Conseiller(ère) à la Retraite, Bilingue

Sunlife Québec; Montreal; Hybrid; CAD 55,000 - 85,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance maladie

Assurance dentaires

Vie et assurances

Régime de retraite

3 semaines de vacances

Job summary

Sun Life Québec recherche un conseiller-retraite autorisé pour aider des Clients existants à optimiser leur épargne-retraite et atteindre leurs objectifs financiers. Vous exercerez des ventes consultatives par téléphone et travaillez avec les Clients pour proposer des solutions personnalisées et durables.

Vous faites partie de l’équipe Solutions Clients et travaillez en mode hybride, avec un bureau à Montréal-Metcalfe une fois par semaine.

Qualifications

• Expérience en vente dans le secteur financier ou des services financiers est souhaitée.
• Maîtrise du français et de l’anglais à l’oral et à l’écrit (bilinuisme requis).
• Bonne capacité à cerner les besoins des clients et à proposer des solutions personnalisées.

Responsibilities

• Gérer des appels entrants/sortants avec les participants de régimes d’épargne-retraite.
• Identifier des occasions de vente et proposer des solutions de retraite et de gestion de patrimoine.
• Conduire des entretiens de planification et mettre en œuvre les recommandations de placement.

Skills

Ventes

Relation client

Communication

Bilinguisme FR/EN

Education

LLQP ou PQAP

Job description

Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – des experts dans leurs domaines – qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous. Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients – qui sont au cœur de tout ce que nous faisons.

Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.

Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.

Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.

Description de poste

Emplacement

Bureau de Montréal-Metcalfe une fois par semaine (le jeudi)

Changez la donne là où ça compte le plus

À la Sun Life, nos Clients et Clientes sont au cœur de tout ce que nous faisons. À titre de conseiller-retraite autorisé ou de conseillère-retraite autorisée, vous jouerez un rôle clé pour aider les gens à aborder leur avenir financier avec confiance tout en générant des résultats de vente positifs.

Au sein de notre équipe Solutions Clients, vous échangerez par téléphone avec les participants et participantes de régimes collectifs d’épargne-retraite, cernerez leurs objectifs financiers et leur proposerez des solutions personnalisées en matière de retraite et de gestion de patrimoine qui les aideront à passer à l’action. Grâce à des conversations consultatives, vous repérerez des occasions d’approfondir vos relations avec la clientèle, d’accroître les actifs gérés et d’accompagner les gens dans la réalisation de leurs objectifs de retraite.

C’est plus que de la vente. C’est l’occasion d’allier votre volonté d’aider les gens à votre capacité à influencer, à informer et à proposer des solutions qui changent véritablement la vie financière des Clients et Clientes.

Ce qui rend le poste si spécial

Dans ce poste, vous travaillerez exclusivement avec des Clientes et Clients existants de la Sun Life. Votre mandat consistera à les aider à tirer le meilleur parti de leur épargne-retraite et à atteindre leurs objectifs financiers, sans avoir à faire des appels à l’improviste ou de la prospection. Vous pourrez mettre à profit votre expertise en vente tout en développant des relations durables avec la clientèle et en contribuant à des résultats financiers concrets.

Les fonctions

• Bâtir des relations de qualité avec les participants et participantes de régimes collectifs d’épargne-retraite grâce à des conversations entrantes et sortantes proactives.
• Repérer les occasions de vente et proposer des solutions adaptées en matière de retraite et de gestion de patrimoine, en fonction des objectifs, de l’étape de la vie et des besoins financiers des Clients et Clientes.
• Accompagner les gens dans le cadre d’entretiens consacrés à la planification de la retraite, tout en les aidant à mettre en œuvre les recommandations en matière de placements et de retraite.
• Offrir une expérience de vente axée sur la consultation qui instaure la confiance, renforce la fidélité de la clientèle et stimule la croissance de l’entreprise.
• Atteindre, voire dépasser, les objectifs individuels en matière de ventes et d’expérience Client.
• Sensibiliser les Clients et Clientes aux concepts liés à la retraite et aux placements, en simplifiant les questions financières complexes pour les transformer en solutions concrètes.
• Rester au fait des tendances du secteur, des produits, des stratégies de planification et des exigences réglementaires afin de fournir des conseils pertinents.
• Contribuer à une culture de vente axée sur la collaboration et le rendement qui valorise la réussite et l’amélioration continue

