Conseiller(-ère), Testaments et successions- FR

RBC; Montreal West; On-site; CAD 90,000 - 130,000; Full time

Benefits offered by this job

Rémunération compétitive

Avantages sociaux à la carte

Commissions et actions

Job summary

RBC — Montréal recherche un(e) conseiller(-ère) Testaments et Successions pour développer les données fiduciaires et clés du portefeuille clientèle fortunée. Vous établirez des liens solides avec des partenaires internes et externes et offrirez une expérience supérieure en services de fiducie et de succession.

Ce rôle implique de conseiller sur les questions successorales, de s’assurer du respect des normes et de suivre les évolutions légales pertinentes, tout en générant de nouvelles

Qualifications

• Gérer l’acquisition de nouvelles testaments, procurations et mandats et développer des occasions d’affaires avec des intervenants influents.
• Connaissance des règles fiscales et de planification successorale pertinentes pour les documents fiduciaires.
• Capacité à présenter et à former les partenaires internes et externes sur les questions de planification successorale.

Responsibilities

• Générer de nouvelles désignations et occasions d’affaires en établissant des relations avec des professionnels influents.
• Offrir orientation et conformité sur les testaments et fiducies selon les politiques internes.
• Conseiller sur les questions successorales et fiduciaires et répondre lors de présentations avec partenaires et clients.
• Rester informé des lois en vigueur relatives aux successions et fiducies et leurs implications fiscales.

Skills

Prospection

Relation client

Présentation

Bilinguisme Anglais/Français

Education

Barreau du Québec ou Notaire (Québec)

Job description

En quoi consiste l’occasion d’emploi ?

À titre de professionnel(le) de RBC Trust Royal, le (la) conseiller(-ère), Testaments et successions, est responsable de l’acquisition de nouveaux testaments, procurations ou mandats qui désignent Trust Royal à titre de fiduciaire. Vous établirez et entretiendrez de solides relations avec la clientèle fortunée et les principaux partenaires internes et externes pour cibler les occasions appropriées, et s’assurer d’offrir une expérience supérieure en matière de services de fiducie et de succession.

• Générer de façon autonome de nouvelles désignations pour des testaments, des procurations et des mandats, ainsi que de nouvelles occasions d’affaires en établissant des relations avec des personnes d’influence (comptables, avocat[e]s, fiduciaires, conseiller(-ère)s en placement, etc.).
• Fournir une orientation sur les questions de succession et de planification testamentaire, s’assurer que les nouveaux documents respectent les normes et les politiques internes, et veiller à ce que les politiques touchant aux testaments soient suivies.
• Agir comme personne-ressource auprès du Trust Royal en formulant des conseils à propos de questions juridiques précises qui concernent les successions et les fiducies et comme personne-ressource aux partenaires à l'interne et aux clients par le biais de présentations sur les questions de succession et de planification testamentaire.
• Se tenir au courant des changements apportés aux lois des ressorts applicables qui sont en lien avec les questions successorales et fiduciaires.
• Fournir un service rapide et efficace aux clients actuels en ce qui concerne les documents relatifs à leurs testaments, à leurs procurations et à leurs mandats.
• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure aux clients existants et aux partenaires pour s’assurer de les fidéliser.
• Participer activement aux activités portant sur le secteur bancaire et le secteur des services financiers pour confirmer toujours davantage l’expertise sectorielle et professionnelle.
• Servir comme ambassadeur(-drice) de RBC Trust Royal dans le segment de marché à titre de professionnel(le) des successions et des fiducies.

Quelles seront vos tâches ?

• Générer de façon autonome de nouvelles désignations pour des testaments, des procurations et des mandats, ainsi que de nouvelles occasions d’affaires en établissant des relations avec des personnes d’influence (comptables, avocat[e]s, fiduciaires, conseiller(-ère)s en placement, etc.).
• Fournir une orientation sur les questions de succession et de planification testamentaire, s’assurer que les nouveaux documents respectent les normes et les politiques internes, et veiller à ce que les politiques touchant aux testaments soient suivies.
• Agir comme personne-ressource auprès du Trust Royal en formulant des conseils à propos de questions juridiques précises qui concernent les successions et les fiducies et comme personne-ressource aux partenaires à l'interne et aux clients par le biais de présentations sur les questions de succession et de planification testamentaire.
• Se tenir au courant des changements apportés aux lois des ressorts applicables qui sont en lien avec les questions successorales et fiduciaires.
• Fournir un service rapide et efficace aux clients actuels en ce qui concerne les documents relatifs à leurs testaments, à leurs procurations et à leurs mandats.
• Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure aux clients existants et aux partenaires pour s’assurer de les fidéliser.
• Participer activement aux activités portant sur le secteur bancaire et le secteur des services financiers pour confirmer toujours davantage l’expertise sectorielle et professionnelle.
• Servir comme ambassadeur(-drice) de RBC Trust Royal dans le segment de marché à titre de professionnel(le) des successions et des fiducies.

