Conseiller(ère) Bilingue en Services Financier, Gestion de Patrimoine

Sunlife Québec; Montreal; Hybrid; CAD 55,000 - 90,000; Full time

Benefits offered by this job

Assurance maladie et dentaires

Régime de retraite et actions/épargne

Trois semaines de vacances

Congé sabbatique

Voyage toutes dépenses payées (prix Pl

Job summary

Sun Life Québec recherche un conseiller financier pour accompagner des clients existants dans l’optimisation de leur épargne-retraite et leurs objectifs financiers, principalement par téléphone et vidéoconférence.

Le poste exige des compétences en vente de produits financiers, une excellente communication et la capacité de travailler en autonomie en télétravail, tout en s’intégrant à une équipe axée sur la performance et le service client, avec un emplacement Montréal.

Qualifications

• Permis d’assurance-vie valide (PPOPAV) ou PQAP obligatoire.
• Bilinguisme requis (français et anglais) à l’oral et à l’écrit.
• Excellentes aptitudes en communication et capacité à établir rapidement des liens.
• Expérience en vente ou recommandation de produits financiers ou de retraite.
• Capacité à vulgariser des notions financières et à travailler en télétravail.

Responsibilities

• Conduire des consultations par téléphone et vidéoconférence avec des clients existants.
• Comprendre leurs objectifs financiers et recommander des solutions d’épargne et d’assurance.
• Construire des relations durables et assurer le service client.
• Gérer les suivis et contribuer au rendement de l’équipe.
• Se tenir informé des produits Sun Life, des tendances et des exigences réglementaires.

Skills

Bilinguisme requis (français et angla

Permis d’assurance-vie valide (PPOPAV)

Excellentes aptitudes en communication

Expérience en vente de produits financ

Autonomie et télétravail

Education

Diplôme d’études collégiales ou universitaires

Job description

Vous êtes aussi unique que votre parcours, votre expérience et votre point de vue. Ici, vous serez encouragé, habilité et défié à être à votre meilleur. Vous travaillerez avec des collègues dynamiques – des experts dans leurs domaines – qui sont désireux de partager leurs connaissances avec vous. Vos leaders vous inspireront et vous aideront à atteindre votre potentiel et à vous envoler vers de nouveaux horizons. Chaque jour, vous aurez de nouvelles et passionnantes occasions de rendre la vie plus brillante pour nos Clients – qui sont au coeur de tout ce que nous faisons.

Chez Sun Life, nous sommes guidés par notre Raison d'être : aider nos Clients à réaliser la sécurité financière à vie et à vivre une vie plus saine. Nos valeurs façonnent notre façon de travailler : bienveillance, authenticité, audace, inspiration et impact.

Quand vous vous joignez à Sun Life, vous travaillez avec des collègues passionnés et des leaders habilitants qui soutiennent votre croissance et célèbrent vos contributions, afin que vous puissiez faire une différence significative dans la vie de nos Clients.

Découvrez comment vous pouvez faire une différence dans la vie des personnes, des familles et des communautés du monde entier.

Description de poste

Emplacement

Bureau de Montréal-Metcalfe une fois par semaine (le jeudi)

Ce qui rend le poste si spécial

Dans ce poste, vous travaillerez exclusivement avec des Clientes et Clients existants de la Sun Life. Votre mandat consistera à les aider à tirer le meilleur parti de leur épargne-retraite et à atteindre leurs objectifs financiers, sans avoir à faire des appels à l’improviste ou de la prospection. Vous pourrez mettre à profit votre expertise en vente tout en développant des relations durables avec la clientèle et en contribuant à des résultats financiers concrets.

Changez la donne grâce à vos conseils, à vos ventes et aux relations avec la clientèle

À la Sun Life, nos Clients et Clientes sont au cœur de tout ce que nous faisons. En tant que conseillère ou conseiller ou en services financiers autorisé, gestion de patrimoine, vous jouerez un rôle important dans notre mission : aider nos Clients et Clientes à atteindre une sécurité financière durable et un mode de vie sain.

Dans le cadre de vos fonctions, vous échangerez principalement par téléphone avec les Clientes et Clients existants de la Sun Life, et par vidéoconférence lorsque la situation s’y prête. Vous cernerez leurs besoins, leur expliquerez leurs options, formulerez des recommandations personnalisées et les aiderez à agir avec confiance.

