Conseiller privé en gestion de patrimoine

Banque Nationale; Montreal; Hybrid; CAD 120,000 - 160,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à 

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédicine

Clinique sommeil

Job summary

Banque Nationale recherche un(e) conseiller(ère) privé(e) Gestion de Patrimoine au sein de l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859 à Montréal. Vous développerez le marché de la clientèle fortunée et procéderez à l’augmentation des actifs sous gestion grâce à des services-conseils adaptés.

Vous analyserez les besoins des clients et définirez une stratégie financière intégrée, puis dirigerez la mise en œuvre des recommandations et assurerez un suivi rigoureux des portefeuilles.

Qualifications

• Baccalauréat ou maîtrise pertinent requis.
• Licence de représentant inscrit auprès de l'OCRI.
• Titres CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable.
• Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d’entrepreneurs.
• Capacité à développer des relations de confiance et durables.
• Excellente connaissance des produits de placement et des marchés financiers.

Responsibilities

• Développer le marché de la clientèle fortunée sur Montréal auprès des partenaires internes et externes.
• Accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré par des services de gestion de patrimoine.
• Analyser les besoins des clients et définir une stratégie financière intégrée.
• Diriger l’application des recommandations issues des planifications financières.
• Suivre rigoureusement les portefeuilles et entretenir des contacts fréquents avec les clients.
• Offrir un service à la clientèle exceptionnel, rapide et accessible.
• Travailler en synergie avec les lignes d’affaires de la Banque Nationale.

Skills

Développement des affaires

Relations clientèles

Planification financière

Connaissances des placements

Fiscalité retraite succession

Education

Baccalauréat ou maîtrise pertinent

Licence OCRI

Titres CFA/FICVM/CPA/Pl.Fin souhaitables

Job description

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé Gestion de Patrimoine dans l’équipe Entreprises & Gestion privée 1859, c’est agir à titre de spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée. Cet emploi te permet d’avoir un impact positif sur notre organisation, grâce à tes compétences à offrir un service clientèle exceptionnel, ta capacité à établir des relations de confiance solides et tes connaissances en planification financière.

Ton emploi :

• Développer le marché de la clientèle fortunée pour le territoire de Montréal tant auprès des partenaires internes qu’à l’externes
• Accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec les besoins de la clientèle
• Analyser de façon rigoureuse les besoins de la clientèle et déterminer avec elle une stratégie financière intégrée
• Diriger la mise en application des recommandations découlant des planifications financières
• Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et établir des contacts très fréquents avec la clientèle dans le but de suivre l'évolution de ses besoins et d’adapter les solutions en conséquence
• Offrir un service à la clientèle exceptionnel, tant par la rapidité, l'accessibilité que la compétence
• Travailler en synergie avec l'ensemble des lignes d'affaires de la Banque Nationale

Ton équipe

Au sein du secteur Entreprises et Gestion Privée 1859, tu fais partie d’une grande équipe d’une trentaine de collègues et tu relèves du vice-président régional GP1859. Notre équipe se démarque par son dévouement et son expertise. Ce poste offre un mode de travail hybride; tu organises tes semaines entre le bureau, les rencontres avec la clientèle, les évènements et la maison.

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financiers et les solutions d’investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis :

• Baccalauréat connexe au secteur d'activité et un minimum de 7 années d'expérience pertinente OU maîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation
• Licence de représentant inscrit auprès de l'OCRI
• Détention d'un autre titre professionnel: CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable
• Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d’entrepreneurs
• Capacité à développer des relations de confiance et durable
• Excellente connaissance des produits de placement (maîtrise des marchés financiers et de l’économie afin d’agir à juste titre)
• Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Joins-toi à nous!