Expert conseil

National Bank of Canada; Toronto; On-site; CAD 110,000 - 180,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Régime d’actionnariat

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique sommeil virtuelle

Job summary

Banque Nationale recrute un expert-conseil pour le Centre d’expertise de Gestion privée 1859. Vous accompagnerez les conseillers dans l’analyse de questions complexes en planification financière et fiscalité, et contribuerez à des analyses et recommandations fondées.

Ce rôle implique la réalisation de planifications intégrées, des rencontres avec la clientèle et la diffusion d’expertise par des formations et publications, tout en restant conscient des enjeux réputationnels et des évolutions

Qualifications

• Baccalauréat dans un domaine connexe et maîtrise en fiscalité.
• Détention du titre CFP.
• Détention du CFA.
• Minimum dix années d’expérience en planification financière intégrée et fiscalité.

Responsibilities

• Accompagner les conseillères et conseillers dans l’analyse et la résolution de questions complexes en planification financière et fiscalité.
• Réaliser des planifications financières intégrées et développer des outils (projections de retraite) pour soutenir l’autonomie et la performance.
• Rencontrer la clientèle avec les conseillers pour présenter les analyses et recommandations.
• Développer et transmettre l’expertise via formations, publications et conférences.
• Suivre l’évolution des lois fiscales et juridiques et commenter les changements budgétaires.
• Collaborer avec les spécialistes internes et externes et agir comme personne-ressource pour les journalistes.

Skills

Planification financière intégrée

Fiscalité

Analyse financière

Excel

Education

Baccalauréat dans un domaine connexe

Maîtrise en fiscalité

CFP

CFA

Job description

Une carrière en
tant qu’experte-conseil ou expert-conseil dans l’équipe du Centre d’expertise
de Gestion privée 1859, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de
planificatrice financière et fiscaliste ou planificateur financier et
fiscaliste auprès de la clientèle de Gestion privée 1859. Cet emploi te permet
d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ton expertise en
planification financière intégrée et en fiscalité ainsi qu’à ta capacité
d’analyser des problématiques financières complexes.

Ton emploi

• Accompagner les conseillères et conseillers
  d’Entreprises et Gestion privée 1859 dans l’analyse et la résolution de
  questions complexes en matière de planification financière et de
  fiscalité.
• Réaliser des planifications financières
  intégrées et développer des analyses et des outils, notamment des
  projections de retraite, afin de soutenir l’autonomie et la performance
  des conseillères et conseillers.
• Rencontrer la clientèle avec les conseillères
  et conseillers, ainsi qu’avec ses juristes et fiscalistes lorsque requis,
  afin de présenter les analyses et les recommandations découlant de la
  planification financière.
• Développer et transmettre l’expertise en rédigeant et en
  animant des formations, en publiant des articles et des documents
  d’information spécialisés et en agissant à titre de conférencière ou
  conférencier.
• Suivre l’évolution des lois fiscales et
  juridiques, analyser leurs répercussions potentielles sur les finances
  personnelles de la clientèle et commenter publiquement les changements
  découlant notamment des budgets et des mesures fiscales.
• Collaborer avec les spécialistes internes et
  externes de la Banque et, lorsque requis, agir comme personne-ressource
  auprès des journalistes en partenariat avec les relations publiques, tout
  en demeurant attentive ou attentif aux risques et aux enjeux réputationnels
  de la Banque.

Ton équipe

Au sein du
Centre d’expertise de Gestion privée 1859, tu fais partie d’une équipe de neuf
professionnelles et professionnels et tu relèves du directeur principal du
Centre d’expertise. L’équipe accompagne les conseillères et conseillers dans
les décisions liées à la gestion de patrimoine, notamment par la réalisation de
planifications financières intégrées. Ton expertise multidisciplinaire
contribue à l’atteinte des objectifs d’affaires de l’équipe.

La Banque
valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de
formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent
de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des
outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre
d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te
sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Baccalauréat dans un domaine
  connexe au secteur d’activité et maîtrise en fiscalité, ou formation dans
  un domaine spécialisé comme le droit, le notariat, l’actuariat ou le titre
  de Chartered Financial Analyst (CFA).
• Détenir le titre de Certified
  Financial Planner (CFP).
• Posséder un minimum de dix années
  d’expérience en planification financière intégrée et en fiscalité.
• Détenir une expertise reconnue en
  planification financière intégrée et en fiscalité, incluant l’analyse de
  problématiques financières complexes et l’intégration des différents
  domaines de la planification financière.
• Être en mesure d’interpréter les
  changements fiscaux et de formuler des opinions financières pertinentes.
• Démontrer une aisance avec Excel et
  les outils de la suite Microsoft Office.
• Le bilinguisme est un atout

Langues: Français, Anglais

Raison d’exiger cette langue: pour collaborer étroitement avec nos collègues à l’extérieur du Québec.

