Conseiller(ère) Finances Personnelles — Expertise Client

Desjardins; Saint-Marc-des-Carrières; On-site; CAD 52,000 - 78,000; Full time

Benefits offered by this job

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès 1

Régime de retraite à prestations déte

Régime d’assurance collective incluant

Remboursement des frais santé/télétrav

Job summary

Desjardins recrute un Conseiller(-ère) en finances personnelles pour la Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf. Vous développerez et maintiendrez une relation durable et de confiance avec les membres et clients, en offrant des conseils adaptés et des solutions adaptées à leur situation financière.

Vous accompagnerez les clients dans le choix de solutions pour atteindre leurs objectifs financiers, tout en assurant la cohérence entre satisfaction, résultats d’affaires et gestion des risques.

Qualifications

• Baccalauréat dans une discipline appropriée.
• Un minimum d’une année d’expérience pertinente.
• Certificat de représentant(e) en épargne collective, AMF.
• Maîtrise du français.
• Connaissance de l’actualité financière, économique et législative.
• Connaissance des produits et services Desjardins et des réseaux associatifs.

Responsibilities

• Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et résultats visés.
• Gérer la relation d’affaires et évaluer la satisfaction et la qualité du service.
• Rester informé de l’actualité financière et des tendances du marché.
• Réaliser des activités de représentation et assurer la présence dans le milieu.

Skills

Conseil financier

Relation client

Gestion des priorités

Connaissance produits Desjardins

Connaissance de la dette

Conformité et réglementation

Education

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Certificat AMF (Représentant en épargne collective)

Job description

Desjardins recrute un Conseiller(-ère) en finances personnelles pour la Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf. Vous développerez et maintiendrez une relation durable et de confiance avec les membres et clients, en offrant des conseils adaptés et des solutions adaptées à leur situation financière.

Vous accompagnerez les clients dans le choix de solutions pour atteindre leurs objectifs financiers, tout en assurant la cohérence entre satisfaction, résultats d’affaires et gestion des risques.