Conseiller privé, gestion de patrimoine (1859)

Bnc; Quebec; On-site; CAD 110,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Régime de retraite

Régime d’acquisition d’actions

Aide aux employé·e·s et à leur famille

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique sommeil

Job summary

Banque Nationale, via Gestion privée 1859, recherche un conseiller privé en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle fortunée dans l’atteinte de ses objectifs financiers et patrimoniaux au Québec.

Vous développerez des relations de confiance et analyserez les situations financières pour recommander des stratégies de placement adaptées, tout en contribuant à la croissance du portefeuille et en collaborant avec les partenaires internes.

Qualifications

• Baccalauréat connexe au secteur d'activité et un minimum de 7 années d'expérience pertinente OU maîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite complétés
• Détention d'un autre titre professionnel: CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable
• Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d’entrepreneurs
• Capacité à développer des relations de confiance et durable
• Excellente connaissance des produits de placement (maîtrise des marchés financiers et de l’économie afin d’agir à juste titre)
• Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale

Responsibilities

• Accompagner une clientèle fortunée en croissance dans l'atteinte de ses objectifs financiers et patrimoniaux.
• Développer des relations de confiance durables afin de comprendre l'évolution des besoins, des projets et des priorités des clients.
• Analyser la situation financière de ta clientèle et recommander des stratégies de placement adaptées
• Accroître les actifs sous gestion de ton portefeuille en offrant des conseils personnalisés et une expérience client distinctive.
• Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et adapter les recommandations selon l'évolution des marchés et des besoins de ta clientèle.
• Collaborer avec les partenaires et spécialistes de la Banque afin d'offrir des solutions intégrées répondant à l'ensemble des besoins financiers de la clientèle.
• Contribuer au développement des affaires de Gestion privée 1859 en favorisant la croissance de ton portefeuille et l'acquisition de nouvelles opportunités.

Skills

Communication

Intelligence émotionnelle

Travail en équipe

Responsabilité

Axé sur le client

Agilité d'apprentissage

Écoute

Education

Baccalauréat connexe au secteur d'activité

Maîtrise connexe au secteur d'activité

Autre titre professionnel CFA/FICVM/CPA/Pl.Fin souhaitable

Job description

Conseiller privé, gestion de patrimoine (1859)

Professionnel sénior

Date de publication

Domaine(s) d'intérêt: Gestion de patrimoine

Lieu(x): Québec

Région : Est-du Québec - Québec, Lévis, Saguenay, St-George, Rivière du Loup, Rimouski

CPGP 1 | Conseillère ou conseiller privé en gestion de patrimoine

Une carrière en tant que conseillère ou conseiller privé en gestion de patrimoine chez

Gestion privée 1859, c'est accompagner une clientèle fortunée en croissance dans

l'évolution de ses objectifs financiers et patrimoniaux.

Tu agis comme spécialiste en gestion de patrimoine auprès de clientes et clients qui bâtissent

activement leur patrimoine et dont les besoins évoluent au fil de leur parcours financier. Grâce à ton

approche-conseil, à tes connaissances en placement et à ta capacité à établir des relations durables, tu

contribues à offrir une expérience distinctive tout en accompagnant la progression de la clientèle au

sein de Gestion privée 1859.

Ton emploi

• Accompagner une clientèle fortunée en croissance dans l'atteinte de ses objectifs financiers et patrimoniaux.
• Développer des relations de confiance durables afin de comprendre l'évolution des besoins, des projets et des priorités des clients.
• Analyser la situation financière de ta clientèle et recommander des stratégies de placement adaptées à
• Accroître les actifs sous gestion de ton portefeuille en offrant des conseils personnalisés et une expérience client distinctive.
• Assurer un suivi rigoureux des portefeuilles et adapter les recommandations selon l'évolution des marchés et des besoins de ta clientèle.
• Collaborer avec les partenaires et spécialistes de la Banque afin d'offrir des solutions intégrées répondant à l'ensemble des besoins financiers de la clientèle.
• Contribuer au développement des affaires de Gestion privée 1859 en favorisant la croissance de ton portefeuille et l'acquisition de nouvelles opportunités.

Ton équipe

Au sein de Gestion privée 1859, tu fais partie d'une équipe engagée à offrir une expérience

exceptionnelle à une clientèle composée d'entrepreneurs, de propriétaires d'entreprise, de

professionnels et de familles fortunées.

Tu accompagnes des clients dont le patrimoine est en croissance et qui représentent les relations de

demain pour Gestion privée 1859. Tu évolues dans un environnement collaboratif où le développement

des relations, l'expertise-conseil et l'accompagnement à long terme de la clientèle occupent une place

Nos programmes de formation basés sur l'apprentissage dans l'action te permettent de maîtriser ton

métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les

marchés financiers et les solutions d'investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage

continu. L'accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés

vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Nos programmes de formation basés sur l’apprentissage dans l’action te permettent de maîtriser ton métier. Des contenus de formation personnalisés sur des sujets tels que la planification financière, les marchés financiers et les solutions d’investissement sont disponibles pour favoriser ton apprentissage en continue. L’accès à des collègues possédant différentes expertises, expériences et profils diversifiés vient enrichir ton développement à tous les points de vue.

Prérequis

• Baccalauréat connexe au secteur d'activité et un minimum de 7 années d'expérience pertinente OU maîtrise connexe au secteur d'activité et un minimum de 5 années d'expérience pertinente ou toute autre combinaison pertinente d'expérience et de formation
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières et Manuel sur les normes de conduite complétés
• Détention d'un autre titre professionnel: CFA, FICVM, CPA, Pl.Fin très souhaitable
• Expérience en développement des affaires auprès d'une clientèle fortunée et/ou d’entrepreneurs
• Capacité à développer des relations de confiance et durable
• Excellente connaissance des produits de placement (maîtrise des marchés financiers et de l’économie afin d’agir à juste titre)
• Connaissances en fiscalité, en planification de retraite et en planification successorale

Communication Intelligence émotionnelle Travail en équipe Responsabilité Axé sur le client Agilité d'apprentissage Écoute

Tes avantages

En plus d’une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d’avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille, notamment :

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Pourquoi travailler à la Banque Nationale

Les occasions de progresser et de te développer sont nombreuses et variées pour te permettre de cheminer dans ta carrière. Ceci peut se traduire notamment par de l'apprentissage dans l'action et de la formation, du codéveloppement ou du jumelage, de l'accompagnement professionnel ou du mentorat, des journées carrières internes ou des tribunes pour échanger avec nos leaders.

Pour un environnement inclusif et diversifié

Nous misons sur l’inclusion dans un milieu où l’expression des caractéristiques uniques que chacune et chacun possèdent, visibles et invisibles, est valorisée. Nous accueillons les candidatures de tous les horizons et aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.