Associé en Gestion de patrimoine — Service client

National Bank of Canada

Oakville

On-site

CAD 60,000 - 90,000

Full time

2 days ago

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Benefits offered by this job

Programme santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite

Régime d'acquisition d'actions

Programme d'aide aux employé·e·s et à·

Services bancaires préférentiels

Implication dans des initiatives

Télémédecine

Clinique virtuelle d'amélioration du睡眠

Job summary

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine recherche un associé pour soutenir les conseillers en placement et offrir un service clientèle de premier ordre. Vous gérerez les transactions, procéderez aux dépôts et transferts, et assurerez le suivi des portefeuilles tout en maintenant les dossiers clients à jour et en respectant les règles de conformité.

Une expérience bancaire et des compétences en MS Office complètent le profil recherché dans un contexte canadien multilingue et

Qualifications

Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité.
2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (back office), assurances et/ou finance.
CCVM et/ou manuel sur les normes de conduite valide
ERCI : Examen réglementaire canadien sur les investissements complété
Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
Excellent service à la clientèle

Responsibilities

Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (achat et vente de titres, ajustements requis).
Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
Produire des rapports de gestion de portefeuille.
S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle (agenda, rendez-vous, préparation des rencontres).
Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.