Consultant ou consultante en planification financière / Consultant -Financial Planning Services

Sun Life Financial, Inc.; Quebec; Hybride; CAD 85 000 - 128 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Hybrid work environment

Flexible benefits

Wellness programs

Résumé du poste

Sun Life Financial, Inc. is seeking a seasoned financial planning professional to support and elevate the financial planning capabilities of our advisor network.

You will deliver holistic planning insights, partner with field leaders, and provide trainings across virtual and in-person channels to drive better client outcomes. The role emphasizes collaboration with Sun Life advisors, leadership, and marketing to develop client-ready materials and strategic planning solutions across risk,

Qualifications

• Formal financial planning expertise and holistic planning approach.
• Strong presentation and public speaking abilities.
• Excellent verbal and written communication.
• Proven ability to manage multiple client engagements.

Responsabilités

• Lead virtual and in-person financial planning sessions with clients.
• Organize regional trainings and seminars for Sun Life advisors.
• Identify and participate in initiatives to improve advisor planning capabilities.
• Collaborate with marketing to develop client-facing materials explaining financial concepts.
• Contribute to development of strategies for risk management, retirement, tax, and estate planning.

Connaissances

Financial planning

Presentation

Communication

Time management

Collaboration

Formation

IPF credential (Financial Planner)

Outils

Conquest

Description du poste

You are as unique as your background, experience and point of view. Here, you'll be encouraged, empowered and challenged to be your best self. You'll work with dynamic colleagues - experts in their fields - who are eager to share their knowledge with you. Your leaders will inspire and help you reach your potential and soar to new heights. Every day, you'll have new and exciting opportunities to make life brighter for our Clients - who are at the heart of everything we do.

At Sun Life, we're driven by our Purpose: helping our Clients achieve lifetime financial security and live healthier lives. Our values shape how we work: caring, authentic, bold, inspiring, and impactful.

When you join Sun Life, you'll work with passionate colleagues and empowering leaders who support your growth and celebrate your contributions, so you can make a meaningful difference in our Clients' lives.

Discover how you can make a difference in the lives of individuals, families and communities around the world.

Job Description:

Ce rôle fait partie de la Croissance des affaires, Conseils et Solutions de l'individuelle. En tant que membre de l'équipe de soutien des Services de planification financière et successorale (SPFS), ce poste est responsable du développement des capacités de planification financière au sein de Distribution Sun Life Financière. Relevant du Directeur régional des SPFS, cette personne est responsable de soutenir la croissance continue des connaissances et des compétences requises par les conseillers Sun Life pour fournir une planification financière efficace aux clients.

Ce que vous apportez au poste, c'est votre passion pour l'expertise en planification financière holistique afin d'améliorer l'expérience de planification financière des conseillers Sun Life et d'offrir de meilleurs résultats, tout en exécutant avec excellence ce service.

Cette personne aura l'opportunité de travailler en partenariat avec les conseillers Sun Life et les leaders sur le terrain pour faciliter et dispenser des consultations et des formations en planification financière à travers divers canaux (ex. sessions virtuelles et présentiel, etc.)

Quelles seront vos responsabilités?

• Mener des sessions virtuelles individuelles pratiques axées sur l'application concrète des concepts de planification financière
• Organiser des formations régionales et des séminaires pour les conseillers Sun Life en mettant l'accent sur les mises à jour régulières du contenu, les changements dans l'industrie et les meilleures pratiques
• Identifier et participer à la mise en œuvre d'initiatives, de programmes et de processus visant à améliorer la capacité de planification financière des conseillers
• Collaborer avec les équipes marketing pour développer du matériel destiné aux clients qui aide les conseillers à expliquer des concepts financiers complexes
• Contribuer au développement de stratégies financières pour répondre aux besoins en gestion des risques, planification de la retraite, planification fiscale et planification successorale

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

• Le titre de planificateur financier ou de planificatrice financière par l'Institut de planification financière (IPF) est obligatoire
• Minimum de 7 ans d'expérience en planification financière ou dans un domaine similaire
• Compréhension approfondie des principes et pratiques de planification financière
• Maîtrise des outils de planification dont le logiciel Conquest
• Capacités de communication orale et écrite exceptionnelles
• Talent éprouvé en animation et en présentation
• Aptitude à établir et maintenir des relations professionnelles
• Capacité démontrée à travailler de manière autonome et indépendante
• Solides compétences analytiques et de résolution de problèmes
• Capacité à expliquer des concepts financiers complexes en termes simples
• Compétences en gestion du temps et en organisation pour gérer plusieurs clients
• Familiarité avec les outils numériques pour les réunions virtuelles et la collaboration à distance (ex. MS Teams)
• Capacité à travailler efficacement en équipe avec d'autres professionnels financiers
• Bilinguisme (français, anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit) nécessaire en raison des interactions fréquentes avec des collègues ou partenaires internes anglophones et francophones à l'échelle canadienne ou mondiale.

Qu'est-ce qui vous attend?

• L'opportunité de travailler avec des professionnels de la planification financière dans l'industrie des services financiers et de l'assurance, qui sont continuellement à la recherche de l'excellence en planification financière.
• Nous nous engageons à créer un environnement inclusif et respectueux. Notre objectif est de nous assurer que tous nos employés ont la chance de réaliser leur plein potentiel.
• Nous sommes honorés d'être reconnus comme l'un des Meilleurs lieux de travail au Canada en 2025 par Great Place to Work® Canada.
• Des programmes de conditionnement physique et de bien-être qui vous aident à équilibrer travail et vie personnelle et à profiter d'un mode de vie plus sain.
• Des avantages sociaux flexibles dès votre arrivée pour répondre à vos besoins et à ceux de votre famille.

The Base Pay range is for the primary location for which the job is posted. It may vary depending on the work location of the successful candidate or other factors. In addition to Base Pay, eligible Sun Life employees participate in various incentive plans, payment under which is discretionary and subject to individual and company performance. Certain sales focused roles have sales incentive plans based on individual or group sales results.

Diversity and inclusion have always been at the core of our values at Sun Life. A diverse workforce with wide perspectives and creative ideas benefits our Clients, the communities where we operate and all of us as colleagues. We welcome applications from qualified individuals from all backgrounds.

Persons with disabilities who need accommodation in the application process, or those needing job postings in an alternative format, may e-mail a request to [e-mail].

We are proud to be a hybrid organization that offers our employees the choice and flexibility to work from both the office and virtually based on the needs of the business, our Clients and you.

We may use artificial intelligence to support candidate sourcing, screening, interview scheduling.

We thank all applicants for showing an interest in this position. Only those selected for an interview will be contacted.

Salary Range:

85,000/85 000 - 128,000/128 000

Job Category:

Sales - Distribution Support

Posting End Date:

19/10/2026