Adjoint ou adjointe, Gestion de patrimoine-FR

Desjardins; Montreal West; On-site; CAD 55,000 - 75,000; Full time

Benefits offered by this job

Bonus annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations dé.?

Assurance collective

Remboursement télétravail

Job summary

Desjardins, acteur majeur à Montréal, recherche un adjoint en gestion de patrimoine pour soutenir l'équipe de conseillers en placement. Vous assurez le bon déroulement des opérations quotidiennes, le suivi des clients et la conformité des dossiers, en veillant à une expérience client distinctive et professionnelle.

Avec un DEC technique et au moins deux ans d’expérience, le titulaire maîtrise Word/PowerPoint/Excel, l’ouverture de comptes et les plateformes de négociation; le titre de

Qualifications

• DEC technique dans une discipline appropriée.
• Faire preuve d’au moins 2 ans d’expérience pertinente.
• Titre de représentant en placement à l’OCRI requis ou en cours d’obtention.
• Maîtrise du français et de l’anglais technique souhaitable.
• Maîtrise des outils Word, PowerPoint et Excel.
• Connaissance des plateformes de négociation et des ouvertures de comptes.

Responsibilities

• Soutenir l’équipe en gestion de patrimoine dans ses activités administratives et de service à la clientèle.
• Répondre aux demandes d’information et assurer des suivis rigoureux.
• Procéder à l’ouverture de comptes et veiller à la conformité des documents.
• Suivre quotidiennement les activités dans les comptes clients et coordonner les opérations administratives.
• Vérifier l’exactitude et la conformité des transferts et des dépôts; gérer les cotisations REER et autres transactions.
• Exécuter les transactions d’achat et de vente selon les directives et les exigences réglementaires.
• Préparer et produire des documents destinés à la clientèle avec professionnalisme.
• Contribuer à l’amélioration continue des processus et à la gestion des risques opérationnels.

Skills

Service client

Organisation & rigueur

Communication professionnelle

Connaissance du secteur financier

Français courant

Education

DEC technique

Représentant en placement à l'OCRi

Tools

Word

PowerPoint

Excel

Job description

Vous souhaitez évoluer dans un environnement où le service-conseil, la collaboration et l'excellence de l'expérience client sont au cœur de chaque interaction? Joignez-vous à notre équipe de gestion de patrimoine et contribuez concrètement au succès financier de notre clientèle. À titre d'Adjoint(e) en gestion de patrimoine, vous jouez un rôle essentiel au sein d'une équipe de conseillers en placement. Grâce à votre sens de l'organisation, votre rigueur et votre approche centrée sur le client, vous contribuez à offrir une expérience distinctive à une clientèle qui vous accorde sa confiance pour l'atteinte de ses objectifs financiers. Véritable partenaire des conseillers, vous assurez le bon déroulement des opérations quotidiennes, veillez à la qualité des suivis auprès de la clientèle et contribuez activement à l'efficacité ainsi qu'au développement des activités de l'équipe. Votre expertise et votre professionnalisme permettent aux conseillers de se concentrer sur ce qui compte le plus : accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets et ambitions financières. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Soutenir l'équipe en gestion de patrimoine dans ses activités administratives, de service à la clientèle et de développement des affaires
• Offrir un accompagnement professionnel à la clientèle en répondant à ses demandes d'information et en assurant des suivis rapides et rigoureux
• Procéder à l'ouverture de comptes et veiller à la conformité des documents requis
• Assurer le suivi quotidien des activités dans les comptes clients et coordonner diverses opérations administratives afin d'optimiser l'efficacité de l'équipe
• Vérifier l'exactitude et la conformité des informations et des opérations liées notamment aux transferts, dépôts, cotisations REER, corrections de transactions et autres activités courantes;
• Exécuter les transactions d'achat et de vente conformément aux directives des conseillers et aux exigences réglementaires
• Préparer et produire différents documents destinés à la clientèle avec un souci constant de qualité, de clarté et de professionnalisme
• Contribuer à l'amélioration continue des processus et à l'identification des risques opérationnels afin de soutenir l'excellence de nos pratiques.

Ce que nous offrons

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
• Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Détenir le titre de représentant en placement à l'OCRI
• Connaissance du français nécessaire
• Maîtrise des logiciels Word, PowerPoint et Excel dans un environnement Windows
• Connaissance des plateformes de négociation, des ouvertures de comptes et du traitement des opérations liées aux placements

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

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Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-11-13