Associé en gestion de patrimoine

National Bank of Canada; Victoriaville; Vor Ort; CAD 52.000 - 72.000; Vollzeit

Benefits dieser Stelle

Programme santé et bien-être

Assurance collective

Régime de retraite généreux

Régime d’acquisition d’actions

Programme d’aide aux employé·e·s et à 

Services bancaires préférentiels

Implication communautaire

Télémédecine

Clinique virtuelle d’amélioration du睡眠

Zusammenfassung

Banque Nationale recrute un associé en Gestion de patrimoine pour soutenir les conseillères et conseils en placement dans un service client de qualité supérieure. Vous accompagnerez les clients, gérerez les transactions et analyserez les dossiers, tout en assurant le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Vous ferez équipe avec les professionnels de la Gestion de patrimoine, participerez aux mises à jour de portefeuilles et contribuerez à des rapports de gestion.

Qualifikationen

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe
• 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (back office)
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite
• ERCI: Examen réglementaire canadien sur les investissements complété
• Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
• Excellent service à la clientèle

Aufgaben

• Accompagner les conseillères et conseils en placement afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes
• Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (achat et vente de titres, ajustements)
• Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises sur tous les comptes de placement
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour
• Produire des rapports de gestion de portefeuille
• Gérer l’administration des dossiers et organiser les rendez-vous et rencontres avec la clientèle
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques

Kenntnisse

Service à la clientèle

Communication écrite et orale

Ausbildung

DEC et/ou BAC dans un domaine connexe

CCVM et/ou normes de conduite

ERCI – Examen réglementaire canadien sur les investissements

Tools

Suite Microsoft Office

Jobbeschreibung

Une carrière d’associé.e en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, dans l'équipe Horizon - Conseils et Investissement, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.

Ton emploi:

• Accompagner les conseillères et conseillers en placement afin d’offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et être disponible pour répondre aux demandes de la clientèle.
• Effectuer les opérations courantes liées aux transactions financières (ex : achat et vente de titres, procéder aux ajustements requis).
• Effectuer les instructions de dépôts, de retraits, de transferts et de conversion de devises, sur tous les comptes de placement et en assurer le suivi rigoureusement.
• Procéder à l’analyse et l’ouverture des dossiers de la clientèle et les maintenir à jour.
• Produire des rapports de gestion de portefeuille.
• S’occuper de la gestion administrative des dossiers de la clientèle à travers la gestion des agendas, la prise de rendez-vous et la préparation des rencontres avec la clientèle.
• Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.

Ton équipe :

La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine est la cinquième plus importante firme de courtage en valeurs mobilières par sa taille au Canada. Nous avons près de 1 000 conseillères et conseillers en placement gérant les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes dans environ 100 succursales. Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.

Prérequis :

• Diplôme d'études collégiales et/ou universitaire complété dans un domaine connexe au secteur d'activité
• 2 années d'expérience jugées pertinentes dans le domaine bancaire (« back office »), assurances et/ou finance
• Cours sur le commerce des valeurs mobilières (CCVM) et/ou cours relatif au manuel sur les normes de conduite valide
• ERCI : Examen réglementaire canadien sur les investissements complété
• Excellente connaissance de la Suite Microsoft Office
• Excellent service à la clientèle

Tes avantages

• Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
• Assurance collective flexible
• Régime de retraite généreux
• Régime d’acquisition d’actions
• Programme d’aide aux employé·e·s et à leur famille
• Services bancaires préférentiels
• Implication dans des initiatives communautaires
• Service de télémédecine
• Clinique virtuelle d’amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive à l’affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employé·e agréable. Nous accordons une grande place aux idées des membres de notre personnel. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l’entremise de nos programmes, le dialogue en continu et la rétroaction sont encouragés.

L'audace d'agir dans un environnement humain

Nous sommes une banque à taille humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d’agilité et de pouvoir d’agir sont nos sources d’inspiration. L’inclusion est au cœur de nos engagements. Nous visons, autant que possible, à offrir un milieu de travail sans obstacle et accessible à l’ensemble des employé·e·s.

Nous souhaitons procurer, dans la mesure des moyens dont nous disposons, des mesures d’accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n’hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.