Conseiller développement des affaires, Assurances - IG Gestion connectée

IG Gestion de patrimoine; Quebec; Remote; CAD 85,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien‑être

Régime de retraite

Congés payés et WorkPerks

Job summary

IG Gestion de patrimoine canal corporatif recherche un conseiller financier expérimenté pour offrir une planification financière globale et proactivité client, en privilégiant le Plan Vivant IG et une expérience virtuelle compétitive.

La fonction propose un poste principalement à distance avec possibilité de travailler au bureau régional, intégrant les outils CRM et logiciels de planification financière pour servir une clientèle diversifiée.

Qualifications

• Permis en Fonds communs de placement requis.
• 3+ années d’expérience en planification financière auprès des clients.
• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent.
• Certification de négociation des FNB complétée est un plus.

Responsibilities

• Fournir des plans financiers holistiques tenant compte des objectifs et de la fiscalité.
• Identifier des occasions de consolider la relation client tout en respectant la réglementation.
• Offrir une expérience client positive avec un service à 85% et croissance à 15%.
• Utiliser les outils d’IG Gestion de patrimoine pour optimiser l’efficacité et le service.
• Gérer priorités quotidiennes et campagnes proactives avec le marketing.

Skills

Permis Fonds communs placement

LLQP

Permis provinciaux

Expérience planification financière

Aptitudes relationnelles

Education

Diplôme universitaire pertinent

Tools

CRM

logiciels planification financière

Job description

La Société financière IGM Inc. est une société de gestion de patrimoine et d’actif de premier plan au Canada, qui gère environ 310 milliards de dollars d’actifs au 31 décembre 2025 . Elle offre des services de planification financière et de gestion des placements à plus de deux millions de Canadiens et Canadiennes par l’intermédiaire d’IG Gestion de patrimoine et de Placements Mackenzie.

Fondé en 1926, IG Gestion de patrimoine est un élément clé du modèle d’affaires d’IGM, offrant des services complets de gestion de patrimoine aux conseillères et conseillers financiers canadiens et à leur clientèle.

Fort de la vision d’inspirer la confiance financière, IG Gestion de patrimoine est reconnu comme l’un des meilleurs employeurs au Manitoba, l’un des 100 meilleurs employeurs du Canada et l’un des meilleurs employeurs sur le plan de la diversité, qui vise à innover dans le secteur et à soutenir les Canadiens et les Canadiennes dans l’atteinte de leurs objectifs financiers.

Joignez‑vous à notre équipe pour bénéficier d’un apprentissage continu et du perfectionnement des compétences dans un environnement de soutien. Découvrez le meilleur des deux mondes avec notre environnement de travail hybride, où vous passez trois jours par semaine au bureau pour communiquer et collaborer avec vos collègues incroyables et profiter de moments de qualité avec eux! Nos valeurs : Viser l’excellence; nous visons l’amélioration dans tout ce que nous faisons. Être responsable; nous préconisons la clarté et nous nous donnons les moyens d’agir de manière responsable. Être une équipe; nous agissons ensemble pour générer des conséquences collectives qui nous permettent d’atteindre nos objectifs.

Sommaire du poste :

Ce poste exige que le candidat retenu détienne les permis en Fonds communs de placement et en Assurance. Les conseillers du canal corporatif offrent une planification financière, des conseils proactifs et exceptionnels aux clients, en mettant de l’avant le Plan Vivant IG. Le rôle offre une occasion unique aux conseillers de bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle comprenant un salaire de base, une bonification, des avantages sociaux et un régime de retraite, tout en ayant l’opportunité de servir les clients existants d’IG et de générer un revenu variable illimité. Le poste de conseiller, IG Gestion de patrimoine canal corporatif, est principalement un rôle à distance où les individus ont la possibilité de travailler à partir d’un bureau régional au besoin, tout en mettant en œuvre l’approche holistique d’IG en matière de planification financière, qui va au-delà des conseils traditionnels en investissement pour inclure tous les aspects de la vie financière du client, y compris les stratégies de placement, la planification de la retraite, les prêts hypothécaires, les services bancaires et l’assurance.

