Financial Planner - Montreal

TD; Canada; On-site; CAD 60,000 - 100,000; Full time

Job summary

Un leader en gestion de patrimoine recherche un planificateur financier passionné pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Dans ce rôle, vous utiliserez votre expertise en planification financière et en développement d'affaires pour établir des relations solides et fournir des conseils personnalisés. Vous serez au cœur d'une équipe dynamique, où votre contribution sera valorisée et où vous aurez l'opportunité de progresser dans votre carrière. Rejoignez une institution qui valorise la croissance personnelle et professionnelle, tout en offrant un environnement de travail stimulant et collaboratif.

Benefits

Avantages de santé

Développement de carrière

Congé payé

Avantages bancaires

Qualifications

• Expérience en services de planification pour clients fortunés.
• Bilinguisme français et anglais requis.
• Compétences en analyse et en communication essentielles.

Responsibilities

• Établir des relations à long terme avec les clients.
• Réaliser des analyses financières et formuler des recommandations.
• Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'équipe.

Skills

Planification financière

Développement d'affaires

Compétences en communication

Analyse financière

Résolution de problèmes

Education

Diplôme de planificateur financier

CCVM ou CFA 1

Job description

Work Location:

Côte Saint-Luc, Quebec, Canada

Hours:

37.5

Line of Business:

TD Wealth

Pay Details:

0 $/$0 - 0 $/$0 CAD

This role is eligible for commission-based earnings.

TD is committed to providing fair and equitable compensation opportunities to all colleagues. Growth opportunities and skill development are key features of the colleague experience at TD. Our compensation policies and practices are designed to allow colleagues to progress through the salary range over time as they advance in their roles. The actual base pay offered may vary based on the candidate's skills, experience, knowledge, location, and organizational needs.

As a candidate, you are encouraged to ask questions about compensation and discuss openly with your recruiter for more specific details.

Job Description:

En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d'offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés.

L'équipe Planification financière comprend qu'aider les clients à établir et réaliser leurs objectifs financiers tout en offrant une expérience client exceptionnelle est essentiel pour assurer le succès de notre entreprise, acquérir de nouveaux clients et les fidéliser. La clé de notre réussite réside dans notre connaissance de nos clients, nos solutions professionnelles et personnalisées, et nos équipes hautement performantes.

Nous possédons une longue expérience en tant que chef de file en gestion de patrimoine et sommes toujours prêts à atteindre de nouveaux sommets. Vous vous sentirez bien accueilli, mis au défi et récompensé. Faites-nous confiance. Vous serez occupé, mais jamais ennuyé.

Vous êtes un professionnel chevronné avec une vaste expertise en services de planification et conseils pour des clients fortunés? Postulez dès aujourd'hui pour un poste de planificateur financier et aidez nos clients à atteindre leurs objectifs financiers.

Dans ce poste axé sur la gestion des relations, les services-conseils, et l'expansion des affaires, vous devrez :

• Déterminer les objectifs financiers et le style de vie de vos clients, fournir des évaluations exhaustives, établir des relations à long terme grâce à une expertise en planification financière, en établissement de relations, et en services continus.
• Réaliser des analyses pertinentes, produire des rapports, tirer des conclusions, formuler des recommandations, et évaluer l'efficacité des programmes et pratiques en continu.
• Contribuer à l'atteinte des objectifs de l'équipe en renforçant la qualité du service client et en faisant preuve de dévouement.
• Superviser le service et la productivité, évaluer l'efficacité, et mettre en œuvre des améliorations continues.
• Se tenir informé des meilleures pratiques, procédures, et nouvelles tendances.
• Acquérir et mettre à profit des connaissances spécialisées pour offrir du mentorat, de l'aide, et de l'orientation.
• Entretenir une culture de gestion et de contrôle du risque, soutenue par une appétence au risque harmonieuse.
• Participer activement en tant que membre de l'équipe et promouvoir un environnement de travail positif axé sur le service.

