Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine

Federation Caisses Desjardins; Saguenay; On-site; CAD 70,000 - 110,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire compétitif et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles

Régime de retraite à prestations déter

Assurance collective incluant télémédi

Remboursement des frais santé/télétrav

Job summary

Federation Caisses Desjardins Saguenay-Lac-Saint-Jean-Charlevoix recherche un conseiller en gestion de patrimoine temporaire (12 mois) du Service Signature. Vous conseillez et accompagnez vos membres dans les stratégies de placement et le plan financier, selon une approche 360, en coordination avec le conseiller principal pour maintenir et développer la relation d'affaires.

Exigeant le baccalauréat et au moins six ans d'expérience, vous maîtrisez le français et travaillez dans un environnement

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum de six ans d'expérience pertinente.
• Connaissance du français nécessaire.
• Être inscrit ou être admissible à titre de Représentant inscrit.

Responsibilities

• Maintenir des relations d'affaires personnalisées de grande qualité afin de maximiser le potentiel de la clientèle actuelle.
• Analyser les besoins des membres et clients et formuler des conseils et de l'accompagnement personnalisé lors de la mise en place des stratégies de placement et du plan financier.
• Recommander des stratégies et des solutions au conseiller principal lors de l'élaboration de plans.
• Suivre l'évolution du marché et les tendances susceptibles d'influer sur les placements des membres et clients.
• Participer aux différentes activités promotionnelles dont les conférences, les événements spéciaux et les soirées d'informations.

Skills

Relation client

Français courant

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Job description

Poste temporaire d'une durée de 12 mois

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine au Service Signature Saguenay-Lac-Saint-Jean-Charlevoix - Desjardins , vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d'affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature. Votre rôle consiste à conseiller et accompagner vos membres et clients dans la réalisation des stratégies liées à l'approche 360, incluant le placement et l'investissement, conformément au plan établi, afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Vous travaillez avec le conseiller principal en gestion de patrimoine en agissant à titre de partenaire dans le maintien de la relation d'affaires auprès de la clientèle, ainsi que dans le maintien des relations auprès des partenaires experts et collaborateurs. La maîtrise des relations interpersonnelles et la communication efficace deviennent alors des compétences essentielles. Vous offrez un accompagnement haut de gamme à votre clientèle en étant responsable de la réalisation et du suivi des stratégies établies. Vos recommandations visent leur entière satisfaction et la croissance des affaires. Vous mettez à profit votre compétence à viser les résultats tout en assurant la saine gestion du risque et de la conformité, ainsi que le respect des pratiques et politiques en vigueur. Vos contacts privilégiés et réguliers avec la clientèle et leurs collaborateurs vous permettent de réaliser des activités de développement des affaires liées à l'offre l'approche 360.

Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Maintenir des relations d'affaires personnalisées de grande qualité de manière à maximiser le potentiel de la clientèle actuelle
• Analyser les besoins des membres et clients et formuler des conseils et de l'accompagnement personnalisé lors de la mise en place des stratégies de placement et du plan financier
• Recommander des stratégies et des solutions au conseiller)-ère) principal(-e) lors de l'élaboration de plans
• Suivre l'évolution du marché et les tendances susceptibles d'influer sur les placements des membres et clients
• Participer aux différentes activités promotionnelles dont les conférences, les événements spéciaux et les soirées d'informations

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d'assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l'équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d'admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de six ans d'expérience pertinente
• Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
• Être inscrit ou être inscrivable à titre de Représentant(e) inscrit(e)
• Connaissance du français nécessaire
• Le lieu de travail pourra être déterminé selon la préférence de la personne retenue parmi les points de service du territoire desservi

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l'équité, à la diversité et à l'inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu'elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c'est tolérance zéro! Nous croyons en l'importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d'assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d'aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n'importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-11-26