Ce que nous recherchons

• Nous recherchons des personnes qui sont motivées par le désir d’aider nos Clients et Clientes à réussir et qui sont stimulées par l’obtention de résultats.
• Permis d’assurance-vie valide et actif (LLQP) ou permis en assurance de personnes valide au Québec (PQAP)
• Bilinguisme requis (français et anglais, tant à l’oral et qu'à l’écrit) pour répondre aux appels des Clients francophones et anglophones au Canada et à l’international.
• Au moins 1 à 3 ans d’expérience dans le domaine de la vente au sein du secteur bancaire, des services financiers, de la gestion de patrimoine, de l’assurance ou dans un secteur connexe; expérience en prestation de conseils financiers et de recommandations de placement, un atout majeur.
• Solides compétences en vente, en communication et en établissement de relations, et capacité à instaurer rapidement un climat de confiance, à établir des liens significatifs avec les Clients et Clientes par téléphone et à interagir efficacement avec une clientèle diversifiée.
• Capacité avérée à cerner les besoins de la clientèle et à recommander avec assurance des solutions sur mesure, avec des résultats démontrés en matière d’atteinte des objectifs de vente et d’aptitude à influencer les décisions.
• Grande motivation professionnelle doublée de solides compétences en matière de gestion du temps et d’organisation; mentalité axée sur le développement personnel et passion pour l’apprentissage et le perfectionnement professionnel continus.

Atouts

• Diplôme universitaire ou collégial.
• Titre de Certified Financial Planner (CFP) ou de planificateur financier agréé ou planificatrice financière agréée décerné par l’Institut québécois de planification financière (IQPF).
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMC).
• Cours de l’Institut des fonds d’investissement du Canada (IFIC).

Pourquoi choisir la Sun Life?

• Avancement professionnel et perfectionnement : parcours de carrière clairs et apprentissage continu.
• Culture inclusive : où la diversité des perspectives est valorisée et où les voix sont entendues.
• Récompenses et reconnaissance : célébration de la performance et des résultats (y compris un voyage toutes dépenses payées pour les récipiendaires d’un prix Platine).
• Un travail qui a une raison d’être : aider les Canadiens et Canadiennes à atteindre une sécurité financière durable.
• Programme complet de garanties à la carte comprenant les éléments suivants :
  • Assurance maladie, dentaire, vie, maladies graves et invalidité.
  • Solide régime de retraite à cotisations déterminées.
  • Programmes d’actionnariat et d’épargne avec cotisation complémentaire de l’employeur.
  • Trois semaines de vacances payées en commençant (la durée augmente avec les années de service).
  • Congé sabbatique payé tous les 5 ans de service.
  • Aide au paiement des frais d’études et droits de permis payés.

La Sun Life offre un programme concurrentiel de rémunération totale, qui comprend un salaire de base et une rémunération incitative variable. Ce poste est admissible à un programme d’encouragement à la vente qui prévoit des occasions de paiement incitatif parmi les meilleures de l’industrie.

L'étendue du salaire de base s'applique au lieu principal pour lequel l'emploi est affiché. Elle peut varier en fonction du lieu de travail du candidat retenu ou d'autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de Sun Life participent à divers régimes d'encouragement dont le paiement est discrétionnaire et assujetti au rendement individuel et à celui de l'entreprise. Certains rôles axés sur les ventes comportent des régimes d'encouragement à la vente basés sur les résultats des ventes individuelles ou de groupe.

La diversité et l'inclusion ont toujours été au cœur de nos valeurs chez Sun Life. Une main-d'œuvre diversifiée avec des perspectives variées et des idées créatives profite à nos Clients, aux communautés où nous opérons et à nous tous comme collègues. Nous accueillons les demandes de personnes qualifiées de tous les milieux.

Les personnes handicapées qui ont besoin d'accommodements dans le processus de demande ou celles qui ont besoin d'offres d'emploi dans un format différent peuvent envoyer une demande par courriel à [e-mail].

Nous sommes fiers d'être une organisation hybride qui offre à nos employés le choix et la flexibilité de travailler à la fois au bureau et virtuellement en fonction des besoins de l'entreprise, de nos Clients et de vous.

Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche de candidats, le filtrage et la planification des entrevues.

Catégorie d'emploi

Ventes - SIP

Fin de l'affichage

29/11/2026