Requis:

• Diplôme de planificateur financier délivré par l'Institut de planification financière avant la prise de poste
• Réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou CFA 1 (ou plus) avant la prise de poste
• 3 à 5 années d'expérience dans le secteur bancaire
• Bilinguisme français et anglais requis pour servir la clientèle anglophone

Utiles:

• Accréditation OCRI ou obtention dans les 90 jours suivant l'entrée en fonction
• Réussite du Cours sur le Manuel des normes de conduite (MNC) dans les 90 jours
• Réussite du cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) dans les 30 mois
• Bonne compréhension du marché, de la concurrence, et des enjeux économiques
• Excellentes compétences en communication, capacité à travailler en équipe ou de façon autonome, à aider et à établir des relations

Compétences requises:

• Passion pour la planification financière, motivation à aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers et de vie
• Esprit entrepreneurial pour prospecter et développer des affaires via le réseautage, expérience en ventes à valeur élevée et développement d'affaires
• Connaissance approfondie de l'industrie, de la réglementation, et des enjeux économiques et de marché
• Excellentes aptitudes relationnelles et compétences en résolution de problèmes
• Compétences en communication, capacité à travailler en équipe ou de façon autonome, et à établir des relations

#LI-Wealth

Who We Are:

TD est l'une des principales institutions financières mondiales et la cinquième plus grande banque en Amérique du Nord par nombre de succursales. Chaque jour, nous offrons des expériences client légendaires à plus de 27 millions de foyers et entreprises au Canada, États-Unis et dans le monde. Plus de 95 000 collègues TD mettent leur talent, leur créativité, et leurs compétences au service de la banque, de nos clients et des économies que nous soutenons. Nous sommes guidés par notre vision de « Être la meilleure banque » et notre mission d’enrichir la vie de nos clients, communautés, et collègues.

TD s’engage profondément à être un leader en expérience client, c’est pourquoi tous les collègues, peu importe leur lieu de travail, sont en contact avec la clientèle. En innovant pour améliorer cette expérience et en développant nos capacités, nous façonnons l’avenir de la banque. Que vous ayez des années d’expérience ou que vous débutiez votre carrière dans les services financiers, nous pouvons vous aider à réaliser votre potentiel. Grâce à des conversations régulières de développement, des programmes de mentorat et de formation, nous soutenons votre progression. Notre organisation continue de croître — tout comme vous.

Our Total Rewards Package

Notre package de rémunération globale reflète nos investissements dans nos collègues pour les aider, eux et leur famille, à atteindre leurs objectifs financiers, physiques, et mentaux. Il inclut un salaire de base, une rémunération variable, ainsi que divers autres avantages tels que la santé, la retraite, le congé payé, les avantages bancaires, le développement de carrière, et la reconnaissance. En savoir plus.

Additional Information:

Nous sommes ravis que vous envisagiez une carrière chez TD. Grâce à des conversations de développement régulières, des formations, et un plan d’avantages compétitifs, nous souhaitons vous soutenir dans votre réussite, tant au travail qu’à la maison.

Veuillez noter que cette opportunité d’emploi est soumise à la réglementation provinciale en matière d’emploi. Chaque province ou territoire au Canada peut avoir ses propres règles et exigences.

Colleague Development

Si vous souhaitez suivre une voie professionnelle spécifique ou développer certaines compétences, nous voulons vous aider à réussir. Vous bénéficierez de discussions régulières sur votre carrière, votre développement, et votre performance, ainsi que d’un accès à une plateforme d’apprentissage en ligne et à divers programmes de mentorat pour explorer de futures opportunités. Que vous souhaitiez aider les clients ou inspirer vos collègues, de nombreuses voies s’offrent à vous chez TD — nous sommes engagés à soutenir vos objectifs.

Training & Onboarding

Nous fournirons des sessions de formation et d’intégration pour vous assurer tout le soutien nécessaire dans votre nouveau rôle.

Interview Process

Nous contacterons les candidats sélectionnés pour planifier un entretien. Nous faisons de notre mieux pour communiquer les résultats à tous les candidats par email ou téléphone.

Accommodation

Votre accessibilité est importante pour nous. Faites-nous savoir si vous souhaitez des accommodations (salles accessibles, sous-titrage pour les entretiens virtuels, etc.) pour faciliter votre participation tout au long du processus d’entretien.

Nous avons hâte d’avoir de vos nouvelles!

Language Requirement (Quebec only):

Maîtrise d'une langue autre que le français pour offrir du soutien ou traiter avec les clients qui ont besoin de services et de soutien dans une langue autre que le français.