Conseiller en sécurité financière

Greatway Financial Inc.; Montreal (administrative region); On-site; CAD 65,000 - 90,000; Full time

Job summary

Greatway Financial Inc. recherche un Conseiller·ère en sécurité financière pour accompagner des clients dans l’analyse de leur situation financière et la mise en place de stratégies de protection (assurance vie, hypothécaire, invalidité et maladies graves).

Le poste est basé sur site à Montréal, QC, avec rencontres régulières et travail avec partenaires assureurs. Vous réaliserez des rencontres avec des particuliers et entrepreneurs, identifierez les besoins, présenterez des solutions

Qualifications

• Connaissances des assurances et des produits de protection financière.
• Compréhension des besoins financiers et du conseil client.
• Bonne capacité pédagogique et écoute active.

Responsibilities

• Rencontrer clients et entrepreneurs pour analyser leur situation financière.
• Proposer des solutions personnalisées et assurer le suivi régulier des programmes.
• Travailler avec les assureurs et les équipes internes pour déployer les protections.
• Participer à des formations continues pour développer l’expertise.

Skills

Finance

Planification financière

Assurance vie

Produits d’assurance

Communication client

Autonomie professionnelle

Education

Licence en assurance vie (Québec)

Job description

Description de l'entreprise

Greatway Financial Inc. est une agence de gestion canadienne spécialisée dans la protection financière des familles grâce à l’assurance vie et à des solutions connexes. En collaboration avec les principaux assureurs au Canada, son réseau de plus de 4 200 conseiller·ère·s en assurance vie accompagne des particuliers, des familles et des entreprises pour renforcer leur sécurité financière à long terme. L’approche de Greatway repose sur l’éducation, l’analyse des besoins et des relations de confiance afin d’aider les client·e·s à prendre des décisions éclairées pour leur avenir. L’entreprise offre un environnement où les professionnel·le·s, issu·e·s de parcours variés, obtiennent leur licence, se forment et se développent en continu. Guidée par la philosophie « Investing in Happiness, Investing in You », Greatway rassemble une communauté engagée à protéger les familles et à favoriser une meilleure sécurité financière pour les Canadien·ne·s.

Description du poste

En tant que Conseiller·ère en sécurité financière chez Greatway Financial Inc., vous accompagnerez des client·e·s dans l’analyse de leur situation financière et la mise en place de stratégies de protection adaptées (assurance vie, protection hypothécaire, assurance invalidité et maladies graves, solutions pour entreprises, planification successorale). Au quotidien, vous réaliserez des rencontres avec des particuliers et des entrepreneur·e·s, identifierez leurs besoins, présenterez des solutions personnalisées et assurerez un suivi régulier pour ajuster leurs programmes de protection. Vous travaillerez en collaboration avec les équipes internes et les partenaires assureurs, tout en participant à des activités de formation continue pour développer votre expertise. Ce poste à temps plein est basé sur site à Montréal, QC, avec une présence régulière auprès des client·e·s et de l’équipe locale.

• Compétences en services financiers : Finance, services financiers, connaissance de l’assurance vie et des produits de protection financière.


• Compétences en planification : Planification financière, planification de la retraite, capacité à élaborer des stratégies de sécurité financière à long terme.


• Compétences en produits d’investissement : Connaissance des fonds distincts et des solutions d’investissement associées aux produits d’assurance.


• Excellentes aptitudes en communication, écoute active et pédagogie, avec capacité à vulgariser des notions financières complexes.


• Orientation client, sens éthique élevé, capacité à établir des relations de confiance et à travailler de manière autonome et structurée.


• Idéalement, détention ou volonté d’obtenir une licence en assurance vie au Québec, et intérêt pour la formation continue et le développement professionnel.