Les fonctions

• Communiquer de manière proactive avec les participants et participantes de régimes collectifs d’épargne-retraite de la Sun Life qui quittent ou ont récemment quitté le régime offert par leur employeur pour discuter des avantages de maintenir leurs actifs à la Sun Life.
• Mener principalement des consultations par téléphone, et par vidéoconférence au besoin, pour comprendre les objectifs, la situation financière et les besoins futurs de chaque Client et Cliente.
• Recommander des solutions d’épargne, de placement et d’assurance adaptées aux besoins, à l’étape de vie et aux priorités de chaque Client et Cliente.
• Bâtir des relations de qualité avec les participants et participantes de régimes collectifs d’épargne-retraite grâce à une expérience Client professionnelle, personnalisée et axée sur les conseils.
• Mener des rencontres exploratoires solides en posant des questions réfléchies pour repérer des occasions à saisir et aider les Clients et Clientes à prendre des décisions financières éclairées.
• Se tenir au fait des produits de la Sun Life, des tendances du secteur, des offres de la concurrence, des exigences réglementaires et des changements touchant le marché des services financiers.
• Assumer la responsabilité des activités de vente, des suivis auprès des Clients et Clientes et des résultats obtenus, tout en contribuant à une culture d’équipe axée sur l’entraide et le rendement.
• Continuellement approfondir votre connaissance des produits, votre sens de
• s finances, votre capacité à mener des conversations avec les Clients et Clientes, et l’efficacité des ventes.

Aptitudes pour réussir

• Permis d’assurance-vie valide et actif (PPOPAV) ou permis en assurance de personnes valide au Québec (PQAP)
• Bilinguisme requis (français et anglais, tant à l’oral qu'à l’écrit) pour répondre aux appels des Clients et Clientes francophones et anglophones au Canada et à l’international.
• Solides aptitudes en communication et capacité à établir rapidement des liens par téléphone et vidéoconférence, combinées à une aisance à poser des questions, à cerner les besoins des Clients et Clientes, à gérer les objections et à recommander des solutions.
• Expérience avec la vente ou la recommandation de produits financiers, de placement ou de retraite, un atout, de même que la capacité à vulgariser des notions financières de façon claire et accessible.
• Solide capacité d’écoute et aptitude à bien comprendre les besoins de la clientèle ainsi qu’à communiquer des concepts financiers complexes de façon accessible.
• Motivation et mentalité axée sur les objectifs, avec la capacité de travailler de façon autonome en télétravail, jumelées à un grand sens des responsabilités, du professionnalisme et de l’imputabilité à l’égard de l’expérience Client et des résultats de vente.
• Diplôme d’études collégiales ou universitaires obtenu ou expérience équivalente, ainsi qu’une curiosité et une volonté manifeste de continuer à apprendre, à progresser et à perfectionner ses compétences en vente.

Pourquoi choisir la Sun Life

• Avancement professionnel et perfectionnement : parcours de carrière clairs et apprentissage continu.
• Culture inclusive : où la diversité des perspectives est valorisée et où les voix sont entendues.
• Récompenses et reconnaissance : célébration du rendement et des résultats (y compris un voyage toutes dépenses payées pour les récipiendaires d’un prix Platine).
• Un travail qui a une raison d’être : aider les Canadiens et Canadiennes à atteindre une sécurité financière durable.
• Programme complet de garanties à la carte comprenant les éléments suivants :
• • Assurance maladie, dentaire, vie, maladies graves et invalidité.
  • Solide régime de retraite à cotisations déterminées.
  • Programmes d’actionnariat et d’épargne avec cotisation complémentaire de l’employeur.
  • Trois semaines de vacances payées en commençant (la durée augmente avec les années de service).
  • Congé sabbatique payé tous les 5 ans de service.
  • Aide au paiement des frais d’études et droits de permis payés.

La Sun Life offre un programme concurrentiel de rémunération totale, qui comprend un salaire de base et une rémunération incitative variable. Ce poste est admissible à un programme d’encouragement à la vente qui prévoit des occasions de paiement incitatif parmi les meilleures de l’industrie. L'étendue du salaire de base s'applique au lieu principal pour lequel l'emploi est affiché. Elle peut varier en fonction du lieu de travail du candidat retenu ou d'autres facteurs. En plus du salaire de base, les employés admissibles de Sun Life participent à divers régimes d'encouragement dont le paiement est discrétionnaire et assujetti au rendement individuel et à celui de l'entreprise. Certains rôles axés sur les ventes comportent des régimes d'encouragement à la vente basés sur les résultats des ventes individuelles ou de groupe.

La diversité et l'inclusion ont toujours été au cœur de nos valeurs chez Sun Life. Une main-d'œuvre diversifiée avec des perspectives variées et des idées créatives profite à nos Clients, aux communautés où nous opérons et à nous tous comme collègues. Nous accueillons les demandes de personnes qualifiées de tous les milieux.

Les personnes handicapées qui ont besoin d'accommodements dans le processus de demande ou celles qui ont besoin d'offres d'emploi dans un format différent peuvent envoyer une demande par courriel à [e-mail].

Nous sommes fiers d'être une organisation hybride qui offre à nos employés le choix et la flexibilité de travailler à la fois au bureau et virtuellement en fonction des besoins de l'entreprise, de nos Clients et de vous.

Nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle pour soutenir la recherche de candidats, le filtrage et la planification des entrevues.

Nous remercions tous les candidats d'avoir manifesté de l'intérêt pour ce poste. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

Catégorie d'emploi

Ventes - SIP

Fin de l'affichage

29/11/2026