Conseiller(ère), IG Gestion de patrimoine, Canal organisationnel - Québec

IG Wealth Management; Quebec; Hybrid; CAD 85,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération compétitive

Assurance santé et dentaire

Régime d’achat d’actions

Job summary

IG Gestion de patrimoine cherche un conseiller financier capable d’élaborer des plans financiers globaux et de gérer les relations clients avec autonomie et rigueur. Le poste s’inscrit dans un cadre hybride et exige des compétences en CRM et en planification financière.

Vous contribuerez à optimiser l’expérience client, à identifier de nouvelles opportunités d’affaires et à aligner les services sur les objectifs financiers des clients canadiens.

Qualifications

• Détenir un permis en fonds communs de placement ou en valeurs mobilières.
• Posséder au moins 3 années d’expérience en planification financière auprès de clients.
• Être orienté service et avoir une expérience en gestion de relations et développement des affaires.
• Maîtriser les outils numériques et CRM; être à l’aise avec l’environnement hybride.

Responsibilities

• Élaborer des plans financiers globaux tenant compte de l’ensemble de la vie financière du client.
• Repérer des occasions d’approfondir la relation client et veiller au respect des exigences réglementaires.
• Contribuer à une expérience client positive en allouant le temps principal au service client et un pourcentage au développement de clientèle.
• Utiliser les rapports et analyses pour repérer de futures occasions d’affaires.
• Gérer les priorités et exécuter les campagnes et activités de fidélisation avec l’équipe Marketing.

Skills

Communication efficace

Développement des affaires

Autonomie

Gestion des relations clients

Education

Diplôme universitaire pertinent

PQAP et examens assurance requis / prêt à les passer

CFP ou Pl. Fin. souhaité

Tools

CRM

Logiciels de planification financière

Job description

Lieu : La Ville de Québec La Société financière IGM Inc. est une société de gestion de patrimoine et d’actif de premier plan au Canada, qui gère environ 310 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2025 . Elle offre des services de planification financière et de gestion des placements à plus de deux millions de Canadiens et Canadiennes par l’intermédiaire d’IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie.

Division : IG – Ventes et distribution Lieu : La Ville de Québec La Société financière IGM Inc. est une société de gestion de patrimoine et d’actif de premier plan au Canada, qui gère environ 310 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2025 . Elle offre des services de planification financière et de gestion des placements à plus de deux millions de Canadiens et Canadiennes par l’intermédiaire d’IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie. Fondé en 1926, IG Gestion de patrimoine est un élément clé du modèle d’affaires d’IGM, offrant des services complets de gestion de patrimoine aux conseillères et conseillers financiers canadiens et à leur clientèle. Fort de la vision d’inspirer la confiance financière, IG Gestion de patrimoine est reconnu comme l’un des meilleurs employeurs au Manitoba, l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et l’un des meilleurs employeurs sur le plan de la diversité, qui vise à innover dans le secteur et à soutenir les Canadiens et les Canadiennes dans l’atteinte de leurs objectifs financiers. Joignez-vous à notre équipe pour bénéficier d’un apprentissage continu et du perfectionnement des compétences dans un environnement de soutien. Découvrez le meilleur des deux mondes avec notre environnement de travail hybride, où vous passez trois jours par semaine au bureau pour communiquer et collaborer avec vos collègues incroyables et profiter de moments de qualité avec eux! Nos valeurs : Viser l’excellence; nous visons l’amélioration dans tout ce que nous faisons. Être responsable; nous préconisons la clarté et nous nous donnons les moyens d’agir de manière responsable. Être une équipe; nous agissons ensemble pour générer des conséquences collectives qui nous permettent d’atteindre nos objectifs. Le conseiller met en œuvre l’approche globale d’IG en matière de planification financière, qui va au-delà des conseils traditionnels en placement et tient compte de tous les aspects de la vie financière du client, notamment les stratégies de placement, la planification de la retraite, les prêts hypothécaires, les services bancaires et l’assurance.

Responsabilités

• Élaborer pour les clients des plans financiers globaux qui tiennent compte de tous les aspects de leur vie financière, notamment leurs objectifs à court et à long terme, la fiscalité, la retraite, la gestion des risques et la planification successorale.
• Repérer les occasions d’approfondir et de consolider la relation avec les clients, tout en veillant au respect des exigences réglementaires.
• Contribuer à une expérience client positive en consacrant 85 % du temps au service des clients existants, conformément aux normes de service du Canal organisationnel, et 15 % au développement de la clientèle.
• Maximiser l’efficacité et améliorer les niveaux de service grâce à l’utilisation des outils numériques d’IG Gestion de patrimoine.
• Gérer les priorités quotidiennes, répondre aux communications entrantes et sortantes avec les clients, exécuter les campagnes proactives et mettre en œuvre les activités de fidélisation fournies par notre équipe Marketing.
• Utiliser les rapports, les outils et les analyses afin de repérer de futures occasions d’affaires.

