Conseiller sécurité financière - Ventes en direct

CIE_101 Beneva Inc.; Quebec; Hybrid; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Hybrid work model

Telemedicine service

Employee Assistance Program

Defined benefit pension plan

Job summary

Beneva recherche un conseiller en sécurité financière pour accompagner clients actuels et futurs avec des solutions personnalisées en assurance vie et d’investissement. Poste hybride dans un cadre humain et dynamique, avec une attention au service et à la communication.

Le candidat idéal maîtrise le français et l’anglais et possède un diplôme en techniques administratives et les permis AMF; une expérience en vente ou services financiers est valorisée.

Qualifications

• Diplôme collégial en techniques administratives ou équivalent.
• Permis en assurance de personnes et épargne collective exigé par l’AMF.
• Minimum 6 mois d’expérience en vente ou services financiers.
• Maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; anglais avancé requis.

Responsibilities

• Contacter les clients actuels pour mettre à jour leur situation financière et proposer des produits adéquats en assurance vie, maladie, invalidité, accidents et investissements.
• Répondre aux appels des clients et proposer les produits en assurance vie, maladie, invalidité, accidents et investissements.
• Effectuer la fidélisation de la clientèle et mettre à jour les profils d’investisseur (enregistré, fonds distincts et fonds mutuels).
• Assurer le suivi du droit de transformation pour l’assurance collective lors d’un changement d’employeur.
• Analyser la situation financière du client et recommander le produit adapté à ses besoins et critères.

Skills

Maîtrise du français (oral/écrit)

Maîtrise avancée de l’anglais (oral/é́

Education

Diplôme collégial en techniques administratives ou équivalent

Permis en assurance de personnes et en épargne collective (AMF)

Job description

Official Internal Job Title: Worker Type: Regular Job Description

Travailler chez Beneva, c’est contribuer à redonner à l’assurance son sens premier : l’humain. C’est collaborer dans un climat de confiance où chaque talent fait la différence. C’est aussi faire partie d’une grande organisation à taille humaine. Vous vous distinguez par votre sens du service à la clientèle, votre autonomie et vos habiletés de communication ? Joignez-vous à notre équipe et mettez vos talents à contribution chez Beneva. À titre de conseiller(ère) en sécurité financière, vous aurez pour mission d’accompagner nos clients actuels et futurs en leur proposant des solutions financières personnalisées, incluant des produits d’assurance vie et d’investissement adaptés à leurs besoins. Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes :

Vous vous réaliserez dans les fonctions suivantes :

• Contacter les clients actuels pour effectuer une mise à jour de leur situation financière, définir leurs besoins et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d’investissement ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers.
• Répondre aux appels des clients et leur proposer les produits adéquats en assurance vie, assurance maladie, assurance invalidité, assurance accident, produits d’investissement ou tout autres produits développés par l’assurance individuelle et services financiers.
• Effectuer la fidélisation de la clientèle, la mise à jour des profils d’investisseur en investissement (Enregistré, fonds distincts et en fonds mutuels) pour les clients orphelins.
• Assurer le suivi du droit de transformation pour la clientèle de l’assurance collective lors d’un changement d’employeur d’un adhérent.
• Analyser la situation financière du client, déterminer son besoin, proposer et conseiller le produit approprié en fonction de ses besoins et de ses critères.

Vos talents et qualifications :

• Diplôme d’études collégiales en techniques administratives ou l’équivalent.
• Permis en assurance de personnes et en épargne collective émis par l’Autorité des marchés financiers.
• Six mois d’expérience pertinente en vente ou en services financiers.
• Maitrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit, ainsi qu’une maitrise avancée de la langue anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit, en raison de la nature des tâches ou d’interactions avec des collègues, partenaires, clients ou fournisseurs anglophones, ou afin de répondre aux objectifs de croissance de l’entreprise.

Date de début d'emploi en janvier 2027 #S1 #LI-Hybrid

Beneva is an equal opportunity employer, so we encourage all Women, persons with disabilities, Indigenous people as well as visible and ethnic minorities to apply.

We welcome people for who they are and what makes them unique. Because at the end of the day, those differences help us grow together. We take care of our people by offering a competitive salary, a defined benefit pension plan, group insurance for you and your family, a flexible schedule and vacation time to make the most of your life. Also, to help you strike the proper work-life balance, we offer you the opportunity to split up your time between the office and your home which we refer to as the hybrid work mode. We like you just the way you are! That’s why we value different perspectives and ideas in an environment that promotes a sense of belonging and offers equal opportunities to all.

Whether you’re an experienced professional, a student or undergoing a career change, we have an opportunity for you to discover or rediscover insurance. We offer you the means to enhance your knowledge, develop your abilities and launch your career. We want you to feel good in your mind and body. Helping you strike the right balance is important to us, which is why we have a team dedicated to the health and well-being of our employees. Plus we encourage you to get up and move which is why we're offering you a telemedicine service and an Employee Assistance Program. We want you to keep you happy. At Beneva, we're in tune with nature by undertaking several initiatives such as LEED buildings, rooftop bee hives and gardens and a paperless environment. We also respect our fellow man by being involved in many social causes. We support concrete actions to give back to the community and encourage the social engagement of our employees. We put people first. We support them through all stages of their life by giving them peace of mind and we contribute to the well-being of the community.