Conseiller principal ou conseillère principale, Gestion de patrimoine

Desjardins; Quebec; On-site; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestationsDeterm

Assurance collective et télémédecine

Remboursement des frais santé et téléé

Job summary

Desjardins, Service Signature, recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour accompagner une clientèle aisée dans la réalisation de projets financiers et patrimoniaux. Vous élaborerez des stratégies globales et suivrez activement les investissements et les relations clients au sein d'une équipe dynamique.

Profil recherché : baccalauréat, au moins six années d'expérience, inscription OCI et cartes AMF, maîtrise du français et sens client. Poste en hybride avec avantages variés.

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée exigé.
• Minimum de six années d’expérience pertinente exigé.
• Autres combinaisons formation/expérience pertinentes peuvent être considérées.
• Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant inscrit.
• Titre de planification financière exigé.
• Certificat de représentant en épargne collective – AMF exigé.
• Connaissance du français nécessaire.

Responsibilities

• Assurer le développement et le maintien des relations avec une clientèle aisée.
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et objectifs financiers.
• Élaborer une offre globale 360 en fonction des besoins du client.
• Contribuer à l’atteinte des objectifs de vente via le plan d’action du portefeuille.
• Suivre l’évolution des marchés et les tendances des placements.
• Rester informé des tendances et meilleures pratiques de votre champ d’activités.
• Participer à des activités promotionnelles et de relations publiques.

Skills

Gestion de patrimoine

Relation client

Conseil financier

Vente de produits financiers

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Job description

En constante évolution notre Service Signature Desjardins a su se tailler une place de choix dans le marché par son désir d’accompagner les membres et clients aisés et fortunés dans la réalisation de leurs projets et de leurs rêves. Nos équipes n’attendent que votre talent et votre passion pour poursuivre sur cette lancée et réaliser leur ambition de faire vivre une expérience unique à leur clientèle aux besoins distinctifs. Être à l'écoute des besoins d'entrepreneur(e)s passionné(e)s pour les accompagner dans la réalisation de leurs rêves sera votre mission! En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous assumez la prise en charge, la sollicitation, le développement et le maintien des relations d’affaires avec la clientèle aisée du Service Signature. Vous élaborez des stratégies personnalisées et offrez des conseils et des solutions adaptées pour atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Assurer le développement de nouvelles affaires et du plein potentiel de la clientèle actuelle.
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Élaborer une offre globale 360 en fonction des besoins du client.
• Contribuer activement à l’atteinte des objectifs de vente par l’élaboration d’un plan d’action découlant du plan d’affaires
• Suivre l’évolution du marché boursier et les tendances susceptibles d’influer sur les placements.
• Demeurer à l’affût des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activités
• Participer activement à des activités promotionnelles et de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit :

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de six ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant(e) inscrit
• Titre de planification financière
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)