De quoi avez-vous besoin pour réussir ?

Exigences

• Avocat(e) (membre du Barreau du Québec) ou notaire (membre de la Chambre des notaires du Québec)
• Excellente connaissance des testaments, des fiducies, de l’administration successorale et fiduciaire, des règles fiscales applicables et des concepts de planification
• Excellente connaissance du droit en ce qui concerne les testaments, les successions et les fiducies
• Expérience dans les domaines des testaments, du droit des successions et des fiducies, de la planification financière et de l’administration de fiducies et de successions, ainsi que des questions fiscales, environnementales, familiales et d’assurance pertinentes
• Bilinguisme (anglais et français) requis, car vous servirez une clientèle, et ferez affaire avec des collègues et des partenaires, francophones et anglophones à l’échelle du Canada
• Solides compétences en présentation

Atouts

• Aptitudes pour la gestion relationnelle, le marketing et l’expansion des affaires
• Réseau d’affaires interne et externe bien établi
• Titre de TEP (Trust and Estate Practitioner)
• Diplôme de planificateur(-trice) financier(-ière) décerné par l’Institut de planification financière

Les avantages pour vous

Donner notre pleine mesure, penser autrement pour poursuivre notre croissance et travailler en équipe afin d’offrir des conseils fiables qui contribueront à la réussite des clients et à la prospérité des collectivités, voilà un défi que nous relevons avec brio. Nous nous soucions du bien-être de chacun et nous sommes déterminés à réaliser notre plein potentiel, à favoriser l’essor des collectivités et à contribuer à la réussite de tous.

• Programme de rémunération globale comprenant des primes et des avantages sociaux à la carte, rémunération concurrentielle, commissions et actions, s’il y a lieu
• Capacité d’apporter une contribution importante et d’avoir une influence durable
• Équipe dynamique, évolutive, axée sur la collaboration et à rendement élevé
• Occasions de relever des défis

Adresse

1 PLACE VILLE MARIE:MONTRÉAL

Ville

Montréal

Pays

Canada

Nombre d’heures de travail par semaine

37.5

Type d’emploi

temps plein

Secteur d’activité

Gestion de patrimoine

Type de fonction

Régulier

Type d’échelle salariale

Salarié

Date d’affichage

2026-07-16

Date limite des candidatures

2026-10-26

Remarque

Les demandes seront acceptées jusqu'à 23 h 59 le jour précédant la date limite de présentation des demandes ci-dessus

Nos occasions d’emploi

À RBC, nous sommes guidés par nos valeurs communes – Le client avant tout, Intégrité, Collaboration, Respect, Excellence – et le principe Ensemble à RBC, la clé de la réussite. Nous croyons qu’un milieu de travail inclusif offrant des points de vue diversifiés est essentiel à notre croissance continue, en tant qu’institution financière parmi les plus grandes et les plus rentables au monde. Notre milieu de travail propice à l’excellence, à la collaboration, à l’innovation et à l’épanouissement professionnel de nos employés contribue à concrétiser notre raison d’être et à générer de la valeur pour nos clients et les collectivités où nous exerçons nos activités. Pour cela, nous mettons en place des politiques et des programmes visant à favoriser un milieu de travail fondé sur le respect et l’appartenance et offrant des occasions pour tous.

Joignez-vous à notre communauté de talents

Tenez-vous au courant des formidables perspectives de carrière offertes à RBC. Inscrivez-vous et recevez des renseignements sur les plus récentes offres d’emploi et les activités de recrutement qui vous intéressent, de même que des conseils en matière de gestion de carrière.

Repoussez vos limites et bâtissez un nouvel avenir à RBC. Découvrez comment nous mettons notre passion et notre motivation au service du bien-être des clients et des collectivités à jobs.rbc.com.