Conseiller principal ou conseillère principale, Gestion de patrimoine-FR

Desjardins; Lanaudière; Hybrid; CAD 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Boni annuel

Vacances 4 semaines

Régime retraite à prestations détermin

Assurance collective incluant téléméde

Job summary

Le conseiller en gestion de patrimoine chez Desjardins, Service Signature, est chargé de développer et maintenir une clientèle aisée, en élaborant des stratégies personnalisées et des solutions financières adaptées.

Vous conseillez les membres sur les meilleures stratégies, élaborez une offre globale 360 et participez activement à des activités promotionnelles et publiques pour faire croître le portefeuille.

Qualifications

• Six années d’expérience pertinente demandées.
• Connaissance du français nécessaire.
• Inscription à l’OCRI en tant que représentant inscrit.
• Titres professionnels et régimes affiliés exigés.

Responsibilities

• Assurer le développement de nouvelles affaires et du plein potentiel de la clientèle actuelle.
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Élaborer une offre globale 360 en fonction des besoins du client.
• Contribuer activement à l’atteinte des objectifs de vente par l’élaboration d’un plan d’action découlant du plan d’affaires.
• Suivre l’évolution du marché boursier et les tendances susceptibles d’influer sur les placements.
• Demeurer à l’affût des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activités.
• Participer activement à des activités promotionnelles et de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.

Skills

Gestion de patrimoine

Développement d’affaires

Conseil financier

Orientation client

Education

Baccalauréat en discipline appropriée

Inscription OCRI représentant inscrit

Titre de planification financière

Certificat de représentant en épargne collective – AMF

Job description

En constante évolution notre Service Signature Desjardins a su se tailler une place de choix dans le marché par son désir d’accompagner les membres et clients aisés et fortunés dans la réalisation de leurs projets et de leurs rêves. Nos équipes n’attendent que votre talent et votre passion pour poursuivre sur cette lancée et réaliser leur ambition de faire vivre une expérience unique à leur clientèle aux besoins distinctifs. Être à l'écoute des besoins d'entrepreneur(e)s passionné(e)s pour les accompagner dans la réalisation de leurs rêves sera votre mission! En tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous assumez la prise en charge, la sollicitation, le développement et le maintien des relations d’affaires avec la clientèle aisée du Service Signature. Vous élaborez des stratégies personnalisées et offrez des conseils et des solutions adaptées pour atteindre les objectifs financiers et personnels de vos membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Assurer le développement de nouvelles affaires et du plein potentiel de la clientèle actuelle.
• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et convenir des résultats visés.
• Élaborer une offre globale 360 en fonction des besoins du client.
• Contribuer activement à l’atteinte des objectifs de vente par l’élaboration d’un plan d’action découlant du plan d’affaires
• Suivre l’évolution du marché boursier et les tendances susceptibles d’influer sur les placements.
• Demeurer à l’affût des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activités
• Participer activement à des activités promotionnelles et de relations publiques et assurer une présence dans le milieu des affaires.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit :

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de six ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Inscription auprès de l’OCRI à titre de représentant(e) inscrit
• Titre de planification financière
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)