Qualifications

• Détenir un permis en fonds communs de placement ou en valeurs mobilières.
• Posséder au moins 3 années d’expérience en planification financière auprès de clients.
• Être une personne hautement performante et axée sur les résultats, possédant de solides aptitudes en développement des affaires et en gestion des relations, ainsi qu’une expertise démontrée en planification financière.
• Détenir un diplôme universitaire dans un domaine pertinent.
• Avoir réussi le Programme de qualification du permis d’assurance-vie (PQAP) et les examens provinciaux requis en assurance, ou être disposé à les réussir au cours des 60 premiers jours d’emploi.
• Avoir obtenu l’autorisation requise pour effectuer des opérations sur des fonds négociés en bourse (FNB).
• Maîtriser les outils numériques, notamment les logiciels de gestion de la relation client (CRM) et de planification financière.
• Détenir le titre de Certified Financial Planner (CFP) ou de planificateur financier (Pl. Fin.), de préférence, ou être disposé à entreprendre activement les démarches pour l’obtenir au cours des deux premières années dans le poste.
• Posséder une bonne compréhension du secteur, du contexte concurrentiel et des enjeux liés aux marchés économiques.
• Posséder de solides compétences en communication et être capable de travailler de façon autonome et collaborative, d’offrir du soutien et de bâtir des relations.
• Être orienté vers le service à la clientèle et démontrer une capacité à interagir de façon professionnelle avec les clients, principalement dans un environnement virtuel.
• La personne idéale doit avoir un bon esprit d’équipe, adopter une approche structurée dans son travail et s’épanouir dans un environnement collaboratif et stimulant.

La rémunération annuelle prévue pour ce poste se situe entre 85 000 $ et 130 000 $, incluant le salaire de base et la rémunération variable cible liée aux ventes. Le salaire de base est établi en fonction des compétences, des connaissances et de l’expérience. La rémunération variable liée aux ventes est conditionnelle à l’atteinte des objectifs d’affaires et de rendement établis.

La connaissance du français et de l'anglais est nécessaire pour soutenir les client(e)s, conseiller(ère)s et les membres de l’équipe à l’intérieur et/ou l’extérieur du Québec

Avantages

• RÉMUNÉRATION COMPÉTITIVE ET RECONNAISSANCE : salaire de base compétitif, prime liée à la performance, soutien à la formation et à la carrière, possibilité d’adhérer au Régime d’achat d’actions des employé(e)s avec une composante de contrepartie de l’employeur.
• AVANTAGES SOCIAUX ET ASSURANCE : couverture santé et dentaire concurrentielle, régime flexible pour vous et votre famille et régimes d’assurance invalidité à court et à long terme.
• RÉGIMES D’ÉPARGNE-RETRAITE : régime de retraite à cotisations déterminées volontaire
• ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE : jours de bénévolat payés, congés compétitifs incluant 10 jours de mieux-être, programme de rabais WorkPerks, formules de travail flexibles et hybrides.
• CULTURE INCLUSIVE ET DIVERSITÉ : vivre nos valeurs fondamentales : être une équipe, être responsable, viser l’excellence, s’engager avec la communauté grâce aux groupes-ressources (GR) (les GR sont des groupes de bénévoles dirigés par des employés, unis par un intérêt, une identité ou un contexte commun).

IGM offre un milieu de travail diversifié et inclusif; tout commence par un effectif de travail représentatif! Nous invitons toutes les personnes qualifiées représentant la diversité du Canada à soumettre leur candidature, notamment les personnes racisées, les femmes, les Autochtones, les personnes ayant un handicap, les membres de la communauté2SLGBTQIA+, les personnes représentant la diversité des genres et les personnes neuroatypiques, ainsi que tous ceux et celles qui peuvent contribuer à la diversité des idées.

IG est un employeur accessible qui s’engage à offrir une expérience de recrutement sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation ou si, à tout moment pendant le processus de recrutement, ces renseignements doivent vous être présentés dans un autre format, communiquez avec l’équipe Acquisition de talents, qui verra à répondre à vos besoins.

Nous remercions les candidats et candidates de leur intérêt à l’égard d’IGGestion de patrimoine. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue.

Intelligence artificielle dans le processus de recrutement : Dans le cadre de notre processus d’acquisition de talents, nous pouvons utiliser des outils d’intelligence artificielle et d’automatisation pour soutenir certaines activités, telles que la recherche de candidatures, l’examen des candidatures et la planification des entrevues. Ces outils servent à appuyer le processus de recrutement; toutes les décisions d’embauche sont prises par des personnes.