Conseiller(-ère) associé(e) en gestion de patrimoine- FR

RBC Dominion Securities Inc.; Montreal West; On-site; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Job summary

RBC Dominion valeurs mobilières à Montréal recherche une personne expérimentée pour renforcer notre équipe de gestion de patrimoine et offrir des services de planification financière complets à des particuliers fortunés.

Vous collaborerez étroitement avec le gestionnaire de portefeuille afin de traduire des concepts financiers en stratégies concrètes et d’assurer un service client d’excellence.

Exige des années d’expérience, un diplôme pertinent et un bilinguisme anglais-français.

Qualifications

• Au moins cinq années d’expérience dans la planification financière ou la gestion de patrimoine.
• Diplôme en planification financière de l’Institut de planification financière.
• Expérience auprès d’une clientèle fortunée.
• Bilinguisme anglais et français requis.
• Minutie et solides aptitudes pour l’analyse et la résolution de problèmes.
• Sens aigu du service à la clientèle et entregent.
• Maîtrise des applications d’entreprise, notamment Microsoft 365.

Responsibilities

• Fournir des plans financiers complets: retraite, succession, dons et relève.
• Préparer projections et modèles patrimoniaux pour atteindre les objectifs.
• Assister aux rencontres et traduire des concepts en stratégies réalisables.
• Repérer les occasions de consolidation des actifs et d’amélioration.
• Collaborer avec le gestionnaire et les conseillers externes pour l’expérience client.
• Maintenir les connaissances des meilleures pratiques et de la réglementation.
• Soutenir le perfectionnement de l’équipe avec des outils et pratiques.

Skills

Bilinguisme Anglais Français

Maîtrise Microsoft 365

Gestion relationnelle

Service client

Education

Diplôme en planification financière (Institut de planification financière)

Représentant inscrit auprès de l’OCRI

Tools

Microsoft 365

Job description

En quoi consiste l’occasion d’emploi ?

La succursale de la Place Ville-Marie de RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’une personne expérimentée pour se joindre à une équipe hautement performante. Dans le cadre de ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec le gestionnaire de portefeuille pour offrir des services de planification financière complets et de grande qualité à des particuliers, des familles et des propriétaires d’entreprise fortunés.

Description Du Poste

La succursale de la Place Ville-Marie de RBC Dominion valeurs mobilières est à la recherche d’une personne expérimentée pour se joindre à une équipe hautement performante. Dans le cadre de ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec le gestionnaire de portefeuille pour offrir des services de planification financière complets et de grande qualité à des particuliers, des familles et des propriétaires d’entreprise fortunés. Vous jouerez un rôle clé dans l’intégration de la planification financière à l’Expérience client de base en aidant la clientèle à prendre des décisions éclairées en matière de planification de la retraite, de l’impôt, de la succession, de l’assurance et du transfert de patrimoine. Le candidat ou la candidate idéal(e) possède des aptitudes innées pour la gestion relationnelle et une expérience en planification financière, aime travailler directement avec la clientèle et excelle dans un environnement axé sur la collaboration.

Quelles seront vos tâches ?

• Fournir des plans financiers complets, notamment en matière de planification de la retraite, de la succession, des dons de bienfaisance et de la relève.
• À l’aide des outils de l’entreprise, préparer des projections et des modèles patrimoniaux pour aider les clientes et clients à atteindre leurs objectifs.
• Assister aux rencontres du gestionnaire de portefeuille avec la clientèle et aider à traduire des concepts complexes en matière de planification en stratégies réalisables.
• Repérer les occasions de consolidation des actifs, de recommandation et d’amélioration de la planification au sein de la base de clientèle.
• Collaborer avec le gestionnaire de portefeuille pour intégrer la planification financière à l’Expérience client de base.
• Collaborer avec les spécialistes internes, les conseiller(-ère)s externes et les personnes d’influence.
• Assurer la bonne exécution des stratégies clientèle, depuis la préparation des réunions jusqu’au suivi après les rencontres.
• Maintenir à jour ses connaissances des meilleures pratiques en matière de planification financière, de législation fiscale et d’exigences réglementaires.
• Soutenir le perfectionnement de l’équipe en présentant des renseignements, des outils de planification et des meilleures pratiques.

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

• Au moins cinq années d’expérience dans le domaine de la planification financière ou de la gestion de patrimoine
• Diplôme en planification financière de l’Institut de planification financière
• Expérience de travail auprès d’une clientèle fortunée
• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada
• Minutie et solides aptitudes pour l’analyse et la résolution de problèmes
• Sens aigu du service à la clientèle et entregent
• Maîtrise des applications d’entreprise, notamment les applications Microsoft 365

Atouts

• Représentant(e) inscrit(e) auprès de l’OCRI
• Maîtrise en fiscalité (M.Fisc.) ou titre de comptable professionnel(le) agréé(e) (CPA)

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu
• Capacité d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable
• Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
• Possibilités de tisser des relations étroites avec les clients

Détails supplémentaires de l’emploi

Adresse

1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL

Ville

Montréal

Pays

Canada

Nombre d’heures de travail par semaine:

37.5

Type d’emploi

temps plein

Secteur d’activité :

Gestion de patrimoine

Type de fonction :

Régulier

Type d’échelle salariale:

Salarié

Date d’affichage

2026-09-14

Date limite des candidatures

2026-10-13

Remarque

Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus

Nos occasions d’emploi

À RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.

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