Conseiller Partenariats et Placements Bilingue

BMO Groupe financier; Alberta; On-site; CAD 39,000 - 71,000; Full time

Benefits offered by this job

Health insurance

Remboursement des frais de scolarité

Assurance accident et vie

Régimes d’épargne-retraite

Job summary

Représentant(e) placement et gestion de patrimoine chez BMO Groupe financier propose et vend des services liés aux placements à la clientèle actuelle et potentielle. Vous conseillez sur les stratégies et produits afin d’atteindre les objectifs financiers tout en respectant les procédures internes.

Vous assurez les activités de vente et de service, identifiez les opportunités, et coordonnez avec les autres groupes d’exploitation lorsque nécessaire, tout en protégeant les informations clients et

Qualifications

• Deux à trois années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe souhaitable, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
• Diplôme de niveau secondaire ou expérience de travail équivalente.
• Connaissance de la concurrence dans le secteur et des tendances en matière d’offre de produits.
• Connaissance des produits et des services offerts par BMO Investissements et BMO Ligne d’action.
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) ou cours Fonds d’investissement au Canada réussi / titulaire d’un permis de représentant en placement de l’OCRCVM.
• Compréhension fonctionnelle des principes de gestion des risques et de conformité.
• Connaissances spécialisées.
• Compétences en communication orale et écrite – bonnes compétences, en français et en anglais.
• Compétences en organisation – bonnes compétences.
• Compétences pour la collaboration et le travail d’équipe – bonnes compétences.
• Compétences en analyse et en résolution de problèmes – bonnes compétences.

Responsibilities

• Comprendre les besoins des clients et proposer des services de placement et de gestion de patrimoine.
• Effectuer les activités de vente et de service pour le client, conformément aux procédures approuvées.
• Repérer des occasions et orienter les clients vers d’autres groupes d’exploitation s’il y a lieu.
• Effectuer les prises de contact et obtenir les informations nécessaires pour traiter les demandes.
• Protéger la confidentialité des renseignements des clients et de la Banque.
• Respecter les exigences réglementaires et de conformité, y compris les obligations de signalement et de protection des consommateurs.
• Transmettre les situations complexes ou non résolues concernant les clients aux directeurs principaux, s’il y a lieu.
• Tenir à jour ses connaissances liées aux marchés et aux tendances des placements et les partager lors des entretiens.
• Atteindre les objectifs de vente en mettant l’accent sur les produits de placement pertinents.
• Gérer les transactions et orienter vers les groupes internes appropriés.

Skills

Français et Anglais courants

Bonne communication écrite et orale

Orientation client

Education

Diplôme postsecondaire souhaitable

Secondaire ou équivalence

Connaissance des CCVM / OCRCVM

Tools

Connaissance des produits BMO Investissements et BMO Ligne d’action

Job description

Représentant(e) placement et gestion de patrimoine chez BMO Groupe financier propose et vend des services liés aux placements à la clientèle actuelle et potentielle. Vous conseillez sur les stratégies et produits afin d’atteindre les objectifs financiers tout en respectant les procédures internes.

Vous assurez les activités de vente et de service, identifiez les opportunités, et coordonnez avec les autres groupes d’exploitation lorsque nécessaire, tout en protégeant les informations clients et