Conseiller Clientèle - Placement et Service (Télétravail)

BMO Groupe financier

Quebec

On-site

CAD 36,000 - 55,000

Full time

14 days+

Get more replies from employers

Send a job-specific resume in minutes.

Benefits offered by this job

Assurance santé

Remboursement frais de scolarité

Assurance accident et vie

Régimes d'épargne-retraite

Job summary

Le poste chez BMO Groupe financier consiste à effectuer des appels sortants auprès des clients afin d’obtenir documents manquants et clarifier les exigences. Vous proposerez et vendrez des services de placement et de gestion de patrimoine, conseillerez sur les stratégies et produits, et réaliserez les activités de vente et de service selon les procédures.

Vous identifierez des opportunités et orienterez les clients vers d’autres groupes si nécessaire.

Qualifications

Généralement 1 à 2 années d’expérience pertinente avec diplôme postsecondaire dans un domaine connexe souhaitable, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
Diplôme de niveau secondaire ou expérience de travail équivalente.
Connaissance de la concurrence et des tendances en offre de produits.
Connaissance des produits et services offerts par BMO Investissements et BMO Ligne d’action.
ERCI via OCRI réussi ou en voie de réussite.
Compréhension fonctionnelle des principes de gestion des risques et de conformité.
Connaissances spécialisées – compétences de base.
Compétences en communication orale et écrite – bonnes en français et en anglais.

Responsibilities

Effectuer des appels sortants auprès des clients pour obtenir tout document ou renseignement manquant et clarifier les exigences documentaires.
Conseiller les clients sur les stratégies et les produits de placement et de gestion de patrimoine.
Effectuer les activités de vente et de service selon les procédures approuvées.
Repérer des occasions et orienter les clients vers d’autres groupes d’exploitation si nécessaire.
Assurer un service et des ventes de qualité en réponse aux interrogations des clients.
Atteindre les objectifs de vente en mettant l’accent sur les produits de placement pertinents.
Gérer les transactions et diriger vers les groupes internes appropriés.