Consultant ou consultante en planification financière / Consultant -Financial Planning Services

Sunlife Québec; Montreal; Hybrid; CAD 85,000 - 128,000; Full time

Job summary

Sun Life Québec recherche un(e) planificateur(trice) financier(ère) expérimenté(e) pour renforcer l’équipe des Services de planification financière et successorale. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers Sun Life et les leaders terrain pour dispenser des consultations et formations via des sessions virtuelles et en présentiel.

Le poste exige au moins 7 ans d'expérience et la maîtrise des principes de planification financière.

Qualifications

• Titre de planificateur financier exigé par l'IPF.
• Minimum 7 ans d'expérience en planification financière ou domaine similaire.
• Maîtrise des outils de planification et competencies en communication.
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.
• Excellente capacité d'analyse et de résolution de problèmes.

Responsibilities

• Mener des sessions virtuelles et pratiques axées sur la planification financière.
• Organiser des formations régionales et des séminaires pour les conseillers.
• Identifier et mettre en œuvre des initiatives pour améliorer les capacités de planification.
• Collaborer avec les équipes marketing pour créer du matériel éducatif pour les clients.
• Développer des stratégies financières couvrant gestion des risques, retraite, fiscalité et succession.

Skills

Bilingue FR/EN

Communication écrite et orale

Animation et présentation

Relationnel professionnel

Autonomie

Analyse et résolution de problèmes

Esprit d'équipe

Education

IPF Planificateur financier

Tools

Conquest

MS Teams

Job description

Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – des experts dans leurs domaines – qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous. Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients – qui sont au cœur de tout ce que nous faisons.
Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.
Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.
Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.

Description de poste:

Ce rôle fait partie de la Croissance des affaires, Conseils et Solutions de l’individuelle. En tant que membre de l'équipe de soutien des Services de planification financière et successorale (SPFS), ce poste est responsable du développement des capacités de planification financière au sein de Distribution Sun Life Financière. Relevant du Directeur régional des SPFS, cette personne est responsable de soutenir la croissance continue des connaissances et des compétences requises par les conseillers Sun Life pour fournir une planification financière efficace aux clients.
Ce que vous apportez au poste, c'est votre passion pour l'expertise en planification financière holistique afin d'améliorer l'expérience de planification financière des conseillers Sun Life et d'offrir de meilleurs résultats, tout en exécutant avec excellence ce service.
Cette personne aura l'opportunité de travailler en partenariat avec les conseillers Sun Life et les leaders sur le terrain pour faciliter et dispenser des consultations et des formations en planification financière à travers divers canaux (ex. sessions virtuelles et présentiel, etc.)

Quelles seront vos responsabilités?

• Mener des sessions virtuelles individuelles pratiques axées sur l'application concrète des concepts de planification financière
• Organiser des formations régionales et des séminaires pour les conseillers Sun Life en mettant l'accent sur les mises à jour régulières du contenu, les changements dans l'industrie et les meilleures pratiques
• Identifier et participer à la mise en œuvre d'initiatives, de programmes et de processus visant à améliorer la capacité de planification financière des conseillers
• Collaborer avec les équipes marketing pour développer du matériel destiné aux clients qui aide les conseillers à expliquer des concepts financiers complexes
• Contribuer au développement de stratégies financières pour répondre aux besoins en gestion des risques, planification de la retraite, planification fiscale et planification successorale

De quoi avez‑vous besoin pour réussir ?

• Le titre de planificateur financier ou de planificatrice financière par l’Institut de planification financière (IPF) est obligatoire
• Minimum de 7 ans d'expérience en planification financière ou dans un domaine similaire
• Compréhension approfondie des principes et pratiques de planification financière
• Maîtrise des outils de planification dont le logiciel Conquest
• Capacités de communication orale et écrite exceptionnelles
• Talent éprouvé en animation et en présentation
• Aptitude à établir et maintenir des relations professionnelles
• Capacité démontrée à travailler de manière autonome et indépendante
• Solides compétences analytiques et de résolution de problèmes
• Capacité à expliquer des concepts financiers complexes en termes simples
• Compétences en gestion du temps et en organisation pour gérer plusieurs clients
• Familiarité avec les outils numériques pour les réunions virtuelles et la collaboration à distance (ex. MS Teams)
• Capacité à travailler efficacement en équipe avec d'autres professionnels financiers
• Bilinguisme (français, anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit) nécessaire en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l’échelle canadienne ou mondiale.

Qu'est‑ce qui vous attend ?

• L'opportunité de travailler avec des professionnels de la planification financière dans l'industrie des services financiers et de l'assurance, qui sont continuellement à la recherche de l'excellence en planification financière.
• Nous nous engageons à créer un environnement inclusif et respectueux. Notre objectif est de nous assurer que tous nos employés ont la chance de réaliser leur plein potentiel.
• Nous sommes honorés d'être reconnus comme l'un des Meilleurs lieux de travail au Canada en 2025 par Great Place to Work® Canada.
• Des programmes de conditionnement physique et de bien‑être qui vous aident à équilibrer travail et vie personnelle et à profiter d'un mode de vie plus sain.
• Des avantages sociaux flexibles dès votre arrivée pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille.

L'étendue du salaire de base s'applique au lieu principal pour lequel l'emploi est affiché. Elle peut varier en fonction du lieu de travail du candidat retenu ou d'autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de Sun Life participent à divers régimes d'encouragement dont le paiement est discrétionnaire et assujetti au rendement individuel et à celui de l'entreprise. Certains rôles axés sur les ventes comportent des régimes d'encouragement à la vente basés sur les résultats des ventes individuelles ou de groupe.
La diversité et l'inclusion ont toujours été au cœur de nos valeurs chez Sun Life. Une main‑d’œuvre diversifiée avec des perspectives variées et des idées créatives profite à nos Clients, aux communautés où nous opérons et à nous tous comme collègues. Nous accueillons les demandes de personnes qualifiées de tous les milieux.
Les personnes handicapées qui ont besoin d'accommodements dans le processus de demande ou celles qui ont besoin d'offres d'emploi dans un format différent peuvent envoyer une demande par courriel à [e-mail].
Nous sommes fiers d'être une organisation hybride qui offre à nos employés le choix et la flexibilité de travailler à la fois au bureau et virtuellement en fonction des besoins de l'entreprise, de nos Clients et de vous.
Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche de candidats, le filtrage et la planification des entrevues.
Nous remercions tous les candidats d'avoir manifesté de l'intérêt pour ce poste. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

Échelle salariale:

• 85 000/85 000 - 128 000/128 000

Catégorie d'emploi:

• Ventes - Soutien à la distribution

Fin de l'affichage:

07/11/2026