Conseiller Financier Principal – Planification Patrimoniale

Desjardins; Quebec; On-site; CAD 110,000 - 170,000; Full time

Benefits offered by this job

Boni annuel

Vacances 4 semaines

Régime retraite défini

Assurance collective

Remboursement télétravail

Job summary

Desjardins recherche un conseiller(-ère) principal(e) en planification financière pour diriger les planifications pour une clientèle fortunée, en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les gestionnaires de patrimoine.

Vous élaborerez des plans financiers détaillés, offrirez des stratégies successorales et serez l’expert de contenu au sein de l’unité et de la clientèle, avec maîtrise du français et anglais avancé et connaissance du logiciel Conquest.

Qualifications

• Réaliser des plans financiers détaillés pour la clientèle fortunée.
• Maîtriser les concepts fiscaux et successoraux et les communiquer clairement.
• Être bilingue FR/EN et maîtriser les outils de planification financière.

Responsibilities

• Réaliser les planifications de retraite et les bilans successoraux.
• Analyser, rédiger et livrer le rapport de planification financière au client.

Skills

Rédaction plans financiers

Vulgarisation financière

Relations interpersonnelles

Analyse financière

Planification successorale

Education

Baccalauréat approprié

Titre IPFQ

Expérience ≥6 ans

Tools

Conquest

Office 365

Excel avancé

Word avancé

Job description

Desjardins recherche un conseiller(-ère) principal(e) en planification financière pour diriger les planifications pour une clientèle fortunée, en étroite collaboration avec les planificateurs financiers et les gestionnaires de patrimoine.

Vous élaborerez des plans financiers détaillés, offrirez des stratégies successorales et serez l’expert de contenu au sein de l’unité et de la clientèle, avec maîtrise du français et anglais avancé et connaissance du logiciel Conquest.