Consultant en Planification Financière et Formation

Sun Life Financial; Montreal; Hybrid; CAD 80,000 - 128,000; Full time

Job summary

Sun Life Financial recherche un(e) planificateur(trice) financier(ère) pour renforcer l’équipe des Services de planification financière et successorale. Vous développerez les capacités de planification financière chez les conseillers et animerez des sessions virtuelles et en présentiel, en coordination avec les leaders sur le terrain et le marketing pour créer du matériel client clair et utile.

Le poste requiert une certification IPF, au moins 7 ans d’expérience et une maîtrise des outils de

Qualifications

• Titre IPF obligatoire.
• Expérience minimale de 7 ans en planification financière ou domaine similaire.
• Compréhension des principes et pratiques de planification financière.
• Maîtrise de l’outil Conquest.

Responsibilities

• Mener des sessions virtuelles individuelles pratiques axées sur des concepts de planification financière.
• Organiser des formations régionales et des séminaires pour les conseillers.
• Identifier et participer à des initiatives visant à améliorer la capacité de planification financière des conseillers.
• Collaborer avec les équipes marketing pour développer du matériel expliquant des concepts financiers.
• Contribuer au développement de stratégies financières (gestion des risques, retraite, fiscalité, succession).

Skills

7+ ans d'expérience

Communication orale et écrite

Animation et présentation

Autonomie

Gestion du temps

Esprit analytique

Traduction conceptuelle (fr/eng)

Education

IPF Financial Planner certification

Tools

Conquest

Job description

Sun Life Financial recherche un(e) planificateur(trice) financier(ère) pour renforcer l’équipe des Services de planification financière et successorale. Vous développerez les capacités de planification financière chez les conseillers et animerez des sessions virtuelles et en présentiel, en coordination avec les leaders sur le terrain et le marketing pour créer du matériel client clair et utile.

Le poste requiert une certification IPF, au moins 7 ans d’expérience et une maîtrise des outils de