Compétences: Agilité d'apprentissage, Cybersécurité, Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Intelligence artificielle, Résilience, Travail en équipe

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Une carrière en
tant qu’experte-conseil ou expert-conseil dans l’équipe du Centre d’expertise
de Gestion privée 1859, à la Banque Nationale, c’est agir à titre de
planificatrice financière et fiscaliste ou planificateur financier et
fiscaliste auprès de la clientèle de Gestion privée 1859. Cet emploi te permet
d’avoir un impact positif sur notre organisation grâce à ton expertise en
planification financière intégrée et en fiscalité ainsi qu’à ta capacité
d’analyser des problématiques financières complexes.

Ton emploi

• Accompagner les conseillères et conseillers
  d’Entreprises et Gestion privée 1859 dans l’analyse et la résolution de
  questions complexes en matière de planification financière et de
  fiscalité.
• Réaliser des planifications financières
  intégrées et développer des analyses et des outils, notamment des
  projections de retraite, afin de soutenir l’autonomie et la performance
  des conseillères et conseillers.
• Rencontrer la clientèle avec les conseillères
  et conseillers, ainsi qu’avec ses juristes et fiscalistes lorsque requis,
  afin de présenter les analyses et les recommandations découlant de la
  planification financière.
• Développer et transmettre l’expertise en rédigeant et en
  animant des formations, en publiant des articles et des documents
  d’information spécialisés et en agissant à titre de conférencière ou
  conférencier.
• Suivre l’évolution des lois fiscales et
  juridiques, analyser leurs répercussions potentielles sur les finances
  personnelles de la clientèle et commenter publiquement les changements
  découlant notamment des budgets et des mesures fiscales.
• Collaborer avec les spécialistes internes et
  externes de la Banque et, lorsque requis, agir comme personne-ressource
  auprès des journalistes en partenariat avec les relations publiques, tout
  en demeurant attentive ou attentif aux risques et aux enjeux réputationnels
  de la Banque.

Ton équipe

Au sein du
Centre d’expertise de Gestion privée 1859, tu fais partie d’une équipe de neuf
professionnelles et professionnels et tu relèves du directeur principal du
Centre d’expertise. L’équipe accompagne les conseillères et conseillers dans
les décisions liées à la gestion de patrimoine, notamment par la réalisation de
planifications financières intégrées. Ton expertise multidisciplinaire
contribue à l’atteinte des objectifs d’affaires de l’équipe.

La Banque
valorise le développement continu et la mobilité interne. Nos programmes de
formation personnalisés, basés sur l’apprentissage dans l’action, te permettent
de maîtriser ton métier et de développer de nouveaux champs d’expertise. Des
outils tels que l’Académie de données, la formation linguistique, le Centre
d’apprentissage Harvard et de l’accompagnement en coaching et en mentorat te
sont accessibles en tout temps.

Prérequis

• Baccalauréat dans un domaine
  connexe au secteur d’activité et maîtrise en fiscalité, ou formation dans
  un domaine spécialisé comme le droit, le notariat, l’actuariat ou le titre
  de Chartered Financial Analyst (CFA).
• Détenir le titre de Certified
  Financial Planner (CFP).
• Posséder un minimum de dix années
  d’expérience en planification financière intégrée et en fiscalité.
• Détenir une expertise reconnue en
  planification financière intégrée et en fiscalité, incluant l’analyse de
  problématiques financières complexes et l’intégration des différents
  domaines de la planification financière.
• Être en mesure d’interpréter les
  changements fiscaux et de formuler des opinions financières pertinentes.
• Démontrer une aisance avec Excel et
  les outils de la suite Microsoft Office.
• Le bilinguisme est un atout

Langues: Français, Anglais

Raison d’exiger cette langue: pour collaborer étroitement avec nos collègues à l’extérieur du Québec.

Compétences: Agilité d'apprentissage, Cybersécurité, Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Intelligence artificielle, Résilience, Travail en équipe

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.