Responsabilités :

• Fournir aux clients des plans financiers holistiques qui tiennent compte de tous les aspects de leur vie financière, y compris leurs objectifs à court et à long terme, la fiscalité, la retraite, la gestion des risques et la planification successorale, avec un accent particulier sur les besoins en assurance
• Identifier des occasions d’approfondir et de consolider la relation avec le client tout en respectant les exigences réglementaires
• Offrir une expérience client positive avec un accent de 85 % sur le service aux clients existants selon la norme de service du canal corporatif et 15 % sur la croissance de la clientèle.
• Maximiser l’efficacité et améliorer les niveaux de service grâce à l’utilisation des outils numériques d’IG Gestion de patrimoine
• Gérer les priorités quotidiennes, traiter les interactions entrantes et sortantes avec les clients, exécuter des campagnes proactives et des activités de rétention fournies par notre équipe marketing.
• Utiliser les rapports, outils et analyses pour soutenir l’identification de futures occasions d’affaires.
• Permis en Fonds communs de placement
• Permis LLQP et permis provinciaux
• 3+ années d’expérience en planification financière auprès des clients
• Personne axée sur la performance, avec un fort esprit de réussite, d’excellentes aptitudes relationnelles et de vente, ainsi qu’une expertise démontrée en planification financière.
• Diplôme universitaire dans un domaine pertinent
• Certification de négociation des FNB complétée.
• Maîtrise des outils numériques, y compris les systèmes CRM et les logiciels de planification financière
• Titre de Chartered Life Underwriter (CLU), de Certified Financial Planner (CFP) ou de planificateur financier (« Pl. Fin. ») privilégié
• Compréhension de l’industrie, du paysage concurrentiel et des enjeux du marché économique
• Excellentes compétences en communication avec la capacité de travailler de manière collaborative et autonome, de fournir du soutien et de bâtir des relations.
• Orientation service à la clientèle, avec une capacité démontrée à interagir de manière professionnelle avec les clients, principalement dans un environnement virtuel
• Le candidat idéal est un joueur d’équipe, méthodique dans son approche du travail et qui s’épanouit dans un environnement de soutien.

La fourchette salariale annuelle prévue pour ce poste est de 85 000 $ - 130 000 $, incluant le salaire de base, le bonus, et les incitatifs variables de vente cibles. Le salaire de base est déterminé en fonction des compétences, des connaissances et de l’expérience, et les incitatifs variables sont assujettis à l’atteinte des objectifs d’affaires et de performance établis. Ce poste est également admissible à un programme annuel de primes à court terme, à des avantages liés à la santé et au bien‑être, à un régime d’épargne et de retraite, à des congés payés et à des possibilités de développement de carrière.

Nous précisons que le bilinguisme (français, anglais) est requis pour les interactions fréquentes en anglais avec la clientèle et des collègues anglophones hors du Québec.

• RÉMUNÉRATION COMPÉTITIVE ET RECONNAISSANCE : salaire de base compétitif, prime liée à la performance, soutien à la formation et à la carrière, possibilité d’adhérer au Régime d’achat d’actions des employé(e)s avec une composante de contrepartie de l’employeur.
• AVANTAGES SOCIAUX ET ASSURANCE : couverture santé et dentaire concurrentielle, régime flexible pour vous et votre famille et régimes d’assurance invalidité à court et à long terme.
• RÉGIMES D’ÉPARGNE-RETRAITE : régime de retraite à cotisations déterminées volontaire
• ÉQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE/VIE PERSONNELLE : jours de bénévolat payés, congés compétitifs incluant 10 jours de mieux‑être, programme de rabais WorkPerks, formules de travail flexibles et hybrides.
• CULTURE INCLUSIVE ET DIVERSITÉ : vivre nos valeurs fondamentales : être une équipe, être responsable, viser l’excellence, s’engager avec la communauté grâce aux groupes-ressources (GR) (les GR sont des groupes de bénévoles dirigés par des employés, unis par un intérêt, une identité ou un contexte commun).

IGM offre un milieu de travail diversifié et inclusif; tout commence par un effectif de travail représentatif! Nous invitons toutes les personnes qualifiées représentant la diversité du Canada à soumettre leur candidature, notamment les personnes racisées, les femmes, les Autochtones, les personnes ayant un handicap, les membres de la communauté 2SLGBTQIA+, les personnes représentant la diversité des genres et les personnes neuroatypiques, ainsi que tous ceux et celles qui peuvent contribuer à la diversité des idées.

IG est un employeur accessible qui s’engage à offrir une expérience de recrutement sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation ou si, à tout moment pendant le processus de recrutement, ces renseignements doivent vous être présentés dans un autre format, communiquez avec l’équipe Acquisition de talents, qui verra à répondre à vos besoins.

Intelligence artificielle dans le processus de recrutement

Dans le cadre de notre processus d’acquisition de talents, nous pouvons utiliser des outils d’intelligence artificielle et d’automatisation pour soutenir certaines activités, telles que la recherche de candidatures, l’examen des candidatures et la planification des entrevues. Ces outils servent à appuyer le processus de recrutement ; toutes les décisions d’embauche sont prises par des personnes.

Nous remercions les candidats et candidates de leur intérêt à l’égard d’IG Gestion de patrimoine. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature a été retenue pour une entrevue.