Conseiller Patrimoine: Investissements & Planification

BMO Financial Group; Halifax; On-site; CAD 45,000 - 95,000; Full time

Benefits offered by this job

Health insurance

Tuition reimbursement

Accident & life insurance

Retirement savings plan

Job summary

BMO Financial Group recherche un conseiller en patrimoine pour gérer et développer un portefeuille mass affluent via des conseils financiers globaux et des plans d’investissement adaptés. Vous collaborerez étroitement avec Private Wealth et les succursales pour offrir des solutions intégrées et un service de haute qualité.

Le rôle exige une expérience avérée en gestion de relations clients et en développement d’affaires, avec une forte attention à la conformité et au cadre réglementaire.

Qualifications

• Gérer et développer des relations clients dans le segment mass affluent.
• Exigences en planification financière et conseils de placement.
• Connaissance des exigences réglementaires et conformité.

Responsibilities

• Gérer des relations client à long terme et offrir des conseils personnalisés.
• Conduire des stratégies de développement et d’acquisition d’actifs.
• Collaborer avec les équipes branch et Private Wealth pour livrer des solutions intégrées.
• Assurer la conformité et le respect des règles.

Skills

Wealth management expertise

Financial planning

Business development

Relationship management

Communication skills

Analytical thinking

Data-driven decisions

Regulatory knowledge

Education

Post-secondary education in business/finance/economics

Experience managing mass affluent client relationships

Job description

BMO Financial Group recherche un conseiller en patrimoine pour gérer et développer un portefeuille mass affluent via des conseils financiers globaux et des plans d’investissement adaptés. Vous collaborerez étroitement avec Private Wealth et les succursales pour offrir des solutions intégrées et un service de haute qualité.

Le rôle exige une expérience avérée en gestion de relations clients et en développement d’affaires, avec une forte attention à la conformité et au cadre réglementaire.