Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Relevance; Montreal; Híbrido; CAD 70 000 - 110 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Salaire compétitif

Bonus annuel

4 semaines vacances

Régime retraite

Assurance collective

Télémédecine

Remboursement télétravail

Resumo da oferta

La Caisse Desjardins de Lachine recherche un Conseiller(-ère) en gestion de patrimoine pour développer et entretenir une relation d’affaires durable avec ses membres et clients, afin d’assurer leur satisfaction et leurs objectifs financiers.

Vous offrirez des conseils adaptés, élaborerez des plans financiers complets et proposerez des solutions de placement et de protection, tout en promouvant les solutions numériques et en collaborant avec des partenaires.

Qualificações

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum de quatre ans d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant en épargne collective – AMF.
• Titre de planificateur financier.
• Maîtrise du français nécessaire et anglais avancé.
• Disponibilité pour travailler un soir par semaine.

Responsabilidades

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
• Gérer la relation d’affaires, évaluer la satisfaction et assurer les suivis et les améliorations requises.
• Rester informé de l’actualité financière et des tendances du marché pour identifier les occasions de développement.
• Réaliser des activités de représentation et participer à la présence de la caisse.
• Effectuer des visites d’entreprises sous sa responsabilité.

Conhecimentos

Relation client

Communication

Anglais avancé

Français professionnel

Formação académica

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat AMF (épargne collective)

Planificateur financier

Descrição da oferta de emprego

À titre de Conseiller(-ère), Gestion de patrimoine, au sein de la, Caisse Desjardins de Lachine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers et de concrétiser leurs projets. Vous êtes responsable d’une clientèle aisée, de tous les cycles de vie, composée de particuliers, d’entreprises et de chefs d’entreprises, représentant un potentiel de développement des affaires élevé, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle. Vous élaborez des plans financiers complets, des stratégies de placement et de financement ciblées ainsi que des offres de protection pour votre clientèle. Vous agissez à titre de personne-ressource en matière d’épargne et placement, de plan financier, de diversification de portefeuilles, de transfert intergénérationnel et de stratégies fiscales. Vous agissez également à titre de personne-ressource au sein de votre équipe à la caisse. Votre expertise vous permet d’accompagner les membres et clients dans leur autonomie financière et d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous proposez fièrement les solutions numériques et vous accompagnez les membres et clients dans l’appropriation de ces solutions. Si nécessaire, vous réalisez leurs transactions financières tout en restant à l’écoute de leurs besoins afin de leur proposer des solutions autonomes et adaptées pour le futur. Vous entretenez des collaborations avec une variété de partenaires et de spécialistes en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Vous repérez les occasions d’affaires et dirigez ces derniers vers vos collègues ou d’autres entités pour leurs besoins de services spécialisés ou quotidiens. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés
• Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises
• Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et de meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité afin d’identifier les occasions de développement des affaires
• Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu
• Effectuer des visites d’entreprises sous sa responsabilité

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de quatre ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Détenir le titre de planificateur(trice) financier(ère)
• Connaissance du français nécessaire
• Maîtrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones
• Disponibilité pour travailler un soir par semaine

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Gérer la complexité, Maîtriser la technologie, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

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Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-10-16