Agent Services Financiers Privés – Opérations & Clientèle

desjardins; Montreal; On-site; CAD 42,000 - 60,000; Full time

Benefits offered by this job

Bon annuel

4 semaines de vacances

Régime de retraite à prestations défin

Assurance collective avec télémédecine

Remboursement des frais télétravail

Job summary

Desjardins, Montréal - Agent(e) Services financiers privés, opérationnel, soutient les directeurs de comptes en réalisant les activités opérationnelles liées aux produits et services de financement.

Vous préparerez les documents pour les rencontres, saisirez les données, traiterez les transactions et assurerez le classement et l'archivage selon les règles en vigueur, tout en veillant à la conformité et à la sécurité des dossiers.

Qualifications

• Attestation d'études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée.
• Minimum deux années d'expérience pertinentes.
• Connaissance du français nécessaire pour les postes au Québec.

Responsibilities

• Préparer les documents et saisir les données des membres dans les outils.
• Traiter les instructions et enregistrer les activités et transactions.
• Finaliser les dossiers après les rencontres et mettre à jour les états financiers.
• Réaliser l’épuration et la conservation des documents selon les règles.
• Préparer des signatures électroniques pour les associés ou banquiers privés et assurer la conformité.
• Veiller à la sécurité des transactions et au respect des délais et standards.

Skills

Français exigé

Orientation client

Rigueur et précision

Gestion du temps

Education

AEC dans discipline appropriée

Job description

Desjardins, Montréal - Agent(e) Services financiers privés, opérationnel, soutient les directeurs de comptes en réalisant les activités opérationnelles liées aux produits et services de financement.

Vous préparerez les documents pour les rencontres, saisirez les données, traiterez les transactions et assurerez le classement et l'archivage selon les règles en vigueur, tout en veillant à la conformité et à la sécurité des dossiers.