibilities

• Orchestrer les activités juridiques liées aux dossiers pour une gestion proactive et conforme.
• Analyser les testaments et documents juridiques à l’ouverture ou en cours d’administration, formuler des recommandations.
• Gérer progression et fermeture des dossiers et communiquer l’avancement.
• Agir comme administrateur pour les sociétés liées aux dossiers, en collaboration avec les spécialistes financiers et administratifs.
• Réaliser des recherches juridiques et une vigie réglementaire en fiducies et successions.
• Participer aux communications avec la clientèle pour expliquer les aspects juridiques et offrir une expérience distinctive.

Skills

Administration de biens

Agilité d'apprentissage

Droit successoral

Empathie

Établissement de relations

Initiative

Planification successorale

Pratique notariale

Priorité

Résilience

Sens de l'organisation

Services fiduciaires

Services fiduciaires aux entreprises

Travail en équipe

Education

Chambre des notaires du Québec

Job description

Une carrière en tant qu’experte ou expert en services fiduciaires dans l’équipe de Fiducies et successions, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de spécialiste juridique dans l’administration de successions, de fiducies et de mandats de protection. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur l’expérience de notre clientèle et sur le traitement de dossiers sensibles, grâce à ton expertise juridique, à ta connaissance du domaine fiduciaire et à ta capacité à formuler des recommandations adaptées.

Ton emploi

• Orchestrer les activités juridiques liées aux dossiers afin d’en assurer une gestion proactive, rigoureuse et conforme aux échéanciers.
• Analyser les testaments et les autres documents juridiques à l’ouverture des dossiers ou en cours d’administration, puis formuler des recommandations au directeur, Services fiduciaires.
• Prendre en charge la progression et la fermeture des dossiers sous ta responsabilité, tout en communiquant régulièrement leur avancement aux partenaires internes, à la clientèle et aux spécialistes externes.
• Agir comme administratrice ou administrateur pour les sociétés liées aux dossiers de succession, de fiducie et de mandat de protection, en collaboration avec les spécialistes responsables des états financiers, des résolutions et des autres documents d’entreprise.
• Effectuer des recherches juridiques et une vigie réglementaire en matière de successions, de fiducies et de mandats de protection.
• Participer aux communications et aux rencontres avec la clientèle afin de fournir les explications juridiques requises et de contribuer à une expérience distinctive.

Ton équipe

Banque Nationale Trust offre des services fiduciaires aux particuliers ainsi que des conseils spécialisés à une clientèle aisée. Depuis plus de 90 ans, elle agit comme partenaire fiduciaire auprès de plusieurs générations de clientes et clients. Elle se distingue par son savoir-faire, son professionnalisme, son impartialité et sa diplomatie. Au sein du secteur Fiducies et successions, tu fais partie d’une équipe multidisciplinaire et tu relèves du directeur, Services fiduciaires. Notre équipe se démarque par son expertise en administration successorale, sa collaboration et la complémentarité de ses connaissances juridiques, comptables et administratives. Nous visons à t’offrir un maximum de flexibilité pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par un environnement de travail hybride, ainsi que par un horaire modulable et adaptable.

Prérequis

• Être membre de la Chambre des notaires du Québec.
• Posséder une expérience pertinente en liquidation de successions, en administration de fiducies ou en gestion de mandats de protection.
• Avoir de l’expérience dans un rôle d’expertise-conseil et en service à la clientèle.
• Démontrer une connaissance des testaments, des documents juridiques et des obligations applicables à l’administration de biens.
• Posséder des connaissances en investissement, en fiscalité successorale ou en planification financière, un atout.

Langues: Français, Anglais

Raison d’exiger cette langue: pour servir une clientèle parlant une autre langue que le français de façon régulière.

Compétences: Administration de biens, Agilité d'apprentissage, Droit successoral, Empathie, Établissement de relations, Initiative, Planification successorale, Pratique notariale, Priorité, Résilience, Sens de l'organisation, Services fiduciaires, Services fiduciaires aux entreprises, Travail en équipe

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!