Conseiller(ère) bilingue - IG Gestion connectée

IG Gestion de patrimoine; Canada; On-site; CAD 53,000 - 73,000; Full time

Benefits offered by this job

Santé et bien-être

Régime de retraite

Congés payés

Développement de carrière

Travail hybride

Job summary

IG Gestion de patrimoine recherche un conseiller en planification financière pour servir une clientèle nationale et assurer le service continu en conformité avec les réglementations. Vous aiderez les clients à atteindre leurs objectifs financiers et veillerez à une expérience client exceptionnelle.

Le poste exige au moins 4 ans d’expérience dans les services financiers, une bonne maîtrise du français et de l’anglais, et une connaissance des produits et de la conformité des fonds.

Qualifications

• Expérience dans les services financiers exigée.
• Maîtrise du cadre de conformité et des exigences réglementaires.
• Excellentes aptitudes communicationnelles en français et anglais.

Responsibilities

• Gérer les priorités des communications clients et campagnes de fidélisation.
• Fournir conseils en planification financière, dettes, assurances et hypothèques.
• Assurer le respect des procédures et des directives des organismes de réglementation.
• Résoudre les problèmes et coordonner avec les unités internes.
• Contribuer à la croissance de la part du portefeuille et aux stratégies CSN.
• Gérer les comptes enregistrés et non enregistrés et répondre aux demandes.

Skills

Multitâche

Résolution de problèmes

Vente orientée résultats

Connaissance produits

Français écrit et oral

Office 365

Education

Études postsecondaires en finance ou affaires

CFP/Pl. Fin. ou équivalent (atout)

Tools

CRM

Office 365

Job description

Lieu: Ouest du Canada (C-B, Alberta ou Saskatchewan) Division: Services Financiers La Société financière IGM Inc. est l’une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d’actifs, et gère un actif total d’environ 271 milliards de dollars pour lequel elle donne des conseils de placement. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et de placement afin d’aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l’entremise d’IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d’Investment Planning Counsel. IG Gestion de patrimoine adhère au modèle d’entreprise unique de la Financière IGM qui repose sur des marques de premier plan et sur une stratégie de distribution multicanal. Depuis plus de 90 ans, nous sommes devenus l’une des sociétés parmi les plus grandes et les plus respectées au Canada. Chef de file dans son domaine, notre société offre aux clients les meilleurs conseils, la meilleure expérience et les meilleurs résultats possibles, personnalisés leur vie durant.

À IG Gestion de patrimoine, nous avons comme vision d’inspirer confiance en matière de finances. Vous vous joindrez à une équipe qui croit que notre réussite passe par celle de nos clients et dont les membres travaillent en étroite collaboration pour réaliser notre plein potentiel. Vous vous joindrez une équipe qui mise sur l’excellence lorsqu’il s’agit de se perfectionner et d’échanger connaissances et compétences. Vous pouvez apporter une contribution utile à nos clients, au monde qui nous entoure et faire partie d’une équipe qui s’investit. Nous nous engageons à offrir un environnement de travail hybride lorsque cela est applicable.

IG Gestion de patrimoine offre un milieu de travail diversifié et inclusif; tout commence par un effectif de travail représentatif! Nous invitons tous les candidats qualifiés qui représentent la diversité que l’on retrouve à l’étendue du Canada à soumettre leur candidature, notamment les personnes racialisées, les femmes, les autochtones, les personnes handicapées, les membres de la communauté 2SLGBTQIA+, les personnes représentant la diversité des genres et les personnes neurodivergentes, ainsi que tous ceux et celles qui peuvent contribuer à la diversité des idées.

DESCRIPTION DU SERVICE

IG Gestion connectée est un secteur stratégique au sein des Services financiers — Distribution. Le service IG Gestion connectée est responsable de la gestion d’un segment particulier de la clientèle d’IG Gestion de patrimoine à l’échelle du pays, ainsi que du service et des conseils de planification financière offerts à ce segment. IG Gestion connectée s’occupe des comptes à l’échelle du pays.

SOMMAIRE DU POSTE

Le conseiller ou la conseillère fournira des conseils en planification financière et le service continu à un segment de comptes clients à l’échelle nationale. Il veillera à ce que les exigences réglementaires en matière de conformité soient respectées dans toutes ses activités. Il devra également veiller à ce que l'expérience client soit exceptionnelle.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS

• Gérer les priorités courantes du traitement des communications entrantes et sortantes avec les clients, les campagnes proactives et les activités de fidélisation.
• Fournir des conseils relatifs à la planification financière – planification successorale, gestion des dettes, assurance et prêt hypothécaire.
• Satisfaire à toutes les normes en matière de planification financière et de conseils et voir au respect des directives des organismes de réglementation dans toutes les interactions.
• Gérer les problèmes transmis à un échelon supérieur – examiner chaque cas avec discernement, collaborer avec d’autres unités fonctionnelles, entreprendre efficacement et promptement les mesures appropriées nécessaires pour résoudre les problèmes.
• Collaborer aux initiatives du service - participer à la croissance de la part du portefeuille et à la mise en œuvre des stratégies du CSN.
• Prendre en charge les activités de service pour les comptes enregistrés et non enregistrés. Cette tâche inclut entre autres la mise à jour des comptes, le traitement des demandes de nature financière et non financière, le contrôle de la qualité, la réponse aux demandes de service, le suivi et les ajustements.
• S’assurer de la conformité aux procédures et aux politiques exigés par les organismes de réglementation et le service.
• Repérer les occasions d’amélioration des processus d’affaires et mettre en place les changements proposés par l’équipe de gestion.

COMPÉTENCES

• Capacité de travailler simultanément à de multiples projets dans un environnement extrêmement varié qui évolue rapidement.
• Pensée axée sur les solutions, excellentes aptitudes en résolution de problèmes et compétences en planification financière.
• Gestionnaire de haut calibre axé sur le rendement et possédant d’excellentes techniques de vente.
• Connaissance des produits ainsi que du traitement et de la conformité des fonds communs de placement, des prêts hypothécaires ou des assurances.
• Études postsecondaires ou une équivalence en administration des affaires ou dans une discipline connexe. Réussite du cours sur les opérations de l’IFIC ou du cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada. Le titre de Pl. Fin. ou de CFP sera considéré comme un atout.
• Excellentes aptitudes en communication en français (à l’écrit et à l’oral).
• Bonne connaissance des politiques sur le respect en milieu de travail et promotion d’un environnement professionnel inclusif.
• Au moins quatre années d’expérience dans le secteur des services financiers.
• Expérience pratique d’un logiciel de gestion des relations clients et de la suite Office 365
• La connaissance du français et de l'anglais est nécessaire pour soutenir les client(e)s, conseiller(ère)s et les membres de l’équipe à l’intérieur et/ou l’extérieur du Québec

La fourchette prévue du salaire annuel de base pour ce poste est de 52 500$ - 72 500$, déterminée en fonction des compétences, des connaissances, de l’expérience et de la localisation géographique. En plus du salaire de base, ce poste est admissible à une prime annuelle à court terme, à des avantages en matière de santé et de mieux‑être, à un régime de retraite et d’épargne, à des congés payés et à des possibilités de développement de carrière.

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt envers IG Gestion de patrimoine. Toutefois, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

IG Gestion de patrimoine est un employeur accessible qui s’engage à offrir une expérience de recrutement sans obstacle. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation ou que cette information soit présentée dans un autre format à tout moment pendant le processus de recrutement, veuillez communiquer avec l’équipe Acquisition des talents qui verra à répondre à vos besoins.

Pour de plus amples renseignements sur le poste affiché, communiquez avec Bernard Dugré.